学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 识别并创建引荐。
- 优先考虑推介。
- 转换引荐。
满足新客户需求
推荐从客户需求开始。客户需要一些东西-抵押，退休计划或新的信用卡。现有的客户，合作伙伴或同事都知道您可以提供帮助。因此，他们会向您发送引荐。
让我们来看一个例子。Kotori Mizono是一家金融服务公司的客户助理。她的客户Kiara Shah一直在积蓄购买新房。Kiara终于实现了她的储蓄目标。现在她有了新的需求：抵押。
Kotori得知Kiara准备买房。她与一个名为Bob Akua的内部抵押贷款经纪人为Kiara创建了一个推荐人。鲍勃跟进并帮助Kiara获得抵押贷款。满意的客户Kiara搬入了她梦想中的家。
让我们从头到尾跟随Kiara的推荐。
在本单元中，我们向您显示在Financial Services Cloud中创建引荐的步骤。在下一个单元中，您将通过注册一个特殊的Developer Edition组织来亲身实践，该组织包含Financial Services Cloud和我们的示例数据。特殊的Developer Edition组织使您可以尝试单元2中的某些步骤并接受单元2的挑战。
创建引荐
Kiara告诉Kotori她需要新的抵押贷款。她的客户合伙人Kotori创建了一个抵押贷款经纪人的转介，以帮助Kiara整个旅程。抵押贷款经纪人Bob与Kotori在同一家金融服务公司工作。
- 点击
。 - 选择财富管理 或零售银行控制台。
- 在导航栏或菜单中，选择Leads，然后单击New。
- 选择人员 推荐记录类型，然后单击下一步。
- 填写新客户端的值。在此示例中，Kotori为Kiara Shah创建了引荐。
- 名字：
Kiara - 姓：
Shah - 公司：
Indus Ventures - 表达的兴趣：抵押
- 内部推荐人：
Kotori Mizono
- 名字：
- 点击保存。
Financial Services Cloud会自动将引荐转给处理抵押的人。在这种情况下，那就是鲍勃。Kotori并未处理Kiara的抵押贷款，但她仍然可以按照她的推荐进行。她单击导航栏中的Leads并选择Kiara的引荐。她想确保Kiara得到妥善照顾。
优先介绍
注意
Einstein Lead Scoring是金融服务云的附加组件。如果没有安装，则看不到推荐分数。如有任何疑问，请联系您的管理员。
这是鲍勃检查新推荐人分数的方法。
- 点击。
- 单击零售银行控制台。
- 在导航菜单中，选择主页。
Bob的主页显示了Kiara Shah的推荐分数。
Kiara的推荐分数很高，因此Bob很快给她打了电话，并开始努力使她获得抵押资格。
转换推荐
如果推荐是合格的，则将其转换为机会。然后，您可以通过完成或取消机会来利用机会，直到关闭机会。但是，您如何限定推介？
获得推荐资格表示您相信客户对您的产品有使用和兴趣。出售给此推荐人是绝对有可能的。一些企业选择资格比其他企业更快。资格和转换推荐人的确切标准是您公司独特的业务流程的一部分。
鲍勃的公司要求他按照这些在金融服务行业中常见的步骤来转换Kiara的推荐人。
- 确认她对抵押贷款的兴趣。
- 确定她可能会迅速前进。
- 对她进行资格预审，以确保她可以负担抵押贷款。
鲍勃致电Kiara，并确认她符合这些条件。现在，他准备将引荐转化为机会。
- 在导航菜单中，选择销售线索。
- 单击客户端名称。在此示例中，Kiara Shah。
- 从操作下拉菜单中，选择转换。
- 选择创建帐户还是选择现有帐户。由于Kiara在Bob的公司中已经有一个帐户，因此他选择“选择现有”并搜索她的帐户。
- 点击转换。
出现一个对话框，告诉您您已将引荐转换为机会。单击机会以完成满足客户的需求。就像将引荐转化为机会的过程一样，您的公司也决定了您完成机会的步骤。
您现在对推荐感到满意，并了解了他们在帮助客户和扩展您的业务中所扮演的角色。在下一单元中，您将学习如何在整个业务簿中跟踪重要的客户指标。
