学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述Salesforce如何帮助您的销售团队实现高速销售。
- 解释Lightning Sales Console如何优化办公室销售体验。
- 调整标准销售云功能，帮助代表实现高速销售。
Salesforce如何帮助您的销售人员实现高速销售
在之前的单位中，我们了解到为什么高速销售可以帮助代表们实现目标。现在让我们来谈谈标准的Sales Cloud功能如何与您的代表想要最大限度地提高他们的生产力相匹配。
| 销售代表想要什么 | 特征 | 它如何帮助 |
|---|---|---|
| 对工作线索和结束交易至关重要的指导 | 路径 | 路径让销售团队采用贵公司的销售流程。对于高速销售模式而言，路径是有效验证潜在客户和赢得交易的关键。 我们建议您为销售团队设置的路径包括：
在Path＆Workspaces模块中了解有关Path的更多信息。它为您提供了有关为销售代表设置有效路径的详细信息。 |
| 一个高效率的工作空间，一切都在一个屏幕上 | 闪电销售控制台应用程序 | 销售团队可以轻松掌握所有工具，寻找线索，完成交易并管理关系。 |
| 使流程和程序自动化 | 闪电过程建造者 | 当你实现流程自动化时，销售团队将专注于重要的事情。例如，每当代表结束一定数量的交易，销售副总裁通过电子邮件收到通知。 |
| 无重复的数据 | 重复管理 | 查看销售相关记录的潜在重复项。您可以设置重复管理来防止重复或警报代表他们将要创建的重复项。 我们在“复制管理”模块中介绍了有关“复制管理”的详细信息。 |
| 在销售过程中进行协作 | Chatter | 让代表在联系人，客户，线索和机会上一起工作。 我们在Lightning Experience Chatter Basics模块中介绍Chatter的细节。 |
除了这些功能之外，对列表视图等事情的简单调整可以使代表更有效地工作。事实上，玛丽亚为联络线索创建了一个列表视图，其公司每年创造至少75万美元的收入。这是她如何做到的。
- 从导致主页，选择 .
- 给列表视图一个有意义的名称，以便销售代表轻松看到其价值。然后，让所有用户都可以使用它。点击 Save.
- 点击添加过滤器。为年收入等于或大于750000添加过滤器。
- 再次单击添加筛选器。添加一个过滤器的潜在客户状态等于联系。
- 保存你的工作。出现新的列表视图，显示来自年收入至少为75万美元的公司的联系线索。
为销售线索和机会强化销售流程
如果您还没有为您的销售团队设置路径，请在这里简单介绍一下如何在销售线索上显示。在这条道路上，我们看到了领导者的地位，关键字段，甚至成功的指导。
但是玛丽亚已经为她的团队设立了路径。所以林肯和他的同事都被覆盖了。我们建议您查看路径和工作区模块，并为您的销售团队设置路径。
让销售代表可以使用Lightning Sales Console高效工作
玛丽亚了解了Lightning Sales Console，并看到了一个让她的代表与高速销售模式更紧密结合的绝好机会。
该控制台具有导航友好的布局，供您的代表最依赖的记录：帐户，联系人，潜在客户和机会。布局包括突出显示面板（1）中的记录关键细节，Path＆Workspaces模块中的工作区（2）以及有用的相关列表（3）。
拆分视图显示列表视图以及工作区选项卡和子选项卡，让您的代表通过记录列表快速工作（4）。
代表还可以快速访问其他的记录和功能，包括活动，任务和报告。选项卡和子选项卡可以帮助代表们轻松浏览关键细节，以保持销售流程的顺畅。
使用AppExchange使控制台更强大，AppExchange提供了一个充满活力的合作伙伴解决方案，应用程序和组件的生态系统。管理多个流程，范围从：
- 销售加速解决方案，如InsideSales
- 预测性提供者，如6Sense
- 云联络中心和电话提供商，如NewVoiceMedia和Talkdesk
- 销售生产力解决方案，如LevelEleven和Xactly
Lightning Sales Console让客户选择并快速整合最能满足其需求的解决方案。无论他们来自Salesforce还是合作伙伴，AppExchange的解决方案都能为高速销售创造最佳体验。
玛丽亚看到了控制台如何帮助她的销售团队更高效地工作。以下是如何设置它。
- 从设置中，在快速查找框中输入应用程序，然后选择 App Manager.
- 单击销售控制台旁边的编辑。
- 使用Lightning App向导来自定义标准销售控制台。玛丽亚增加了她的公司品牌与原色＃767B7E和她的公司标志。
- 单击保存，然后单击选择项目选项卡。
- 添加预测，然后从列表底部向上移动它。
- 点击保存。
现在玛丽亚设置了控制台，她的代表可以使用它。就是这样。
- 打开应用程序启动器，然后选择 Sales Console.
- 请注意，控制台包含Maria添加的新品牌。
我们可以看到，玛丽亚的代表们可以获得预测。
林肯和他的同事们正在高速销售模式下高效工作。
使用Lightning Process Builder自动化流程和任务
把你的团队的忙碌出去。当您自动执行重复的任务和流程时，销售代表和经理将专注于最重要的事情：与客户建立良好关系，并关闭最佳交易。
林肯希望保持自己和他的同事的激情聚焦在大熊大学的销售过程。具体而言，对于价值5万美元以上的机会，当Chatter小组Big Deal将这些机会设置为Closed Won时，向其发布通告。
以下是Maria如何使用Process Builder建立一个流程，为Lincoln提供他想要的。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入Process Builder，然后选择Process Builder。
- 点击新建。输入进程名称，并指出进程在记录更改时启动。然后，点击保存。
- 选择机会对象，并在创建或编辑记录时启动该过程。点击保存。
- 点击添加标准。为行动组提供一个名称，例如金额和阶段。然后，添加这些条件。
字段 操作 类型 值 Opportunity.Amount 大于或等于 货币 $50,000 Opportunity.Stage 等于 选择列表 Closed Won 
- 点击保存。
- 点击添加操作。 然后选择张贴到Chatter。 给它一个名字，比如Post Kudos。 然后选择Chatter组并制作您的消息。
- 点击保存。 然后点击激活。
以下是激活新流程的情况。 林肯的销售代表之一，艾琳，关闭了一大笔交易。 她将舞台切换到“关闭”，然后选择“关闭的”。
荣誉帖子出现在Big Deal Chatter群组中！
现在，您已经了解了您和您的销售团队可用的功能。 在下一个单元中，我们将回顾一些方法，让您将销售流程提升到一个新的水平。