金融服务云中的行动计划 – 克隆和分发行动计划模板

学习目标 

完成本单元后，您将能够：

• 克隆行动计划模板。
• 用行动计划模板创建一个程序包。

简化行动计划的制定

行动计划模板克隆可简化更改，例如更正关联的任务名称中的拼写错误，或在过渡到新项目或适应当前设置中的更改时根据现有模板开发新模板。

然后，使用行动计划模板打包，在沙盒环境中创建和测试行动计划模板，并将其部署在一个或多个生产环境中。您还可以将打包的行动计划模板上传到AppExchange，以供Salesforce生态系统中的其他人使用，以从您的出色工作中受益！

注意

要使用通过软件包安装的行动计划模板，必须克隆模板并使用副本。

克隆行动计划模板

业务流程更改时，请克隆现有的行动计划模板并进行更改，而不要从头开始。用户还可以克隆现有模板以创建供自己使用的其他版本。

通过软件包安装行动计划模板后，请克隆模板并使用副本。

1. 打开要复制的行动计划模板。
2. 单击克隆模板。
3. 输入模板的新名称和描述。其余字段保持不变。
4. 保存您的更改。

使用行动计划模板创建程序包

是否想分发最佳实践，以便为公司内部或外部的人们提供有效行动计划模板的基本构件？软件包使您可以执行此操作以及更多操作。使用行动计划模板创建软件包后，请上传该软件包以获取可分发的安装URL。

1. 在安装程序的“快速查找”框中，输入Package Manager，然后选择“程序包管理器”。
2. 在“包”下，单击“新建”。
3. 输入包的名称，然后单击保存。
4. 在组件选项卡上，单击添加。
5. 从“组件类型”列表中，选择“行动计划模板”。
6. 选择要添加到程序包中的模板，然后点击添加到程序包。
7. 点击上传。
8. 输入软件包的版本名称和版本号。
9. 点击上传。
10. 记下安装URL。使用此URL在其他组织中安装打包的模板。

通过软件包安装行动计划模板后，请克隆模板并使用副本。