金融服务云基础 – 金融服务云入门

完成本单元后，您将能够：

认识金融服务云：重新设计用于金融服务的全球排名第一的CRM。现在，您可以跨业务，地域和渠道连接整个机构。从零售银行业务到财富管理，对客户财务状况的360度可视性使您的客户成为每次互动的中心。洞悉客户的家庭财富生态系统可帮助顾问在多个网络中发展其业务。更加丰富的环境可以帮助个人银行家了解谁是客户，他们拥有哪些金融产品以及可以用来实现人生目标的产品。新的生产力工具可帮助顾问和个人银行家比以往更快，更聪明地工作。您准备好释放金融服务机构的全部实力了吗？

Matt在这里向您展示Financial Services Cloud如何为您工作。像您一样，马特（Matt）是一名管理员。他没有使用Financial Services Cloud的经验，但是从他在客户支持部门工作以来，他就具有Service Cloud的经验。目前，他从事财富管理工作，管理员正在使用一系列拼凑的解决方案与客户互动。不用说，他们对结果不满意。

他最近自愿参与调查如何使用Financial Services Cloud，因为他的公司正努力与客户建立联系。理想情况下，他希望将他在Service Cloud方面的积极经验带入金融服务领域。

马特（Matt）想知道Financial Cloud如何适合更大的Salesforce系统。他将Salesforce平台视为一个巨大的蛋糕。

Matt更详细地研究底层知识，以了解他如何为金融服务客户创造最佳体验。

• 数据。该层包括多租户体系结构，数据服务，API服务和客户数据之类的功能。Matt熟悉Services Cloud的强大功能。
• 智力。爱因斯坦分析智能从平台数据层中的所有信息中学习。它为您的员工提供见解，帮助他们做出更快，更明智的决策。
• 应用。现有的应用程序可以使您的业务更成功，顾问和个人银行家的工作效率更高。它们有助于打破公司的孤岛，并改善客户体验。应用程序包括销售，服务，市场营销，社区和分析云。

正如Matt希望的那样，金融服务云已完全集成到Salesforce世界中。他从Service Cloud获得了他惯用的功能，可伸缩性和安全性。这不仅仅是一个附加组件。

现在，他更加仔细地研究了金融服务云层，尤其是财富管理功能，因为这是他的业务范围。

• 数据模型增强并扩展了核心销售和服务云功能。但是数据模型是针对他的行业定制的，包括添加的B2C模型，因此他的业务可以直接与客户进行交互。
• 自定义对象使建模财务帐户，为客户和组汇总财务信息以及跟踪客户目标变得容易。
• 需求和推荐组件可帮助其顾问培养和转化客户线索。
• 顾问分析和社区使更轻松地工作变得更聪明。
• 最后，关系构建器和地图为Matt提供了每个客户整个财务环境的完整视角。现在，他了解了他们的完整财务故事，例如他们的财务状况如何适合他们的家庭或他们的账户位置。

马特很高兴看到Financial Services Cloud与公司业务模型的整合程度。他担心自己不得不花时间创建自定义对象或自定义标准对象。他很高兴知道自己几乎拥有他所需要的一切。

但是几乎所有的一切还不够。这就是为什么Matt调查Salesforce商店AppExchange的原因。许多第三方公司都是AppExchange合作伙伴，并且每种Salesforce云和产品都提供产品。Matt认为诱人的应用包含Lightning应用组件，成熟的应用以及咨询服务。

此外，还有针对金融服务云的产品。它们包括财务计划，电子表格，入门，客户配置文件，数据聚合服务和合规性解决方案。而且列表还在增长，因此Matt将书签添加为https://appexchange.salesforce.com/。他记下了以后的研究内容。