学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 总结您的代表如何依靠Outlook和Salesforce来开展前景和交易。
- 确定您的销售代表在两个系统中输入销售数据的冗余。
- 描述如何闪电为Outlook和闪电同步帮助您的代表更有成效。
介绍
在我们开始之前，让我们来谈谈我们在这个模块中的内容。在第一个单元中，我们讨论了集成Outlook和Salesforce来设置代表以取得成功的重要性。
在下一个单元中，我们看看使用Salesforce for Outlook的人们如何转移到我们的下一代基于云的Outlook集成产品：用于Outlook和闪电同步的闪电。
为了使事情变得圆满，我们的最后一个单元向您展示了如何为Outlook和闪电同步设置闪电。
准备好潜入吗？我们走吧！
提高销售代表生产力的一种方法
您的代表使用Microsoft Outlook。他们使用Salesforce。是不是你的销售代表一起使用Outlook和Salesforce？据麦肯锡公司（McKinsey＆Company）称，销售代表在电子邮件和日历上花费高达28％的时间。在新兴太阳能公司Ursa Major Solar，Inc.工作的销售代表Erin Donaghue和Lance Park就是这种情况。把Salesforce的数据带到他们花这么多时间的地方对他们来说非常重要。
当您集成Outlook和Salesforce时，您可以帮助您的代表花费更少的时间在两个系统之间输入数据和切换。您还可以帮助销售团队跟踪与Salesforce记录相关的重要电子邮件对话。这些特权帮助您的代表：
- 消除冗余数据录入两个系统的时间。
- 在一个地方访问重要的Outlook电子邮件和相关的Salesforce记录，更容易为潜在客户和客户制定有针对性，有意义的电子邮件通信。
- 更多地关注最重要的事情：销售！
Erin和Lance使用Outlook和Salesforce。让我们回顾一下他们如何使用这两个系统。
为什么销售代表使用Outlook
您的销售代表已经在Outlook中花费时间。这是他们用它做的。
| 代表做的事情 | 为什么？ |
|---|---|
| 发送电子邮件 | 电子邮件是一种简单而有效的方式来与潜在客户进行交流，并获得关系。 |
| 保持联系 | Outlook中的联系人充当您代表的虚拟Rolodex卡文件。 |
| 安排会议和约会 | 您的代表严重依赖日历来规划他们的日子和安排重要事件。 |
为什么要使用Salesforce
Ursa Major购买了Salesforce是因为它是一个强大的销售工具。荣誉给他们！他们的销售代表使用Salesforce来跟踪他们的潜在客户和交易信息。但让我们仔细看一下销售团队使用Salesforce的情况。
| 代表做的事情 | 为什么？ |
|---|---|
| 保持线索和联系 | 您的代表将销售线索和联系人与其他重要的Salesforce记录（例如客户和机会）联系起来。 |
| 安排会议和约会 | 销售代表及其经理依靠Salesforce日历获取有关销售的会议和书籍预约。 您的代表还将这些事件与其他重要的Salesforce记录关联起来。 |
| 跟踪管道中的交易 | 销售人员使用Salesforce机会来跟踪他们的交易，Salesforce机会与您的销售团队相关联（您猜对了）其他重要的Salesforce记录。 |
| 了解杰出的案例 | 并非所有销售都顺利。您的销售代表可以从他们的客户与贵公司所登录的问题中获益。在你的销售代表尝试销售你的销售代表销售之前，了解问题尤其重要。 |
为什么冗余是一个问题
为什么这很重要？因为您的销售代表在Outlook中执行的操作与Salesforce中执行的操作一样。我们的大熊猫销售代表艾琳和兰斯经常使用这两个系统来跟踪联系人，安排会议和约会，并跟踪任务。
让我们来看看这会给你和你的销售代表带来什么问题。
- 在上下文切换和两个地方维护数据时丢失了时间。单独的上下文切换会将您的销售代表退出销售模式，并将其置于工具管理模式。
- 数据输入错误的机会更大。当您的代表在Outlook和Salesforce中输入数据时，出错的可能性会增加。我们可以看到，当Erin在Outlook中进入联系人，然后在Salesforce中再次联系时，她无意中引入了一个错误。不好。
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错误，如Erin的数据录入错误，会影响数据质量，甚至影响公司的声誉。这里最重要的是Erin的销售工作不必与销售数据在Outlook和Salesforce之间保持同步。
这就是闪电的Outlook和闪电同步的帮助。让我们看看如何保持Outlook和Salesforce之间的一致数据，帮助您的代表保持在他们的游戏之上。
闪电为Outlook和闪电同步帮助您的销售代表
以下简要介绍一下您可以提供给销售代表的核心功能。
| 核心功能 | 为什么这是有帮助的 |
|---|---|
| 在Outlook中查看并关联相关的Salesforce内容 | 从Outlook电子邮件中，您的销售代表可以了解所销售人员的情况。最重要的是：
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| 在Outlook中访问Salesforce功能 | 当你的代表没有必要离开Outlook：
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| 同步联系人和事件 | 在后台使用Lightning Sync，您的代表不会为Outlook和Salesforce中的联系人和事件重复数据输入。
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这对于您的销售人员来说是一些重大的胜利。我们很高兴地告诉你更多关于闪电“展望”能帮助销售团队释放管理时间的方式。这样，您的销售团队就可以专注于增加销售。当你的公司销售情况良好时，你们都会受益，对吧？
从产品管理直接听取
闪电的Outlook和闪电同步的产品经理讨论关键组件，并进行演示。在这个视频中，他们还讨论了Gmail的Lightning，我们将在Gmail集成模块中介绍。
接下来，我们介绍准备将销售团队从Salesforce for Outlook迁移到闪电以进行Outlook和Lightning Sync的基础知识。