学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 陈述和对比两种使小部件交互的方法。
- 至少提供一个如何在Analytics信息中心中使用构面的示例。
小组件交互性，分析仪表板的强大功能
在上一个单元中，您创建了全局过滤器，让Laura和其他用户按代表，阶段，产品系列和金额过滤仪表板结果。在本单元中，我们将探索如何使用这些过滤器来回答不同的问题。我们还将研究如何自定义窗口小部件之间的默认交互，以便为销售团队创建更好的动态体验。
在我们进入之前，让我们回过头来了解使仪表板小部件相互交互的不同方法。看看这个视频（仅英文）。
好。回去工作。现在是时候看看Analytics仪表板的真正力量了。让我们来看看仪表板互动如何帮助Laura帮助她的代表。
从不同角度监控销售业绩
在接下来的部分中，我们将介绍如何使用全局过滤器来回答初始仪表板结果无法解答的其他问题。
劳拉的最初要求之一是知道哪些销售代表没有足够的管道来制定配额。根据图表，丹尼斯霍华德是唯一一个 – 他的机会低于配额线。为了找出他的多少，让我们利用全局过滤器。
- 单击以将仪表板置于预览模式。
- 要在Dennis上过滤仪表板结果，请在Opportunity Owner全局过滤器中选择Dennis Howard，然后单击Apply。
请注意，数字窗口小部件会立即更新，以显示Dennis的开放，赢取和丢失的机会金额。使用开放和赢得金额，我们看到，即使他赢得所有交易，他也只能达到2070万美元（1090万美元+9.8亿美元）。这仍然比2250万美元的配额低约200万美元。
小费
数字小部件将结果四舍五入到最接近的十分之一。当仪表板处于查看模式时，将鼠标悬停在每个数字上以获得实际结果。像销售经理一样思考，下一个问题是“我们可以做些什么来帮助丹尼斯？”我们可以帮助他：
- 关闭他现有的交易。
- 通过更多交易建立他的销售渠道。
让我们看看我们如何使用仪表板来做到这一点。
将未平仓交易移至已平仓
为了帮助丹尼斯完成交易，劳拉开始了即将结束的交易。为了专注于它们，让我们进一步过滤仪表板结果。
- 确认在商机所有者过滤器中选择了Dennis Howard。
- 要仅查看未开启的商机，请在舞台全局过滤器中选择除08 – Closed Won和09 – Closed Lost之外的所有阶段，然后单击Apply。该表和其他仪表板小部件显示了Dennis拥有的所有开放机会。精彩！
- 要根据关闭日期按降序对表记录进行排序，请单击“关闭日期”列标题两次。
大！我们现在可以看到哪些机会应该首先关闭。Laura可以使用这个有序列表来了解Dennis的哪些开放式opps要关闭。现在让我们看看如何使用仪表板来增加Dennis的管道。
构建销售渠道
劳拉有一个标准的双管齐下的方法，以帮助代表建立他们的管道。首先，她帮助代表们为新机会创造潜在客户。其次，她提供交叉销售和追加销售策略，以增加现有机会的交易规模。
丹尼斯很幸运！上个月，DTC Electronics推出了一款新的平板电脑产品线。为了打入这个新市场，DTC可以在购买平板电脑时为任何配件提供25％的折扣。丹尼斯可以使用此营销活动获得新的交易和交叉销售。让我们看看丹尼斯在这个新产品线上的表现如何。
- 要清除仪表板中的任何选择并返回其初始状态，请单击。Analytics会清除商机所有者和舞台全局过滤器中的选择。
- 要查看他的交易，请在商机所有者过滤器中选择Dennis Howard，然后单击“ 应用”。
- 现在尝试在“产品系列”过滤器中选择“ 平板电脑 ”。
平板电脑选项丢失。它并不存在，因为Dennis没有任何机会参与这个产品线。哇。也许Dennis需要针对平板电脑的一些产品培训和销售策略 – 特别是因为他们有很大的潜力。查看其他销售代表的平均平板电脑交易规模。也许埃里克古铁雷斯可以给丹尼斯一些提示。
通过一些选择，您可以过滤仪表板结果以回答不同的问题。您无需构建更多小部件来获取答案。
比较基于更多销售业绩指标的代表
现在让我们来探索绑定的强大功能。通过绑定，您可以动态修改步骤查询的任何部分（包括度量，过滤器，分组和排序顺序），并根据选择或另一步骤的结果更改窗口小部件的显示。让我们看看Laura如何使用绑定来帮助她的团队取得成功。
Laura建造管道的双管齐下方法很棒。但要最有效，她需要知道哪些销售代表需要更多交易，哪些需要更大的交易规模。让我们在仪表板中添加更多性能指标，以帮助Laura确定每个代表的正确策略。
当前图表根据机会的总价值比较销售代表。但是，如果我们根据opps的数量添加一个比较来查看谁需要更多交易呢？然后添加另一个比较平均交易规模的人，看看谁需要增加现有opps的大小？
一种方法是添加两个图表，每个附加指标一个：opps数和平均机会金额。但是这些新图表将在我们的仪表板上占用更多的空间。相反，劳拉可以选择在现有图表中显示的指标，该怎么办？哦耶。现在我们正在谈论！
欢迎来到绑定。使用绑定，Laura可以选择以下指标之一：机会数，平均机会金额或总机会金额。
你必须修改一些JSON来创建这个绑定。但我们不在此处讨论。要查看如何实现它的类似示例，请查看Analytics DE组织中包含的“具有可选措施的销售业绩”仪表板。要查看更多绑定示例并了解如何构建它们，请将Salesforce AppExchange上提供的Einsten Analytics Learning Adventure应用程序部署到您的组织。它包含许多很好的例子。
由于Laura通常查看总金额以查看谁在满足配额，因此您可以在仪表板首次打开时默认显示总金额测量。为此，请使用“选择初始过滤器”选项设置切换小组件的初始选择。
这只是绑定可以做什么的一个例子 – 您可以使用它实现更复杂的仪表板交互性。
您刚刚创建了一个极具影响力的仪表板，不仅适用于Laura，还适用于整个销售团队。每个销售代表都可以过滤仪表板以查看它们的执行情况。他们可以跟踪他们的机会，监控他们的管道，一目了然地看他们是否已经满足或可以满足配额。最重要的是，他们可以监控他们获得该旅行资格的进度！