学习目标
- 描述如何自定义Salesforce影响采用和项目成功。
- 确定Sales Cloud产品在销售周期中的位置。
- 在定制之前先描述研究的重要性。
欢迎！
作为Salesforce管理员，帮助销售团队充分利用Salesforce是非常重要的。我们在这里帮你做到这一点。因为当你的销售团队成功时，你公司的业务就会蓬勃发展，你也是如此。
- 开发新的业务
- 培育客户以鼓励重复的业务
- 参与健康的竞争
- 报告交易中的交易，并报告销售结果
我们也可以帮助您组建一个成功的项目团队，了解您的销售代表需要从Salesforce获得什么，并制定用户采用计划。但是，在您走之前，您是否完成了Salesforce Basics和Lightning Experience功能模块？我们问，因为这些模块提供了一个很好的基础上，你可以建立这个线索，让您从中获得最大的利益。
如果你准备好在这条路上继续下去，太棒了！我们急于帮助您对您的销售团队的成功率产生重大影响。
Salesforce提供什么
即使您使用标准的开箱即用功能，Salesforce也是非常有用的。但是您有机会使Salesforce以一种为您的团队提供量身定制的销售体验的方式工作。
| 重要的地区 | 我们帮助销售代表和经理做什么 | 我们称之为 | 寻找的图标 |
|---|---|---|---|
| 勘探 | 工作线索的目标是将其转化为产品和服务购买客户。 亲眼看看主角工作区如何让您的代表走上改善与潜在客户关系的道路。在“参考资料”部分中观看“合格”并高效转换“潜在客户”视频。 |
潜在客户 |  |
| 通过直邮，研讨会，平面广告，电子邮件和其他类型的营销材料管理出站营销活动。 将广告系列组织到层次结构中，以便于分析，以查看最适合增加公司销售额的工具。 |
广告活动 |  |
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| 根据贵公司的销售流程进行交易。 亲眼看看机会工作空间如何让您的代表走上正在进行的交易和管理渠道。在“参考资料”部分中观看“工作机会”和“管理您的管道”视频。 |
机会 |  |
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| 让销售代表采用贵公司的销售流程来寻找工作线索和机会。把重点放在线索和赢得交易的重要性上。 | 销售路径 | ||
| 在舞台上组织的视觉展示中看到代表的交易。 | 看板 | ||
| 当您将特定的销售团队分配给个人机会时，帮助代表们更高效地一起工作。团队角色显示谁是谁的团队，并帮助团队协调销售更多。 机会所有者可以授予团队成员对机会相关记录的特殊访问权限。 |
机会团队 | ||
| 管理帐户，客户和产品 | 存储您销售的商业信息以及在其中工作的人员信息。 | 帐户和联系人 | 
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| 跟踪与多个帐户关联的联系人。 | 与多个帐户联系 | ||
| 跟踪为自己购买公司产品的人。 | 个人帐户 | ||
| 管理和组织您的公司销售的产品。附上产品详细信息的机会，以保持代表知道哪些产品是您的代表工作交易的一部分。 | 产品和价格 | ||
| 简化生产力 | 跟踪您的代表安排的会议，他们面前的任务，并处理列表和报告中的其他重要活动。 | 活动 | |
| 无需离开Salesforce即可使用电话功能。销售代表可以拨打和接听电话，添加通话记录，并记录他们的通话信息，而无需离开Salesforce。 | 闪电的声音 | ||
| 在您控制的主页上访问有意义的内容。哎呀，你甚至可以为各个销售团队制作多个主页。 | 主页 | ||
| 做笔记，并与队友分享，给团队销售的背景和洞察力。 | 笔记 |  |
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| 保持清晰准确的数据，做出可靠的业务决策。 控制您的代表是否和何时可以在Salesforce中创建重复记录。自定义Salesforce如何识别重复项;并创建您的代表保存的重复报告。 |
重复管理 | ||
| 连接，参与并激励您的代表在整个公司内高效工作，无论角色或地点如何。 这个内部企业社交网络使员工能够更轻松地在销售机会，服务案例，活动以及嵌入式应用和自定义操作的项目上进行协作。 |
Chatter | ||
| 代表微软电子邮件和Salesforce之间同步联系人，事件和任务时消除冗余。 代表还可以将重要的电子邮件与Salesforce记录相关联 – 直接在Microsoft电子邮件中。 |
Microsoft®集成 | ||
| 通过让您的销售代表将其Gmail或Office 365帐户连接到Salesforce来简化电子邮件通信。然后，您的代表从Salesforce发送的任何电子邮件都将通过Gmail或Office 365。 这意味着收件人将看到来自您代表的地址而不是Salesforce地址的电子邮件。 Gmail和Office 365处理电子邮件的传递能力和合规性。 |
Salesforce集成电子邮件 | ||
| 随身携带Salesforce！ 我们的企业级移动体验让代表实时访问他们在办公室看到的相同信息。但是移动格式的组织方式可以在客户会议之间更快地完成工作，甚至可以在排队等候的时候等待飞行。 请参阅参考资料部分中的Salesforce Mobile App概述视频，了解您的销售代表如何从我们的移动体验中受益。 |
Salesforce移动应用程序 |  |
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| 报告销售 | 提供显示的报告：
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Salesforce报表 |
提前计划，帮助您的销售团队获得闪电般的体验
Salesforce提供大量定制。他们基于坚实的研究和规划。因为您作为管理员的成功取决于销售代表的成功，我们将帮助您使Salesforce成为他们的最佳人选。所以，我们有一些方法可以确保您的销售团队从Lightning Experience的右脚开始。
- 建立你的团队
- 起草一个发布时间表
- 确定您的业务流程的关键方面
- 确定并记录痛点
- 确定业务目标和优先事项
- 定义所需的报告
- 制定沟通和培训计划
在Lightning Experience推出模块中，您可以学习更多有关对齐关键球员的信息，并确保您准备好迎接他们。
我们已经组织了一些表单，您可以下载这些表单来捕获我们在本模块中推荐的信息。而因为这些形式是我们之间的秘密，你可以在这里信用。
在下一个单元中，我们将帮助您制定一个计划，以充分利用Salesforce。然后，我们向您展示如何自定义您的代表所见以及Salesforce中的工作方式。我们甚至为这些定制提供了一些建议。但是你决定什么最适合你的团队。