金融服务云的客户名单增长 – 跟踪客户指标

学习目标

使用Financial Services Cloud注册开发人员版组织

要完成此模块，您需要一个特殊的Developer Edition组织，其中包含Financial Services Cloud和我们的示例数据。获得免费的Developer Edition，并将其立即连接到Trailhead，以便您可以继续并完成本单元中的动手练习。请注意，此开发人员版旨在解决此徽章中的挑战，并且可能不适用于其他徽章。始终检查您使用的是Trailhead Playground还是我们建议的特殊Developer Edition组织。

1. 使用Financial Services Cloud注册免费的Developer Edition组织。
2. 填写表格。
   1. 对于电子邮件，输入有效的电子邮件地址。
   2. 对于“用户名”，输入一个看起来像电子邮件地址且唯一的用户名，但是不必是有效的电子邮件帐户（例如，yourname@fsc4evah.com）。
3. 填写表格后，点击注册我。出现确认消息。
4. 收到激活电子邮件（可能需要几分钟）后，将其打开，然后点击验证帐户。
5. 通过设置密码和挑战性问题来完成注册。提示：写下您的用户名，密码和登录URL，以便以后访问。
6. 您已登录到Developer Edition。

现在，将新的Developer Edition组织连接到Trailhead。

1. 确保您已登录到Trailhead帐户。
2. 在此页面底部的“挑战”部分中，单击游乐场名称，然后单击“连接组织”。
3. 在登录屏幕上，输入刚设置的Developer Edition的用户名和密码。
4. 在允许访问？屏幕上，单击允许。
5. 想要连接此组织以进行动手挑战吗？屏幕上，单击是！保存它。您将被重定向回挑战页面，并准备使用新的Developer Edition获得此徽章。

既然您拥有启用了Financial Services Cloud的组织，就可以尝试本单元中的步骤并完成挑战了。请注意，我们没有在特殊的Developer Edition组织中包括示例仪表板。

查看报告和仪表板中的客户端数据

了解每个客户的需求很重要。但是了解整个客户群的需求也至关重要。这样做的一个好方法是使用报表和仪表板来回答有关所有客户的问题。例如，如果您的目标是与客户更多地互动，则您会遇到类似以下的问题。

• 哪些客户即将达到最低分发要求（RMD）或生日？
• 我有一段时间没有联系什么客户了？
• 哪些客户的资产由另一家机构管理（已保留），我可以将其转化为机会？

报表和仪表板可以回答这些问题。报告是满足您定义的条件的记录的列表。该列表可以显示为行和列或可视化图表。一个示例报告是“引荐的转化百分比”。该报告回答了一些具体问题，例如，我的引荐中有多少转化为机会？要查看报告，请从导航栏中选择报告。

仪表板以布置在仪表板中的图形组件形式显示数据。仪表板组件是基于报表构建的，可快速查看许多关键指标和趋势。您可以在一个仪表板中使用多个报告。例如，创建一个仪表板以显示具有相同主题的多个报告，例如推介效果。

注意

仪表板有两种口味：

• Salesforce应用中可用的基本仪表板，例如财富管理或零售银行控制台
• 由Tableau CRM支持的高级仪表板。这些仪表板在Analytics Studio中可用。将他们视为自己的个人数据科学家，可以帮助您就如何迎合客户并使其成功做出明智的决定。您可以通过这些高级仪表板，在业务清单中所有客户的上下文中采取行动（记录呼叫，任务或事件）。

对组织中仪表板的访问取决于组织的权利和管理员设置的用户权限。

让我们看一下Analytics Studio中的Kotori仪表板，以更好地了解它们的工作方式。这是她查看其仪表板之一的操作。

1. 从中找到并选择Analytics Studio。
2. 在“浏览”下，单击“所有项目”，然后选择“仪表板”。（在特殊的Developer Edition组织中看不到任何仪表板。）
3. 选择活动。

Kotori注意到，几个月以来未与某些客户联系。她访问每个客户资料，以确保这些客户没有任何未解决或即将发生的问题。通过在仪表板上，Kotori还可以通过下拉其名称旁边的菜单来为任何客户端执行一系列上下文活动。她可以创建一个新的任务或事件来提醒自己，记下一些快速的客户笔记等等。

看看您的仪表板。它们是功能强大的工具，可帮助您了解业务情况。您可以在那里找到有关业务问题的良好答案。有时，仪表板甚至会回答您不知道的问题。

创建一个基本仪表板

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