管理员-设置

Salesforce 基础(4)

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 找到设置并确定其关键元素。
  • 确定用于自定义组织的重要菜单。
  • 使用快速查找来访问菜单项。

安装程序:您的新工作主页

早些时候,我们提到您在Salesforce管理员工作期间将花费大量的时间在安装程序上。我们不是在开玩笑。安装程序是您的一站式服务,用于自定义,配置和支持您的组织。

由于您可以在“设置”区域中执行如此多的操作,因此在浏览时很重要。有几种方法来处理它。当你了解什么是你可以得到的东西时,你会更容易找到你需要的东西。

您可以从Salesforce组织的任何页面进入安装程序。从屏幕顶部的齿轮菜单 (The gear icon to open Setup.), 单击Setup设置。让我们熟悉安装区域。

The standard view of Setup's homepage.
  1. 对象管理器: 对象管理器是您可以查看和定制组织中的标准和自定义对象的地方。
  2. 设置菜单: 通过该菜单,您可以快速链接到一组页面,让您可以从管理用户到修改安全设置。
  3. 主窗口: 我们向您展示了设置主页,但是您可以在这里看到您正在尝试的任何内容。

设置菜单是最难以浏览的部分,因为有许多不同的页面可以访问。有两种方法可以到达你想去的地方。如果您已经知道在哪里寻找,请展开相应的菜单并选择所需的页面。如果您不确定在哪里寻找,请使用“快速查找”框进行搜索。比方说,你想管理你的用户权限集。如果您碰巧知道权限集在“管理”下的“用户”菜单中,只需打开该菜单并单击权限集。否则,请在“快速查找”框中输入权限集。

获取舒适的设置菜单

“设置”菜单中有三个主要类别:管理,平台工具和设置。让我们来看看有什么可用的。

  • 管理: 管理类别是您管理用户和数据的地方。您可以执行添加用户,更改权限,导入和导出数据以及创建电子邮件模板等操作。

  • 平台工具: 您在平台工具中执行大部分自定义工作。您可以查看和管理您的数据模型,创建应用程序,修改用户界面以及将新功能部署到您的用户。如果您决定尝试编程开发,Platform Tools也是您管理代码的地方。
  • 设置: 最后,设置是您管理公司信息和组织安全的地方。您可以执行诸如添加营业时间,更改您的语言环境以及查看您的组织历史记录等内容。

当然,这些只是您可以在“设置”菜单中访问的一部分页面。为了让您的脚步开始,下面列出了我们要了解的五大安装页面。

# 项目 为什么这是一个必须看到
1 公司信息
  • 一览您的组织结构
  • 找到您的组织ID
  • 查看您的许可信息
  • 监控重要的限制,如数据和文件使用情况
2 用户
  • 重置密码
  • 创建新用户并停用或冻结现有用户
  • 查看有关您的用户的信息
3 简介
  • 管理谁可以看到用户配置文件
  • 创建定制配置文件
4 查看设置审计跟踪
  • 查看您组织中6个月的变更历史记录
  • 找出谁做了什么改变,什么时候做
  • 解决组织问题的工具
5 登录历史
  • 查看6个月的登录历史记录
  • 查看日期,时间,用户,IP地址以及更多登录数据
  • 用于安全跟踪和采用监视

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