概要
全面而实用的新管理员管理基础是确保您在Salesforce中取得成功的核心培训。这对新管理员来说是必须的。我们建议管理员在开始Salesforce部署或接管现有部署之前学习本课程。
谁应该学这个课程？
新管理员的管理要点旨在：
- 新系统管理员负责组织Salesforce应用程序的设置，配置和维护
- 其他受益于深化Salesforce知识的团队，包括高级用户，销售运营和IT经理
您可以亲自或在虚拟教室中学习本课程。参与者可以通过虚拟上课来节省旅行费用。这两种格式都提供示范，动手练习以及教师的个人关注以及与同伴的互动。对于虚拟课程，您只需要一个Web浏览器和一个可以观看，收听和获得应用程序实践经验的电话。
当你完成这个课程的时候，你可以：
- 自定义应用程序，包括页面布局，字段，选项卡和业务流程
- 创建安全的Salesforce环境
- 维护和导入干净的数据
- 创建高价值报告和仪表板
- 设置工作流程自动化
必备条件
先决条件包括对基本Salesforce概念和功能的充分理解，以及以下在线课程的完成，这些课程可在help.salesforce.com上获得。
- 入门：浏览Salesforce
- 入门：使用Sales Cloud
模块和主题
关于应用程序
- 了解数据模型和导航
- 探索闪电体验
- 在帮助与培训中查找答案
让您的组织为用户做好准备
- 设置公司资料
- 配置用户界面
- 设置活动和日历
- 配置搜索设置
- 设置Chatter
- 使用Salesforce1启用移动访问
设置和管理用户
- 管理用户档案
- 创建和管理用户
- 解决用户登录问题
- 了解SalesforceA功能
- 设置Chatter免费用户和邀请
安全和数据访问
- 限制登录
- 确定对象访问权限
- 设置记录访问权限
- 使用角色层次结构管理记录访问
- 处理记录访问异常
- 控制对事件的访问
- 管理现场级安全性
自定义：字段
- 管理标准字段
- 创建新的自定义字段
- 创建选择字段：选项列表和查找
- 创建公式字段
- 使用页面布局
- 使用记录类型和业务流程
- 保持数据质量
管理数据
- 使用导入向导导入新记录
- 使用数据加载器更新现有记录
- 使用Data.com保持最新记录
- 用户之间的传质记录
- 使用每周导出备份数据
- 批量删除记录
报告和仪表板
- 运行和修改报告
- 使用报告生成器创建新报告
- 过滤报告
- 使用公式和可视摘要汇总报告数据
- 打印，导出和电子邮件报告
- 构建仪表板
自动化
- 邮件模板
- 设置工作流程规则和Process Builder
- 自动化潜在客户和案例
管理支持流程
- 自动化支持流程
- 了解Salesforce控制台
- 在Service Cloud中启用协作
- 使用报告和仪表板分析支持数据