切换到Salesforce Classic
现在您已打开Trailhead Playground,切换到Salesforce Classic执行设置步骤。
不确定那是什么意思?那么,Salesforce有两种用户体验:Lightning Experience和Salesforce Classic。对于此项目,您需要使用Salesforce Classic设置一些功能。
要切换到Salesforce Classic,请单击您的配置文件[1]并选择切换到Salesforce Classic [2]。
进入Salesforce Classic后,点击设置[3]。
启用Live Agent
Live Agent是服务云功能,允许您直接从您的网站与客户聊天。类别1自行车已决定实施聊天,以便他们能够更快地联系客户,并为他们提供更多的选择。让我们打开Live Agent。
- 从安装程序中,在快速查找中输入 Live Agent Settings ,然后选择 Live Agent Settings.
- 选择 Enable Live Agent.
- 点击 Save.
分配Live Agent权限
要访问Live Agent,您需要对用户记录的权限。
- 从设置中,在快速查找中输入 Users 并选择 Users.
- 击您的姓名旁边的 Edit
- 选择 Live Agent User.
- 点击 Save.
创建实时代理技能
技能是您分配给代理人的专业知识领域,所以聊天会被发送给具有正确技能的代理人。您可以创建渠道,产品,升级路径等技能。例如,类别1骑自行车可能想要分配不同的成人自行车技能与孩子的自行车。
对于这个项目,我们设置了一项技巧来保持简单。您以后可以随时添加更多技能。
- 在快速查找中输入 Skills 然后选择 Skills.
- 点击 New.
- 定义技能如下:
- 名称: Web Support
- 开发人员名称: Web_Support
- 在分配配置文件区域中,添加 System Administrator, Custom: Support Profile, 和 Standard User.
- 点击 Save.
创建一个Live Agent配置
配置确定您的支持人员的设置。
- 在快速查找中输入 Live Agent Configurations 然后选择 Live Agent Configurations.
- 点击 New.
- 定义配置如下:
- Live Agent配置名称: Web Support Configuration
- 开发人员名称: Web_Support_Configuration
- 在分配配置文件区域中,添加 System Administrator, Custom: Support Profile, 和 Standard User.
- 点击 Save.
创建一个Live Agent聊天按钮
通过聊天按钮,社区成员可以与您的座席开始聊天。
- 在快速查找中输入 Chat Buttons 然后选择聊天 Chat Buttons & Invitations.
- 点击 New.
- 选择类型 Chat Button.
- 定义按钮如下:
- 名称: Web Support Chat
- 开发者名称: Web_Support_Chat
- 在“路由信息”下,从“可用技能”中选择“Web Support”并将其添加到
- 点击 Save.
创建实时代理部署
- 在快速查找中输入 Deployments 然后选择 Deployments.
- 点击 New.
- 按如下方式定义您的部署:
- Live Agent部署名称: Web Support Chat Deployment
- 开发者名称: Web_Support_Chat_Deployment
- 为聊天窗口标题输入 Category 1 Biking.
- 点击 Save.
将Live Agent添加到示例控制台
在项目的后期,我们模拟你和(ahem)之间的聊天会话。为此,我们需要将Live Agent添加到Trailhead Playground中的示例控制台。
- 在快速查找中输入 Apps 然后选择 Apps.
- 点击示例控制台旁边的 Edit
- 选择 Include Live Agent in this App.
- 在“选择聊天工作区选项”旁边,选择 New case.
- 向下滚动到页面底部附近的指定。选择系统管理员旁边的可见。
- 点击 Save.
启用社区
客户社区可以让客户随时随地与公司进行交流。他们可以搜索文章,提出问题,并获得众包的答案。这种功能正是“1类骑行”需要吸引忠实粉丝的功能。
让我们开始打开社区。
注意:启用社区后,您无法关闭它。
- 从设置中,在快速查找中输入 Communities Settings 然后选择 Communities Settings.
- 选择 Enable Communities.
- 输入一个唯一的值作为您的域名,然后点击 Check Availability. (注意:请记住,保存后不能更改域名,必须调用Salesforce才能更改域名。)
- 点击 Save.
- 点击 OK.
您应该已被重定向到安装程序中的“所有社区”页面,但如果没有,请在快速查找中输入 All Communities 然后选择 All Communities.
- 点击 New Community.
- 选择 Customer Service (Napili) template.
- 点击 Get Started.
- 对于名称,输入 Category 1 Biking.
- 点击 Create.
快速浏览一下。这是社区工作区,你很快就会回到这里来定制和管理你的社区。但现在,让我们完成配置我们的类别1骑自行车的聊天组件。我们在项目的下一步做到这一点。