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创建Demo客户
创建一个报价主要联系人
创建一个业务机会
填写业务机会信息
业务机会画面创建报价
业务机会保存后,点击“新建Quote”按钮,创建报价
输入报价信息
注意输入以下字段:
Primary:选中
Primary Contact:选择之前创建的报价主要联系人
Subscription Term:可以输入12
Start Date:随意
其他可以默认值。
保存报价后,选择标准价格表
点击“添加产品”按钮
选择“苹果电脑”
选择配置电脑部件,保存
输入数量和折扣
输入后,点击“计算”按钮。查看总价格。