Salesforce Lightning 报表 仪表板 基础（5）

当您构建和表或仪表板时，常见策略是克隆现有和表并对其进行修改以满足您的需求。但是，你在哪里得到样本和表和仪表板来修改？在Ursa Major Solar的管理员Maria看起来没有AppExchange更好！

在AppExchange上，有来自Salesforce Labs的示例和表和仪表板软件包。这些可以下载并安装到沙箱或生产环境中。这些软件包是免费的，和表和仪表盘都可以进行克隆和修改，以满足您的特定需求。

热门话题包括：

• Salesforce Adoption Dashboards(Salesforce采用仪表板)
• Salesforce CRM Dashboards(Salesforce CRM仪表板)
• Sales Activity Dashboards (销售活动仪表板)
• Clean Your Room! Dashboard (收拾你的房间！仪表板)
• Service & Support Dashboards (服务和支持仪表板)
• Knowledge Base Dashboards and Reports (知识库仪表板和和表)
• Salesforce Chatter Dashboards (Salesforce Chatter仪表板)
• Chatter Challenge Dashboard (Chatter Challenge仪表板)

无论您是在寻找销售，服务，活动，客户关系管理还是与采用相关的仪表板，您都可以使用样品和表和仪表盘。

我们来看看如何找到这些包，安装它们，然后修改它们以支持您的需求。

浏览并安装

您可以选择浏览或搜索以查找AppExchange上提供的和表和仪表盘包。如果您有兴趣浏览，请从我们的产品集合开始。产品集合由AppExchange专家策划，包括许多由Salesforce实验室构建的和表和仪表板包。在每个产品集合中，列表按照流行用例分组，例如构建管道，因此可以很容易地连接适合您的业务挑战的正确解决方案。

或者，您可以使用搜索功能。按关键字搜索和表和仪表板[1]返回大多数Salesforce实验室和表和仪表盘包作为最好的结果。免费的Salesforce Labs软件包可以通过烧杯图标来识别[2]。请记住，AppExchange的库存更改经常发生，因此您在搜索时看到的确切产品组合可能会有所不同。

一旦你看到你喜欢的东西，你就可以安装了。但首先，关于应用程序和限制的简短说明。

请记住，有些应用程序包含选项卡，字段，对象等。 Salesforce中有管理员和限制，您的组织受制于此。应用程序可以是托管的，也可以是非托管的，根据您选择的类型，您的整体限制会以不同的方式受到影响。当您安装任何应用程序时，请记住您的限制。您可以通过查看“AppExchange安装指南”了解有关此主题的更多信息。

要安装应用程序，请按照下列步骤操作：

• 登录到AppExchange [1]。
• 点击Get It Now按钮[2]。
  

安装向导将引导您完成这些步骤。在安装过程中，您需要做出一些决定。一些关键的是：

• 我在哪里安装，生产或沙箱？
  • 一般来说，AppExchange的最佳做法是首先在沙箱中安装。有了报表和仪表板，以下是一些注意事项：
    • 一些软件包捆绑了一些自定义字段。
    • 报表，仪表盘，文件夹和自定义字段都有名称，这些名称可能与组织中的现有名称相冲突。
    • 软件包都包含报表和/或仪表盘文件夹。
  • 现在你知道你正在安装什么，你可以决定你想要安装的地方。
    注意

    您可以在安装过程中预览软件包中的所有组件。

• 你想给管理员只，所有用户，或特定的配置文件的权限？
  • 谁可以访问这些报表，仪表板，文件夹以及某些情况下的自定义字段？在安装之前，这是一个您想要做一些预先计划的区域，所以您在安装后不必更新配置文件和文件夹共享设置。

一旦安装成功，您将收到一封电子邮件确认。现在你已经准备好了！

您已成功安装报表和仪表板包。但是等一下，在哪里？

这里是如何找到你刚才安装的。

• 从“设置”中，在“快速查找”框中输入已安装的软件包，然后选择 Installed Packages.
• 点击你安装的软件包的名称。这将是您从AppExchange [1]下载软件包的页面上的相同名称
  

• 点击查看组件[2]。
  

• 这将打开Package Details页面，您可以在其中查看所有组件，包括报表，仪表板，文件夹，自定义字段等。浏览所有报表和仪表板的最简单方法是从Salesforce的“报表”选项卡查看它们。

现在您可以看到您刚刚安装的所有报表和仪表板。

修改现有报表时，首先需要记住的是克隆它。你想做的最后一件事是搞乱别人的报表！

要克隆报表，请打开它并单击 Clone [1].

给你的克隆报表一个名字，选择Make Private，然后点击Create。您可以随时将其移动到另一个报表文件夹，但在准备好让别人使用报表之前，这是一个安全的地方。

现在您可以安全地自定义报表。

当您开始修改现有报表时，请尝试执行简单的操作，例如添加和删除列，更改列顺序以及更改日期范围字段和条件。您也可以添加新的过滤器，并更改报表格式，让您更舒适。在进行更改时，请记住经常保存，然后单击“运行报表”以查看完成的结果，因为预览窗格仅显示一组有限的记录。

与报表一样，确保您复制副本，以免混淆其他人的仪表板！

要克隆仪表板，请将其打开，然后单击 Clone.

输入名称，指定一个文件夹，然后单击创建。然后点击编辑以在拖放仪表板生成器中以编辑模式打开仪表板。现在您可以看到仪表板是如何初始创建的。让我们仔细看看。

请记住，您可以添加组件和过滤器[1]，通过单击编辑铅笔[2]，拖放组件[3]并重新排列组件[4]来更改组件。

当您开始修改仪表板时，最好的方法之一就是更改仪表板组件类型。为此，请尝试获取单个报表，并使用每个仪表板组件类型中显示的相同报表构建仪表板。这将使您很好地了解每个仪表板组件类型的工作原理。

现在您已经知道如何安装报表和仪表板包，并且已经评估了包装中的内容，请开始进行修改！请记住在开始之前始终使用 Clone.

以下是定制现有报表或仪表板的一些常用方法。试试看！

• 添加日期范围
• 使用相对日期值，如TODAY，YESTERDAY，LAST WEEK和LAST MONTH
• 按所有者分组
• 更改仪表板组件类型
• 更改列的顺序
• 添加或删除列
• 将报表格式更改为表格，摘要或矩阵
• 添加其他仪表板组件