金融服务云基础 – 了解爱因斯坦分析如何使您更高效

完成本单元后，您将能够：

Matt相信他可以使Financial Services Cloud快速启动并运行。

但这还不够，因为生产力和客户满意度是Matt成功的真正衡量标准。

财富管理公司表示，他们的首要增长策略是提高顾问的生产力。Matt搜索Financial Services Cloud用户界面，以确定哪些工具可以帮助提高顾问的生产率。

当Matt的顾问获得对新产品或服务感兴趣的人的名字时，他们希望跨多个业务领域追踪该名字。Financial Services Cloud可以帮助您进行基于需求的智能推荐和评分。

马特研究了一下以了解其工作原理。推荐来自不同的来源，例如客户或他们的影响圈或组织内的不同业务领域。一旦确定了引荐，Salesforce工作流将使其易于接受，分配，确定优先级和进行跟踪。

Financial Services Cloud与Einstein Lead Scoring无缝协作。随着时间的流逝，爱因斯坦了解了推荐人和推荐人。很快，马特（Matt）的顾问就可以查看分数，该分数表明转介的可能性。有了这些信息，对最有可能进行转换的引荐进行优先排序就容易了许多。推荐人也有表明其推荐质量的分数。此分数有助于确定引荐的优先级，还使企业奖励其最有价值的引荐人。

他在Financial Services Cloud中查看他的主页，他的顾问在该主页中跟踪其推荐活动。

他可以轻松地看到顾问的季度绩效，分配给该顾问的引荐，表示引荐转换可能性的数字等。

主页上的效率卡突出了Matt顾问最重要的任务。这些卡片包括日常任务，机会和排名领先。Financial Services Cloud使用其内置的智能功能来计算出要放入这些卡上的内容，例如客户生日或即将来临的电话或会议。顾问将被引导到他们最富有成效的活动中，并可以更有效地管理自己的一天。

马特（Matt）是自动化和智能待办事项清单的忠实拥护者，他知道自己的顾问也将如此。

马特（Matt）熟悉Salesforce爱因斯坦，马特（Matt）高兴地看到直接嵌入到Financial Services Cloud中的预配置分析仪表板。他的顾问可以立即细分他们的业务，以在一个集成的应用程序中做出更明智的客户决策。仪表板显示了关键见解，他可以使用这些见解来记录呼叫，任务或事件，并将见解立即变为行动。例如，有一个80/20仪表板可以帮助Matt的顾问最大化他们的时间。他们可以将客户收入与建议性活动进行比较，并确定适用于高潜力客户的关键行动。下面是一个“客户列表”仪表板，它显示顾问业务簿中的所有客户。例如，顾问可以选择查看某个类别中的所有客户，例如白金，

这一瞥是令人鼓舞的。马特（Matt）看到了爱因斯坦分析（Einstein Analytics）如何帮助其顾问做出更明智的决策。他开始检查其他可提高工作效率的工具，例如仪表板。

现在，马特（Matt）看到了Google Analytics（分析）信息中心的强大功能，对此他很感兴趣。他冲刺去寻找更多的仪表板。幸运的是，Financial Services Cloud有几个仪表板让他满意（您可以创建更多仪表板）。

他发现了可以跟踪关键业务指标的仪表板，以帮助每个人专注于正确的优先事项。例如，财务帐户仪表板可以帮助顾问确定其最有价值和最不有价值的客户。在此仪表板中，很容易发现顾问最有价值的客户是瑞秋·亚当斯。

在显示板之后，Matt找到了上下文协作功能。通过协作，可以在适当的时候与适当的人员联系，以确保公司结盟。建立协作后，公司中的任何人都可以向内部专家寻求有关复杂问题的帮助。Matt还可以创建在线社区，以允许客户一起工作。

Matt再次在Financial Services Cloud示例主页中查看了所有内容，并指出了顾问的季度绩效，按年龄段划分的AUM以及应执行的任务。

简化日常任务的生产力工具使顾问和个人银行家可以将精力集中于工作中最重要的部分之一：与客户建立深厚的关系。Matt知道他的顾问可以发现客户目标并帮助他们实现这些目标。它并没有止于他们的客户：顾问可以应用相同的技术来将这些关系扩展到几代人和每个家庭。

Matt知道Financial Services Cloud可以帮助他的顾问们发展并以超卓的生产力取得成功，感到非常高兴。他已经准备好试一试了。你呢？