Lightning - 实施上线,Lightning-配置

Salesforce Lightning 实施上线(2)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 为您的部署创建培训,市场营销和沟通计划。
  • 安排您的展示。

所有系统

规划和执行你的闪电体验项目应该涉及过程,纪律,是的,一种有趣的感觉!如果你的用户对这个推出不感兴趣,那么引入改变游戏规则的新特性有什么意义呢?

在本单元中,我们将讨论如何有效地安排和计划您的部署,但我们也将分享将您的发布变成贵公司真棒活动的想法。

从哪儿开始

记住我们的百老汇音乐比喻?你是导演,而你的节目刚刚得到了启发。那么现在怎么办?现在是时候忙了。

首先列出在上线之前需要做的所有事情,然后估算这些活动所需的时间和资源。然后选择一个发布日期,得到你的团队,并去做所有的事情。这听起来不容易吗?

所有这些都需要时间和协调。有很多项目管理的方法论,我们在这里覆盖太多了。每个人都有不同的交付策略。选择你喜欢的方法。最终,重要的部分不是你做的方式;这是你做的。这就是我们在这里要讲的。

计划您的部署

推出闪电体验时需要考虑几个任务。根据你的公司,你不必全部都做,但是不管怎么说。检查启用包以获取Lightning Experience卷展栏清单样本。

您的部署可能会被组织到这些主要阶段。您已经了解了最后一个单元中的“发现”步骤。在这个单元中,我们将深入到“推出”阶段。

An example rollout strategy, organized into three buckets.

让我们潜入

决定如何构建您的推出

没有一个正确的方式来推出闪电体验。决定策略时需要考虑几个变量,例如实施的复杂性和Salesforce用户群的规模。但是在大多数情况下,您可以采取以下其中一种方法:逐步过渡您的组织或全面进行,同时切换整个组织。

为您的组织选择最佳战略,让我们看看这两种方法的好处和考虑。

分阶段推出

除非您的组织规模较小,否则在几个阶段中将您的用户转换为Lightning Experience可能会有所帮助。这种方法使您可以逐步处理业务和技术要求,并反复学习经验。对于每个阶段,选择您的Lightning Experience实施当前状态满足业务需求的团队或用户组。启动阶段后,收集反馈意见。然后微调一下,开始下一个阶段。

注意

如果您使用Group Edition,则此方法不适用于您。 “闪电体验”是“全部或全部” – 所有用户在启用“闪电体验”时都可以访问。

优点
运行一个试点来了解并改进你的实现 确保用户从试点项目开始小规模开展闪电体验活动,充满激情。使用第一阶段进行用户验收测试,可以让您收集试用用户的反馈意见,并在下一阶段全面实施之前巩固您的实施。
分手工作,避免技术性债务 对于每一个阶段,将您的配置和开发工作集中在让这个阶段的用户有生产力所必需的东西上。分块工作可以使您的实现不断进步,并避免在发布新功能和增强功能时遇到陷阱。
更好地控制哪些用户可以访问Lightning Experience 使用权限集以灵活的方式将闪电体验推出给特定的团队或用户组。创建一个包含Lightning Experience User权限的权限集,然后将权限集分配给您为每个阶段标识的用户,而不是更新自定义配置文件。
注意事项
保持团队合作 把紧密合作的人放在一起。你希望一起工作的人看到相同的屏幕。如果人们经常合作,他们应该有相同的用户体验,包括团队领导。
如果您的标准配置文件用户在早期阶段不能访问Lightning Experience,请将其移至不包含Lightning Experience User权限的自定义配置文件。
注意差距 如果您的团队受到差距分析中确定的问题的严重影响,请避免将这些团队纳入阶段,直到问题得到解决。即使差距很小,如果影响很大,仔细考虑一下他们是否会在闪电体验中工作。
需要更多的培训和其他变更管理 您需要投入更多时间在变更管理活动上。例如,您需要重复每个阶段的沟通和点滴活动。取决于每个阶段的启动程度,您可能还需要多次运行用户培训。
如果您的用户群分散在Lightning Experience和Salesforce Classic之间,则可能需要为这两个界面维护培训材料。尽管您可以通过为Lightning Experience启用所有新用户并消除切换到Salesforce Classic的能力来避免这种情况。

组织广泛推出

通过这种方法,您可以同时为组织中的所有用户启用Lightning Experience。从表面上看,这可能看起来像是最简单,最直接的结构展示方式。如果您的组织结构很简单,并且您没有许多Salesforce用户,则此方法可能对您最有意义。但是这也需要你高度自信,每个人都能在新的界面中获得他们需要的东西,并且每个人都为转型做好准备。显然,高级准备的需要意味着需要多长时间来准备翻转开关。

优点
更简单的培训和变革管理的景观 在所有用户同时转向Lightning Experience的情况下,您可以运行一个广告系列,让所有人都参与其中。而且您只需要为一个界面维护培训材料。
简化功能和程序启用 您不需要评估多个界面的新功能,定制工作,集成或合作伙伴应用程序。所有用户都可以在发布新功能和新技术时获得好处。
注意事项
延迟发射时间 为组织中的每个人准备闪电体验,意味着您正在加载所有准备工作,包括实施所有必需的业务流程,并解决您确定的所有技术问题和功能缺陷。换句话说,为这种方法做好准备可能相当耗时。
减少反馈会增加错过重要事情的机会 等待与所有人齐头并进,意味着你没有获得有关事情如何工作的早期反馈的优势。如果您无意中错过了重要的用例或定制,则每个人都会受到影响,而不是一小部分用户。如果用户没有得到他们需要的东西,他们会失去热情。最终,采用率可能会受损。
小心技术债务 我们不断改进和提高闪电体验。移动组织越长,提高生产力的功能和机会就越多。

决定哪些用户获得闪电体验

如果您正在采取分阶段的方法进行部署,那么在决定每个阶段谁将转向闪电体验时,需要考虑一些事项。对于每个阶段,您都可以选择控制哪些人立即切换到新界面,以及谁可以在Lightning Experience和Salesforce Classic之间切换。获取启用闪电体验的所有细节。

无论您是决定分阶段部署还是部署整个项目,选择启动日期都会受到相关用户的影响,以及Lightning Experience启用后会从中获得什么。您可能会倾向于推迟发布给用户,直到所有内容完全实施。或者,也许你对脾气暴躁的用户感到烦恼 – 你知道,有许多事情正在进行,没有时间学习新的工作方式的用户。这些都是合理的考虑,但不应该是延迟入门的理由。向Lightning Experience问好并不意味着要与Salesforce Classic说再见!除非您另行设置,否则用户可以根据需要在两个接口之间自行切换。因此,如果他们需要的东西在Lightning Experience中尚不可用,他们可以轻松地回到Salesforce Classic。

释放超级用户的力量

超级用户是了解实施的愿景和价值的员工,希望帮助您优化和改进已有的工作,并热衷于帮助他人采用Salesforce。超级用户通常与您的员工社区密切合作,知道如何采用系统和流程,以及哪些难点阻止采用。超级用户也是您的员工首先寻求帮助的人员,他们可以帮助您回答问题并提供支持。

A super user helping an employee on Chatter.

超级用户往往是天生的领导者,受到同龄人的尊敬,并且可以成为这个字段的传道人。当谈到推出Lightning Experience时,他们可以帮助您的项目取得成功。

与您的执行发起人和利益相关方一起确定一组超级用户。让您的超级用户参与到闪电体验中,让他们偷偷摸摸地看看这些新技术。寻求他们对你的营销和沟通计划的反馈,并考虑让他们用培训师培训方法来培训用户。

正式承认他们的超级用户身份,通过一个特殊的名称,如Chatter个人资料照片上的自定义图标,按钮,T恤或全部三个!让他们成为Lightning Experience公共聊天小组的主持人或管理员。所有这些都有助于验证他们作为员工社区领导者的角色,并授权他们帮助他人。

A super user, recognized by a custom icon on her Chatter picture.

为部署团队创建一个Chatter组

在确定了超级用户,利益相关者和执行发起人之后,您需要一个能够在部署中一起工作的地方。创建一个Chatter组,并邀请所有参与该部署的团队成员。使用Chatter,您可以共享文件,在上下文中进行协作,并与整个团队共享相关更新。

A Chatter group for the Lightning Experience rollout team.

在您的Chatter小组中共享的关键文件之一是项目计划。项目时间表是一个活的文档,您需要保持更新并使整个团队都能访问,因此最好将其存储在团队的Chatter组中。

选择一个发布日期

明智地选择你的发布日期!想一想您的推出是否与您公司的销售启动会议或另一个大型公司活动相一致,您可以在这些活动中获得有机曝光。避免假期,并提前确定利益相关方的可用性。如果关键利益相关方在您的发布日期前休息了三周,请考虑重新选择您选择的日期!

可以做好时机 没那么多
销售启动
公司会议

淡季(如适用)

假期
季度/财政年度结束

主要利益相关者休假时

借此机会查看您现有的Salesforce路线图,并清除可能与您的部署相竞争的任何项目。与您的执行发起人合作,清除任何障碍,例如竞争性的非Salesforce项目,这些项目需要您展示所需的资源。如果您的部署看起来很复杂,则可能需要建议贵公司在完成此项目之前暂停其他项目。

创建一个项目计划

AppExchange上有应用程序或软件程序,旨在帮助您管理与项目相关的所有里程碑和任务。你可能已经有一个喜欢的程序或应用程序,你喜欢使用。最终,你需要一个地方来跟踪这些细节:

  • 任务名称
  • 任务所有者
  • 任务依赖关系(任务是否依赖于任何其他任务或资源?)
  • 任务持续时间
  • 任务开始日期
  • 任务结束日期
  • 任务状态

您可能还想要一个地方添加注释或评论。

闪电体验的推出可能会让你从几个星期到几个月的任何地方。所花费的时间取决于几个因素,包括组织的复杂性,用户人数的大小,公司的变更管理方法,或者您是实施Salesforce的新客户。

在任何项目中,您都需要在上线日期,范围或分配的资源上保持灵活性。下面是具有固定上线日期和范围的示例项目时间表的第一部分,该公司具有简单的迁移路径和一小组用户。

查看完整样本计划的启用包。在这个例子中,上线时间是从开始日期算起的一个月,上线日期是10月15日。在项目正式关闭之前,启动后有两周的启动后活动,此时您将进入维护阶段并重复提供的解决方案。

# 任务名称 所有者 状态 依赖 持续时间 开始 结束
1.0 教育自己
1.1 完成Trailhead模块 John 完成 N/A 1 天 9/5 9/6
1.2 注册Developer Edition组织 John 完成 N/A 1 天 9/5 9/6
1.3 阅读“闪电体验指南” John 完成 N/A 2 天 9/6 9/8
1.4 查看比较图 John 完成 N/A 1 天 9/6 9/7

时间表第三阶段的关键之一是确定成功的措施。基于您定义的成功标准,您将如何最终了解您的项目是否成功。接下来我们来谈谈。

定义成功的措施

与您的执行发起人和利益相关者共同决定如何衡量成功。记录当前的痛点,并寻找方法来衡量这些字段的改进。例如,您可以查找生产力提高,数据质量增益或财务目标,例如:

  • 20%机会中没有后续任务
  • 15%  记录的呼叫增加
  • 5% 提高潜客转化率

您还可以根据员工或客户情绪来衡量成功,使用AppExchange中的调查应用程序收集反馈,或通过简单的Chatter调查来快速调查员工。

在每种情况下,进行基线调查或采取分析快照来衡量您上线后的任何增加或减少。

我们将讨论在下一个单元测量成功的方法。在这个阶段,与您的项目团队一起概述您要监控的具体措施。

创建一个营销和沟通战略

这是部署的一部分,您可以在项目中注入一些乐趣,并在伟大的地方活下去。考虑让你的上线成为一个真实的事件,并使用简单的营销策略,以提前几个星期即将发射的兴趣。

无论您的预算如何,您都可以利用自己的创造力推广您的上线。不要忘记向内部团队寻求帮助,包括客户服务,培训和支持团队。启动的想法包括:

  • 发送一个每周一次的电子邮件滴灌活动,突出即将推出和“本周特色”(启用包)。
  • 在Chatter中创建所有通讯更新的主题,以推动动态和嗡嗡声。
  • 有奖品的抽奖,如礼品卡,免费休息日或与行政人员共进午餐。
  • 举办蛋糕或蛋糕的发布会。
  • 订购赃物和品牌产品,在您上线当天发行。

在您的营销策略中包含重要的沟通里程碑。例如,确保整个公司在推出当天得到正式的沟通,例如来自执行发起人,销售副总裁或首席执行官的Chatter帖子或电子邮件。

这是一个示例沟通计划:

4周前 执行发起人的电子邮件
4 周前 Chatter小组创建
3周前 电子邮件drip活动#1
3 周前 超级用户确定并宣布
2周前 电子邮件drip活动#2
2 周前 Raffle 宣布
1 周前 电子邮件drip活动#3
1 周前 公司总裁的电子邮件
1 周前 通过电子邮件提醒,说明以及从哪里获得帮助
上线日 来自公司首席执行官和发起方的Chatter帖子

创建一个培训计划

作为部署的一部分,准备您的用户的用户体验的变化。

首先,将用户引导至Trailhead!为了帮助用户加快速度,我们为他们提供了两个学习体验。

  • Salesforce用户游览
  • 通过Salesforce快速销售

根据用户界面的自定义方式或流程的复杂程度,您可能还需要进行最终用户培训。

在制定培训计划时,请考虑以下问题:

培训目标 您希望通过此培训获得的具体成果是什么?
训练者 谁将进行培训?
学员 谁需要接受培训?
训练方法 你将用什么来进行培训?需要开发哪些材料?
培训地点 你会远程或亲自训练吗?
培训指标 你将如何确定培训是否成功?

考虑与超级用户一起使用培训师培训模式,以帮助您延伸触及范围。您可以培训您的超级用户,并让他们进行用户培训,而不是亲自对所有用户进行培训。这个培训师培训模式也有助于加强用户,他们应该在发布后提出任何问题的时候向超级用户求助。

还可以考虑在发布后的后续培训课程或办公时间,以帮助加强正确的行为并保持用户的最新状态。如果你有一个支持团队,也让他们参与培训,那么他们可以为用户提出问题的准备。

测试您的自定义和迭代

对于现有客户,如果您已经进行了自定义设置,我们建议您在沙箱中启用Lightning Experience并测试其行为。对于JavaScript按钮等不受支持的功能,请分析每个功能的基本功能。以下是您可以在分析中使用的一系列问题:

  • 定制功能是做什么的?
  • 哪些对象受到影响或访问?
  • 使用定制功能的结果是什么?
  • 什么是用户体验?
  • 您的用户可以在哪里访问自定义功能?

在获得这些问题的答案之后,您可以开始将自定义功能映射到可能的替换。例如:

如果自定义功能执行此操作: 考虑使用它来代替:
创建相关记录 流程构建器
更新现有记录 操作
使用复杂的逻辑创建相关记录并更新现有记录 Process Builder and Visual Workflow
启动用户输入屏幕 Visual Workflow
发送电子邮件或创建一个任务 Process Builder
启动一个时间触发的过程 Workflow Rules

在您更新这些流程时,请与您的超级用户和用户密切合作,以测试您构建的替代解决方案。创建测试计划并进行用户验收测试(UAT)以确保功能按预期工作。在启用包中获取样本测试计划文档。

准备开始

创建这些计划之后,请与您的项目团队,利益相关者,执行发起人和超级用户一起执行这些计划。一旦你检查了你的清单上的所有项目,现在是时候了!在下一个单元中,您将启用Lightning Experience,并了解如何在发布后提高成功率。

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