学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 解释重复的数据是如何浪费的。
- 解释您的公司在防止重复数据时如何获胜。
- 确定解决和防止重复数据的解决方案。
为什么重复的数据是一个问题
如果您遵循闪电体验优化销售功能，则您可以在Ursa Major了解Salesforce管理员Maria Jimenez。她努力工作，以帮助她的销售团队有效地工作和销售有效。但该公司的销售经理林肯与玛丽亚分享了他的销售代表所处理的数据质量问题。
有时候，他的代表不经意地打电话给其他代表所拥有的线索和联系人。重复的记录会给他的团队带来麻烦，因为他的代表经常不知道重复的东西在那里漂浮。这并不好，因为通过社交媒体，林肯了解到，大熊的一些前景和客户给了他的公司负面的反馈。一些评论说，大熊座：
- 浪费前景和客户的时间。
- 有多个代表调用相同的潜在客户和客户，这似乎过于积极。
- 显得杂乱无章。
关于大熊出现混乱的一点是重要的。因为当客户觉得公司没有跟踪业务时，他们也担心自己的利益会受到影响。 Ursa Major的销售代表无意破坏前景和客户。但很容易看出公司的声誉如何受到威胁。
重复数据也会影响管理员，包括您。这是因为重复记录会导致销售团队失去对其CRM系统的信任。你想要的最后一件事是让你的团队质疑他们依赖的数据的有效性。
幸运的是，Maria对如何帮助提升Ursa Major的声誉和恢复销售代表对Salesforce的信任提出了一些想法。她向林肯解释说，标记可能重复的记录可以节省他的代表时间，并防止他们错过重要的销售机会。代表仍然可以访问所有的潜在客户和客户的相关细节。但是由于他们知道潜在的重复记录，他们可以确信他们正在捕获正确记录中的数据。
无重复数据的优点
当您的销售代表使用无重复的数据时，不用猜测同事是否已经符合同样的前景。此外，您的代表可以指望将所有信息记录在一个联系人记录中，而不是在重复记录中查找更多详细信息。
销售团队确信自己正在管理Salesforce并提供团队信任和成功的功能，这一点非常重要。当您的CRM系统没有重复的数据时，您的代表相信数据是干净而有价值的。
我们给你重复管理的工具
我们已经介绍了重复数据为您的公司创建的一些问题。 Salesforce可帮助您的销售代表处理来自任何设备的重复记录。我们给你选择，以防止或阻止你的销售代表通过重复管理创建更多的重复记录。专业版，企业版和无限版均可免费获得。
重复管理可帮助您和您的销售团队快速轻松地管理以下内容的重复项目：
- 商业客户
往来
信息
个人帐户
从自定义对象创建的记录
它具有高度的可配置性，并且提供的不仅仅是精确的检测和匹配逻辑。我们的标准匹配根据完全匹配来检测潜在的重复记录，例如两个同名的联系人，Margaret Chan。
但是，您可以设置一个规则来包含模糊匹配，它根据某些字段的差异识别潜在的重复记录。例如，您创建了一个包含名字模糊匹配的规则。重复管理确定陈冯富珍和陈佩倩这两个联系人为潜在的重复记录。
确定重复的规则及如何处理
玛丽亚计划与林肯密切合作，决定他们希望Salesforce如何识别重复记录以及是否允许或防止重复。首先，她熟悉了两件对于控制Salesforce中重复记录非常重要的事情。
| 这是什么 | 它定义了什么 |
|---|---|
| 匹配规则 | 匹配标准来识别重复的记录。
Salesforce有三个标准匹配规则：一个用于商业帐户;一个是联系人和线索，另一个是个人客户。创建其他匹配规则是一个小小的局面。我们向你展示玛丽亚是如何在下一个单位做的。 |
| 重复的规则 | 当Salesforce使用匹配规则并确定在遇到重复项时采取的操作。 根据您配置重复管理的方式，销售代表会看到一条提示，说明他们即将创建重复。或者您的代表被阻止完全创建重复。 如果您的公司在15年春季或之后开始使用Salesforce，我们会为您提供业务帐户，联系人，潜在客户和个人帐户的标准重复规则。如果您的公司在15年前或更早的冬天开始使用Salesforce，则可以自行创建规则，这很容易。 |
您可以从安装程序管理匹配规则和重复规则。
如何重复管理工作
让我们来看看当我们的大熊猫销售代表之一Erin在Salesforce中创建联系人时发生了什么。
Erin创建联系人，Salesforce查找可能的重复项（1）。根据Maria早先设置的匹配规则中的条件，Salesforce提供了可能的重复项列表（2）。
重复的规则决定了Erin的选择。该规则可以阻止Erin创建记录或让她创建并显示警报（3）。如果她确实创建了联系人，规则甚至可以将可能的副本添加到她的经理林肯的报告中。
在这种情况下，标准重复规则提醒潜在重复的Erin。她可以选择转到已经在Salesforce中的联系人，或者继续创建记录，即使这可能是重复的。
