学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 定义Salesforce平台。
- 描述DreamHouse场景。
- 创建一个Trailhead游乐场。
- 解释声明式和程序式开发之间的区别。
Salesforce快速入门
您可能认为Salesforce只是一个CRM。它存储您的客户数据，为您提供培训潜在客户的流程，并提供与您合作的人员进行协作的方法。它能完成所有这些事情。但是说Salesforce是“只是一个CRM”，就像说房子只是一个厨房。还有比这更多的东西。
Salesforce提供了许多标准功能，或者可用于运行业务的开箱即用产品和功能。以下是企业想要使用Salesforce的一些常见事项以及我们为您提供的支持这些活动的功能。
| 你需要: | 所以我们给你: |
|---|---|
| 销售给潜在客户和客户 | 潜在客户和机会来管理销售 |
| 售后帮助客户 | 客户参与的案例和社区 |
| 在旅途中工作 | 可定制的Salesforce移动应用程序 |
| 与同事，合作伙伴和客户合作 | Chatter和社区连接你的公司 |
| 向您的观众展示市场 | 营销云来管理您的客户旅程 |
根据你的公司购买什么，你可以得到这些功能，而不是一个手指。但是你几乎可以把这些功能想象成一个房地产经纪人炫耀的样板房。你当然可以住在那里，但它不会是你的家。它不会有你的艺术在墙上或那个不寻常的外套架子，你的阿姨蒂尔达给你作为乔迁礼物。
这就是Salesforce平台的用武之地。有了这个平台，您可以自定义和构建让您的公司独一无二的东西。当你有一个独特的商业应用程序，每个人都更成功。
Salesforce的故事
在整个Trailhead中，您将以不同的方式介绍许多使用Salesforce的公司和角色。我们来见一些球员。
- 云踢—这家定制运动鞋公司正在制鞋行业掀起波澜。他们使用Salesforce管理销售，并帮助简化复杂的订单创建和执行流程。
- 大熊之光—在可再生能源的前沿，大熊之光需要商业软件，不会背离开创性的技术。他们使用Salesforce管理全国的销售和客户服务。
- 多云咨询 —作为业内最好的云咨询公司之一，多云知道CRM。他们使用Salesforce来管理现有的和潜在的客户，他们一直在寻找创新的Salesforce服务的新方法。
- DreamHouse Realty— 以其新颖的房地产方式而闻名，DreamHouse使用Salesforce连接员工，提高住宅销售的效率。
我们正在挖掘这个房子的主题，所以让我们看看DreamHouse Realty，开始我们的第一个模块。我们将使用DreamHouse的Salesforce实施来解释Salesforce平台的一些基本术语，概念和功能。
让我们多了解DreamHouse。
Michelle是DreamHouse的主要房地产经纪人。她通过DreamHouse的网络和移动应用程序发现了许多潜在的购房者。通过这些应用程序，客户可以浏览可用的房屋，并创建他们感兴趣的物业的最爱列表。他们也可以直接联系米歇尔或其他经纪人设置放映。
D’Angelo是DreamHouse的Salesforce管理员。使用Salesforce平台，他正在构建一套自定义功能来支持Michelle及其团队。米歇尔可以使用这个自定义功能来编辑和查看有关她卖的物业的信息，以及跟踪她的潜在买家。
请记住，Salesforce具有用于跟踪帐户，联系人和潜在客户等常见销售对象的标准功能。但是DreamHouse是一家房地产公司，所以它的行业和商业模式都有特定的需求。在本模块中，我们将与D’Angelo合作，了解Salesforce平台如何满足这些需求。
了解我们的条款
也许你在最后一段中注意到一个奇怪的词：对象。对象是您了解Salesforce时学到的许多重要术语之一。
首先，了解Salesforce上下文中的数据库非常重要。当我们谈论数据库时，想想一个巨大的电子表格。当您将信息放入Salesforce时，它将被存储在数据库中，以便稍后再次访问它。它存储在一个非常特定的方式，所以你总是访问你需要的信息。
我们来看一下DreamHouse应用中的一个页面，以定义它的一些重要元素以及它们与数据库的关系。
- Salesforce中的应用程序是一组支持业务流程的对象，字段和其他功能。您可以看到您正在使用的应用程序，并使用应用程序启动器 (
)在应用程序之间切换。. - 对象是Salesforce数据库中用于存储特定类型信息的表。有像客户和联系人这样的标准对象和图形中看到的像Property对象这样的自定义对象。
- 记录是对象数据库表中的行。记录是与对象关联的实际数据。在这里，查尔斯街211号的房产是一个纪录。
- 字段是对象数据库表中的列。标准和自定义对象都有字段。在我们的Property对象中，我们有像Address和Price这样的字段。
组织中另一个难以捕捉的重要术语是org。组织是组织的简称，它指的是Salesforce的特定实例。这里的图片取自DreamHouse的组织。你的公司可以有一个或多个组织。
这是很多新的东西来解决。如果你不能立刻得到它，不要担心。在您继续了解Salesforce的过程中，术语将自然而然地出现。
你的第一个Trailhead游乐场
Trailhead Playground（TP）组织是一个安全的环境，您可以在将自己学习的技能练习到实际工作之前练习。 TP配备了测试应用程序开发版本所需的所有标准应用程序构建和定制工具。如果您听说过开发版（DE）组织，则TP是特殊类型的DE。
当您注册Trailhead时，我们会自动为您创建一个TP。所以，如果你还没有注册，现在是一个很好的时机。如果您已经登录，请滚动到该页面的底部，然后点击“启动”打开您的TP。
TP组织是免费的，一次最多可以有10个组织。要创建一个，请执行任何操作上的挑战，单击启动旁边的向下箭头，然后选择创建一个Trailhead游乐场..如果你打你最大或想要管理你的TP，你可以查看和删除你的Trailhead配置文件。如果您需要使用您的TP的用户名和密码，可以使用这里的说明访问它们。
继续前进，启动你的TP，这样我们就可以开始把我们的手弄脏了。
自定义Salesforce平台
您已经知道您可以使用Salesforce平台来开发特定于您的业务的自定义对象和功能。你可能不知道的是，你可以在不写一行代码的情况下完成大部分的开发工作。
无代码开发被称为声明式开发。通过声明式开发，您可以使用表单和拖放工具来执行强大的自定义任务。该平台还提供程序开发，使用Lightning组件，Apex代码和Visualforce页面等。但是如果你不是程序员，你仍然可以在平台上构建一些令人惊叹的东西。
我们从小开始。米歇尔希望能够迅速表明潜在的购房者是否被预先通过了房屋贷款。为了做出这个改变，D’Angelo想要在联系人对象上创建一个预审定的复选框。在Salesforce中，我们正在向标准对象添加自定义字段。让我们看看他是如何做到的。
- 从齿轮图标 (
), 单击Setup 启动设置页面。我们使用安装程序很多，所以请记住这一步！ - 单击 Object Manager 选项卡.
- 点击 Contact.
- 在字段和关系下，单击 New.
- 数据类型表示您的字段拥有哪种类型的信息。对于此字段，选择复选框，然后单击 Next.
- 字段标签是您在联系页面上看到的内容。输入资格预审？并点击 Next.
- 点击 Next 然后Save.
你只是定制你的第一个对象。做得好！
让我们来看看我们做了什么。打开 App Launcher 
并点击联系人。使用箭头列表视图箭头图标。查看所有联系人并单击联系人姓名。在“详细信息”选项卡下，您可以看到新的字段。现在米歇尔和其他经纪人更容易记录和检索这一重要的客户信息。
具有新的资格预审字段的联系人详细信息页面显示。
我们很快加入了这个字段。但事实证明，我们做的不仅仅是添加一个字段。同时，该平台也做了很多工作。显然，新的字段被添加到用户界面。您还可以运行报告并创建引用新字段的仪表板。该字段甚至已经准备好进入Salesforce移动应用程序。除了点击下一步之外，您无需执行任何操作。
这是Salesforce平台的强大功能。在下一个单元中，我们将讨论一些可以利用平台进行业务的方法。