学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用Financial Services Cloud注册一个Develop …
金融服务云的客户名单增长 – 通过推荐吸引客户
学习目标 完成本单元后，您将能够： 识别并创建引荐。 优先考虑推介。 转换引荐。 满足新客户需求 推荐从客户需 …
金融服务云社区 – 创建社区并使其安全
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为您的社区设置用户个人资料。 描述用于构建社区的Financial Ser …
金融服务云社区 – 社区入门
学习目标 完成本模块后，您将能够： 定义社区。 设置对社区的访问权限。 注意 如果您没有自己的组织，请使用此处 …
金融服务云发布准备 – 在沙盒中测试新版本
学习目标 完成本模块后，您将能够： 通过注册沙盒来测试每个主要版本之前的更改。 通过“签名成功”注册以获得其他 …
金融服务云发布准备 – 了解金融服务云发布流程
学习目标 完成本模块后，您将能够： 描述金融服务云的发布过程。 确定您的域适合日程安排。 即将来到您附近的组织 …
智能推荐和金融服务云计分 – 跟踪推荐活动和您的推荐人
学习目标 完成本单元后，您将能够： 自定义主页以查看所需的推荐信息。 确定最高引荐来源。 使用报告和仪表板跟踪 …
智能推荐和金融服务云计分 – 增压跨团队协作
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述如何配置引荐分配和电子邮件通知。 描述如何配置推荐批准，拒绝和自动通知 …
智能推荐和金融服务云计分 – 在组织中开始使用引荐
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出推荐来源。 描述如何自定义组织以使其更容易从任何地方获取引荐。 自定义 …
智能推荐和金融服务云计分 – 了解推荐
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释为什么推荐很重要。 在整个生命周期中跟踪引荐。 比较销售线索和推荐人。 …