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Salesforce 基础(5)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 开发您自己的AppExchange策略。
  • 从AppExchange安装应用程序。

什么是AppExchange?

你可能对应用商店的想法感到满意。无论您是在手机,平板电脑,计算机还是其他设备上下载应用程序,都必须下载并安装应用程序才能充分利用您的技术。

Salesforce也是一样。早些时候,我们提到了企业生态系统。 Salesforce拥有一个使用Salesforce平台灵活性的合作伙伴社区,以构建令人惊叹的应用程序以及任何人都可以使用的解决方案。这些产品可以在AppExchange上安装(有些是免费的,有些是有偿的)。

The AppExchange homepage.


成功策略

D’Angelo的DreamHouse应用程序是公司房地产经纪商中的一个炽热的成功。但如果我们现实的话,D’Angelo只是一个人。他一天只有这么多时间才能为他的同事开发新的应用程序。

幸运的是,AppExchange有很多应用程序,D’Angelo可以下载,帮助DreamHouse管理从工资单到旅行批准到与Evernote和MailChimp等其他工具的整合。

AppExchange提供的可能性是令人兴奋的,但在开始下载每个应用程序之前,您需要制定一个策略。坚实的AppExchange策略有助于确保您获得最高价值的应用程序,而无需重复功能或投资于您不需要的东西。

按照以下步骤开发一个好的AppExchange策略。

  1. 确定使用或计划使用Salesforce的部门。这是你的主要利益相关者。
  2. 研究AppExchange上最适合您的利益相关者需求的可用内容。与部门负责人讨论商业案例,以确定确切的需求。这里有一些很好的问题要问:
    1. 你想解决什么业务问题?
    2. 你现在主要的痛点是什么?
    3. 有多少用户需要这个应用程序?
    4. 你的预算是多少?
    5. 你的时间线是什么?

    这些问题可帮助您识别最适合每个部门或业务案例的应用程序。

  3. 当您找到一款您认为符合您需求的应用程序时,请在测试环境(如免费的开发版或沙箱)中下载该应用程序。确保您正在安装的应用程序不会干扰您已安装的任何其他应用程序或您所做的自定义设置。

    注意

    沙箱是单独环境中组织的副本。他们用于开发和测试。请参阅沙盒概述。

  4. 如果您在多个应用程序中进行选择,请花一些时间评估您测试的内容。确定是否有功能差距或不需要的功能。如果有必要,请邀请您的利益相关者演示应用程序并提供反馈。
  5. 你准备好了!您将在生产环境中安装和部署您的应用程序。确保让用户了解发生了什么变化,并根据需要提供培训和文档。

安装你的第一个应用

虽然AppExchange类似于传统应用程序商店,您可以在手机或平板电脑上找到,但务必记住,您的Salesforce组织是一个复杂的环境。你不能只安装一个应用程序,因为它有一个很酷的标志或令人信服的标语。

那么安装应用程序的正确方法是什么?我们会告诉你的!

假设您在AppExchange上找到了这个优秀的应用程序,它为您提供了一组适合您的组织的仪表板。

The AppExchange Dashboard Pack's AppeExchange page.
要安装该应用程序,请单击立即获取。该按钮将带您到安装向导,引导您完成这些步骤。以下是在安装过程中需要回答的两个关键问题:

Q: 我在哪里安装应用程序,生产或沙箱?
A: 一般来说,最好先在沙盒或开发版组织等非生产环境中安装应用程序。首先测试应用程序可以帮助您避免生产中的对象名称冲突。
Q: 我是否仅向应用管理员,所有用户或特定配置文件授予应用权限?
A: 这取决于应用程序的用途。如果要限制对特定用户组的访问权限,请计划在安装应用程序之前修改这些用户配置文件。

我的应用去哪了?

恭喜!您已安装您的第一个应用程序。现在,只要你能找到它…

应用程序使用称为包的东西安装。要找到这个包:

  1. 从“设置”中,搜索并选择“快速查找”框中的“安装的软件包”。
  2. 点击你安装的软件包的名称。这将是从AppExchange下载页面相同的名称。
  3. 单击查看组件查看有关该软件包的更多信息。 “程序包详细信息”页面显示了程序包中的所有组件,包括自定义字段,自定义对象和Apex类。这些信息可帮助您确定自己的自定义设置中是否存在任何冲突。

一些最后的想法

当您开始探索AppExchange时,请务必查看由Salesforce Labs提供的免费应用程序。 除了免费的Salesforce实验室应用程序之外,它们是开源的。 您可以根据需要定制它们,并在引擎盖下窥视,看看它们是如何工作的。 这是学习更多关于平台如何工作的好方法。

说到学习更多,这个模块为您深入了解Salesforce平台奠定了坚实的基础。 查看下面的资源,了解您旅程中的一些可能的后续步骤。 快乐的小道!

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