学习目标
完成本模块后，您将能够：
- 分配抵押权限集。
- 创建并分配贷款官员和包销商权限集。
让我们开始
作为Cumulus的Salesforce管理员，Matt致力于满足Sofia和Shah的需求，对功能进行配置，以便贷款商店中的所有贷款人员和承销商都可以使用Mortgages for Financial Services Cloud来自动化住宅贷款申请流程。为了使事情顺利进行，Matt使用抵押许可权集将诸如Sofia许可之类的用户分配给抵押功能和文档清单项目。
- 在“安装程序”的“快速查找”框中，输入
Permission Sets，然后选择“权限集”。 - 在“权限集设置”页面上，点击抵押。
- 单击管理分配，然后单击添加分配。
- 选择需要访问抵押许可证的用户，单击分配，然后单击完成。马特选择了索非亚和沙阿。
- 在“权限集设置”页面上，单击“文档清单”。
- 单击管理分配，然后单击添加分配。
- 选择需要访问文档清单许可证的用户，单击分配，然后单击完成。马特选择了索非亚和沙阿。
创建增强型抵押用户权限集
Financial Services Cloud附带有抵押贷款许可证和文档检查清单许可证，但是抵押贷款用户需要对抵押贷款和文档检查清单对象具有不同的访问权限。一些抵押用户运行流程并创建社区用户。
Matt创建了权限集，以将必要的对象和功能权限分配给Cumulus的其他抵押用户。
- 像索非亚这样的贷款人员
- Shah等抵押贷款承销商
创建和分配贷款人员权限集
马特（Matt）创建了一个权限集，以使像索非亚（Sofia）这样的借贷人员可以访问抵押和文件清单功能。权限集还授予对抵押和文档清单对象的访问权限以及其他系统权限。
- 在“安装程序”的“快速查找”框中，输入
Permission Sets，然后选择“权限集”。 - 在“权限集设置”页面上，单击“新建”。
- 命名权限集
Loan Officer，将“许可证”设置为“无”，然后单击“保存”。 - 在“贷款人员权限集”页面上的“应用程序”下，单击“应用程序权限”，然后单击“编辑”。
- 在“呼叫中心”下，启用“管理客户用户”并保存。
- 在摘要弹出窗口中，再次单击“保存”。
- 在“应用程序权限”右侧的下拉列表中，选择“系统权限” ，然后单击“编辑”。
- 在“系统”下，启用“运行流”，“用户许可”以访问Financial Services Cloud中的抵押，以及“用户许可”以访问“文档清单”功能。
- 在“系统权限”右侧的下拉列表中，选择“对象设置”。
- 在“查找设置”框中，输入
Document Checklist Items，单击“文档清单项目”，然后单击“编辑”。 - 启用读取，创建，编辑和删除，然后单击保存。
- 对其余抵押对象重复步骤10和11。
- 贷款申请人地址
- 贷款申请人资产
- 贷款申请人声明
- 贷款申请人就业
- 贷款申请人收入
- 贷款申请人责任
- 贷款申请人
- 贷款申请资产
- 贷款申请财务
- 贷款申请责任
- 贷款申请属性
- 贷款申请书名持有人
- 住宅贷款申请
- 在“贷款人员权限集”页面上，单击“管理分配”，然后单击“添加分配”。
- 选择要向其分配信贷员权限集的用户，然后单击“分配”，然后单击“完成”。
创建和分配抵押承销商权限集
马特（Matt）创建了一个权限集，以赋予诸如Shah这样的抵押承销商以抵押和文件清单功能。权限集还授予对抵押和文档清单对象的访问权限。
- 在“安装程序”的“快速查找”框中，输入
Permission Sets，然后选择“权限集”。 - 在“权限集设置”页面上，单击“新建”。
- 命名权限集
Underwriter，将“许可证”设置为“无”，然后单击“保存”。 - 在“ Underwriter Permission Set”页面上，在“系统”下，单击“系统权限”，然后单击“编辑”。
- 在系统，使用户许可的金融服务云访问抵押贷款和用户许可访问的文件核对表功能。
- 点击保存。
- 在“承销商权限集”页面上的“查找设置”框中，输入
Document Checklist Items，单击“文档清单项目”，然后单击“编辑”。 - 启用读取，创建和编辑，然后单击保存。
- 在“承销商权限集”页面上的“查找设置”框中，输入
Loan Applicant Addresses，单击“贷款申请人地址”，然后单击“编辑”。 - 启用读取，然后单击保存。
- 对其余抵押对象重复步骤9和10。
- 贷款申请人资产
- 贷款申请人声明
- 贷款申请人就业
- 贷款申请人收入
- 贷款申请人责任
- 贷款申请人
- 贷款申请资产
- 贷款申请财务
- 贷款申请责任
- 贷款申请属性
- 贷款申请书名持有人
- 住宅贷款申请。
- 在“包销商权限集”页面上，单击“管理分配”，然后单击“添加分配”。
- 选择要向其分配保险商权限集的用户，然后单击“分配”，然后单击“完成”。
到目前为止，马特（Matt）执行的所有配置构成了设置抵押功能所需的基本管理工作。Matt已准备好进入下一个阶段：设置高级用户访问权限。
