了解 Setup with Agentforce
学习目标
- 描述 Agentforce 如何在 Setup 中大幅提升管理员生产力
- 解释 Setup with Agentforce 的关键功能和优势
Setup with Agentforce 简介
当今的管理员被要求比以往做更多的事情：配置新功能、创建定制化、维护 org 的安全。而做出更改通常需要跨多个页面的多次点击，这可能令人感到不知所措。
Setup with Agentforce 来帮忙了。它让 Salesforce 管理员可以在 Setup 中与 AI 代理协作完成任务、获取信息和排查问题。这种代理驱动的体验通过简化任务和减少重复工作来提高管理员生产力。这意味着您可以通过与代理对话来完成关键的 Setup 任务并遵循 Salesforce 最佳实践。
启用 Setup with Agentforce
完成几个前提条件后，启用 Setup with Agentforce 非常简单：
- 完成 Data 360 设置步骤（详见 Salesforce Help）
- 确保您和所有将使用该功能的管理员拥有所需权限和 Data 360 组件访问权（详见 Salesforce Help）
- 如果尚未启用，启用生成式 AI，然后启用 Agentforce
- 在 Setup 中搜索并选择 Setup with Agentforce
- 打开 Setup with Agentforce
- 刷新浏览器
就这些！您已准备就绪。注意：自定义 Trailhead Playground 已将前提条件预配置好，但在您自己的 org 中，请按照完整的配置指南操作。
使用 Setup with Agentforce — 交互方式
使用 Setup with Agentforce 非常简单：只需用自然语言与 Agent 聊天。Agent 会将 Setup 工具和信息直接呈现在您面前，减少完成工作所需的精力和点击。
开始使用：
- 在 Setup Home 或点击任何 Setup 页面上的 Ask Setup Agent 按钮后，输入您的问题或任务
- 例如：
Does Jose Martinez have access to accounts?（Jose Martinez 有账户访问权限吗？） - 或者从对话推荐中选择一个开始
为了回答您的问题，Agent 会提供一个列表视图，显示 Jose Martinez 的对象权限。根据您询问的内容，您还可以看到记录、文档和其他组件，这些都可以展开以深入查看。如果您在 org 中创建或编辑了某些内容，可以直接在工作流程中可视化您的更改。Agent 还可以推荐下一步操作或将您导航到相关的 Setup 页面。
完成了一个任务，准备好处理待办列表的下一项？从 Setup Home 或点击任何页面上的 Ask Setup Agent 按钮开始新的对话。为了保持聊天有序，新对话会在新标签页中打开。
注意：AI 生成的响应是独特的，因此您的结果可能会有所不同。
获取帮助 — Setup Agent 支持的任务清单 (1/2)
Setup with Agentforce 可以协助您完成最常用的 Setup 任务。以下是一些示例：
管理用户：
- "Clone user Peter Raj with assignments." — 克隆用户 Peter Raj 及其所有分配
- "Show a list of all active users." — 显示所有活跃用户列表
- "Freeze the user account of Erin Donaghue." — 冻结 Erin Donaghue 的用户账户
- "Reset Lincoln Ulrich's password." — 重置 Lincoln Ulrich 的密码
排查用户访问问题（对象、字段、记录）：
- "Why can't Candance Evans see the contact record for Jane Doe at TechGlobal Corp?" — 为什么 Candance 看不到 Jane Doe 的联系人记录？
- "Is Jessica Tanaka able to update the Priority field on cases?" — Jessica 能否更新 Case 的 Priority 字段？
创建和管理权限集及权限集组：
- "Create a permission set that grants read and edit permissions on Account." — 创建一个授予 Account 读写权限的权限集
- "Is there a permission set that allows a user to convert leads?" — 是否有允许用户转换 Lead 的权限集？
获取帮助 — Setup Agent 支持的任务清单 (2/2)
创建自定义对象或字段：
- "Create a Project object with fields for Start Date, End Date, and Description." — 创建一个 Project 对象，包含 Start Date、End Date 和 Description 字段
创建和管理 Flow：
- "Create a record triggered flow that starts when an account is updated and copies the account's phone number to all related contacts." — 创建一个记录触发的 Flow，在 Account 更新时将其电话号码复制到所有相关 Contacts
修复公式问题：
- "Fix this formula." — 修复此公式
解释公式：
- "Describe what this formula field does." — 描述此公式字段的作用
- "Provide a detailed explanation of what this validation rule formula checks and how it prevents invalid data." — 详细解释此验证规则公式检查什么以及如何防止无效数据
获取 org 使用量和许可证信息：
- "Is our org running out of storage?" — 我们的 org 存储快用完了吗？
- "Am I reaching the limit of my available user licenses?" — 我是否快达到用户许可证的上限了？
创建自定义报告类型：
- "Create a report type on Accounts, Contacts, and Opportunities." — 创建基于 Account、Contact 和 Opportunity 的报告类型
获取 Salesforce 功能或任务信息：
- "How do I enable knowledge search answers in experience sites?" — 如何在体验站点中启用知识搜索答案？
- "What are user access policies?" — 什么是用户访问策略？
治理与安全注意事项
虽然 Setup Agent 功能强大，但您始终保持对 org 的所有修改的控制权：
- Agent 在采取行动前寻求确认，您可以批准更改或暂停以进行修改
- Agent 只帮助您拥有正确权限的任务，尊重 Salesforce 的安全模型
- 所有由 Agent 做出的更改都会在 Setup Audit Trail 中被跟踪，确保完全的可见性和审计能力
Agent 既是执行者也是知识库 — 它可以执行任务，也可以回答关于 Salesforce 功能和最佳实践的问题。
总结
您了解了 Setup with Agentforce 如何帮助加速和简化日常管理任务。关键要点：
- 自然语言界面 — 通过对话完成 Setup 任务，而不是在多个页面之间导航
- 广泛的任务覆盖 — 用户管理、权限、对象、字段、Flow、公式、报告等
- 内置治理 — Agent 确认后才行动，尊重权限，记录所有更改
- 生产力倍增器 — 减少点击和重复工作，让您专注于更高价值的活动
如果您有兴趣尝试，今天就可以在您的 org 中启用 Setup with Agentforce。