构建高级分析(1)将分析仪表板提升到新的水平

学习目标

在这个项目中，你将：

• 了解提高仪表板可读性和参与度的新方法。
• 应用条件格式以突出显示窗口小部件中的值。
• 将仪表板内容分解为单独的动画页面。
• 添加绑定以根据计算的平均值动态设置参考线。

注意

在开始此项目之前，请确保您已完成Analytics Dashboard Building Basics模块。此外，要完成此处列出的步骤，请使用支持Analytics的浏览器：Firefox，Chrome，Edge或Internet Explorer 11。

下一步去哪儿？

您已经掌握了构建爱因斯坦分析仪表板的基础知识。您构建了包含关键指标，图表，表格和过滤器的仪表板。您为移动设备和桌面设计了不同的布局。

现在是时候开始游戏了！让我们了解一些可以使您的仪表板更具动态性和更易于阅读的高级功能。

准备？我们开工吧！

您在ABC种子的下一个项目

ABC Seeds是一家非营利组织，为在世界各地贫困地区建立学校提供资金。他们雇用您作为他们的Salesforce管理员来帮助建立一个跟踪筹款的系统。

几个月前，项目主管向您询问她是否可以在一个地方查看有关捐款，捐赠者和帐户所有者的指标。因此，在让每个人都参与Salesforce的公益组织成功计划后，您很快就将全球筹款仪表板整合在一起。导演看了一眼，给人留下了深刻的印象。然后，她请求您与筹款团队分享。

但是这位导演今天早上来到你的办公室说：“我们喜欢你的仪表板，但有很多内容让我们无法阅读它。我担心一些帐户所有者忽视了一些巨大的潜在捐赠者。也许同样多我们本可以在上个月筹集几百万美元。“哎呀！

在集思广益后，您和您的项目主管同意进行以下改进。澄清数据。通过自动突出价值超过100万美元的机会，让大量潜在捐款跳出页面。使数据可操作。通过将团队成员分为高，中，低表现水桶，显示团队中表现较高（和较低）的成员。这样，导演可以很快看到谁的成就要呼唤，谁需要指导。使数据具有上下文。通过将仪表板重新组织为更小，更集中的块，帮助业务用户快速了解影响捐赠的关键指标和趋势。我们不想错过任何更多的大型捐款，对吗？设定基准。通过显示每个帐户所有者的绩效与平均值的比较，快速确定团队的工作方式。账户所有者负责管理所有捐赠账户，包括个人和公司捐赠者。

注册Analytics Developer Edition组织

在您完成此Trailhead项目之前，请注册一个免费的启用Analytics的Developer Edition组织。这个组织是一个安全的环境，你可以练习你正在学习的技能。与常规Developer Edition组织不同，支持Analytics的组件具有有限的Analytics平台许可证，并包含此项目所需的样本数据。在此处注册：developer.salesforce.com/promotions/orgs/wave-de。

重要

即使您已经拥有支持Analytics的开发人员版组织，也请注册一个新的组织。较旧的组织不会获得最近发布的功能 – 注册新的功能可确保您获得最新和最好的功能。在某些情况下，如果没有新功能，您无法完成挑战。

注册？大！现在，是时候将您的新组织连接到Trailhead了。如果您已经这样做了，请跳到本步骤的下一部分。

1. 确保您已登录到Trailhead帐户。
2. 在本页底部的“挑战”部分，从“Trailhead Playground”选项列表中选择“ 登录到Developer Edition ”。
3. 在登录屏幕上，输入您刚刚设置的Developer Edition的用户名和密码。
4. 在允许访问？屏幕，单击允许。
5. 想要连接这个组织进行实际操作的挑战吗？屏幕，单击是！保存它。您将被重定向回挑战页面并准备好使用新的开发人员版来获得此徽章。

创建一个安全的工作区

首先，让我们克隆现有的Worldwide Fundraising – Starter仪表板。如果您想要恢复原始版本，最好还是处理副本。

1. 登录到新的启用Analytics的Developer Edition组织。
2. 从app launcher（）打开Analytics Studio 。
3. 在ABC Seed应用程序中，打开Worldwide Fundraising – Starter仪表板。注意如果仪表板显示“无法显示此窗口小部件”的错误，请等待一两分钟，然后刷新此页面。如果尚未创建窗口小部件的基础数据集，则会发生此错误。注册Analytics DE组织时，将为您创建此数据集。
4. 克隆仪表盘，单击和克隆的新标签。
5. 单击以保存仪表板。
6. 将克隆的仪表板命名Worldwide Fundraising In Progress 并将其保存在“ 我的私人应用程序”中。
7. 关闭Worldwide Fundraising – Starter仪表板，以免意外更新。

大！现在，您的私人工作区中有一个仪表板的副本。您可以更新副本并进行调整，直到它准备就绪 – 您不必担心影响日常业务，因为您的原始产品仍然可供用户使用。在下一个项目步骤中，您可以通过动态突出显示表格单元格和图表段来编辑仪表板以吸引用户注意特定结果。