管理员-公司组织设置

了解区域设置

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述配置公司设置如何影响最终用户。
  • 将公司的业务需求转换为您的公司设置。
  • 实施对公司信息和会计年度的更改。
  • 更新您的个人区域设置。

什么是公司设置?

你有没有想过一个替代身份?无论你的意图是好的,坏的,还是道德上的阴暗(嘿,我们都不判断),确保伪造护照,面部重建手术和背景故事都很棘手。在Salesforce中更改公司设置要容易得多。

Spy with multiple passports.

您的公司设置是有关您组织的信息的集合。此集合主要在您购买Salesforce产品时捕获,但如果您的公司在全球范围内移动操作或扩展,则可以更新设置。它基本上是贵公司身份的快照。为了给这个主题带来一丝国际魅力,让我们帮助Mom&Pop的间谍商店了解他们的公司设置包含的内容,并根据他们的情况变化更新它们。

但首先,让我们分解公司设置包括的内容:



关键细节例如
公司信息姓名和地址用于计费和支持流行音乐的商店7 Wink Nudge Drive
弗里斯科,CA 94101

主要联系人还用于计费和支持Mother Intrigue

默认区域设置更新此设置可确定Salesforce中显示大量信息的方式(我们稍后单独介绍)美国英语

默认货币货币适用于记录英语(美国)USD

货币组织中使用的所有货币的列表仅限美元

使用的存储那些猫的照片堆得很快!27.3 GB(11%)

可用的许可证包括Salesforce和功能许可证Salesforce平台:15个中的14个使用过
财年信息财政年度用于报告和预测标准,从1月开始
支持信息营业时间这些在升级规则升级时使用周一至周五,上午8点至晚上8点

假期案件跳过升级的日子10月1日(国际神秘日)

好的,但什么是区域设置?

以熟悉的方式向用户显示信息可以改善用户的Salesforce体验,并使他们成为更有效的秘密代理。 Salesforce区域设置确定日期和时间的显示格式,用户的名称,地址,逗号和句点的数字。作为管理员,您可以设置默认语言环境,但如果用户位于其他位置,则用户可以设置个人语言环境。我们稍后会介绍这两个设置,但让我们首先看看更新默认或个人区域设置会对哪些设置产生影响。

区域设置包括
例如
区域设置日期和时间格式mm / dd / yyyy或dd / mm / yyyy

数字格式1,000 or 1.000 for one thousand

名称顺序Last, First or First Last

地址格式国家,邮政编码,州,然后街

电话号码格式(123)456-7890或+12 2345 67-0
语言所有文字标准选项卡和字段

网上帮助帮助中的文本语言
时区活动开始/结束时间日历条目和事件

日期或时间字段

更新您的公司信息

好消息!经过多年努力的秘密工作,Mom&Pop的Spy Shop被最大和资金最充足的公司之一Nacho Secrets Agency收购。让我们来看看在重新定位和合并财务系统后如何更新公司设置。

Note
注意

为此模块创建一个新的Trailhead Playground。在检查挑战时使用现有组织可能会产生问题(甚至可能触发机器人革命)。单击启动动手组织按钮旁边的下拉箭头,然后选择创建Trailhead Playground。

  1. 启动您的 Trailhead Playground.
  2. 单击选择Setup.
  3. 在快速查找框中输入Company Information,然后选择Company Information。此页面显示您的组织地址,区域设置,时区,货币,并允许您查看已使用的存储和许可证。
  4. 单击Edit.
  5. 更新与您的新位置相关的信息:
    • 地址:
      • 街: 007 Cipher Cl
      • 城市: London
      • 邮编/邮编: EC2N 2DB
      • Country: United Kingdom
    • 区域设置:
      • 默认语言环境: English (United Kingdom)
      • 默认时区: (GMT +00:00) Greenwich Mean Time
  6. 单击Save.

注意我们可以更改的其他设置?我们将在下一个单元中介绍货币设置。但接下来,让我们看看如何更新会计年度:

  1. 从“设置”中,在“快速查找”框中输入“Fiscal Year”,然后选择“Fiscal Year”。
  2. 将会计年度开始月份更改为7月份。
    注意:您还可以选择更改会计年度是基于结束月份还是开始月份,或者配置完全自定义会计年度。
  3. 保留其他设置并单击“ Save”,然后单击“OK

更新您的个人区域设置

如您所知,“公司信息”页面包含贵公司的默认区域设置,语言和时区。但总部以外的员工可以选择自己的区域设置来匹配他们的情况。而且语言环境不仅涵盖了位置 – 想象一位居住在俄勒冈州的葡萄牙语用户,而是与巴西的客户合作。让我们看看我们如何更新个人设置,以便满足用户的需求,即使与公司区域设置不同,也可以满足用户的需求。

  1. 在标题中,单击您的个人资料图标,然后选择Settings.
  2. 在快速查找框中输入 Language  ,然后选择 Language & Time Zone.
  3. 在此“设置”区域中,用户可以选择与其情况相匹配的时区,区域设置和语言。对于我们的示例,我们选择太平洋时区,英语(美国)语言环境和葡萄牙语。
    注意:请勿立即执行此操作,否则Salesforce组织将以葡萄牙语显示所有UI。 (当然,除非你说葡萄牙语,然后去找它!)
  4. 如果启用并配置了多币种(我们将在下一个单元中向您展示),您还可以在此处设置个人货币 – 在本例中为巴西雷亚尔。
  5. 单击 Save.

更改时间可能需要轻微或严重的身份更改。幸运的是,无论任务在何处,您的公司信息和个人区域都可以快速更新。接下来,我们将学习如何控制和更新货币以实现全球运营。

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