学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 命名孤立数据系统的问题。
- 说明将数据放在一个地方的好处。
- 在更丰富的环境中查看数据时，可发现新见解。
您看到需要看的东西了吗？
Matt公司的客户数据存储在许多孤立的系统中。如果他的顾问想要访问客户信息，则必须通过将数据加载到新系统或创建报告中来回移动数据。更糟糕的是，有时顾问自己必须在多个系统之间切换才能完成工作。所有这一切都需要时间-太多的时间。他的顾问没有需要的数据，也没有在获取数据后立即使用它们的时间。这一切都损害了他们工作的关键部分：与客户建立关系。
是的你可以！
一旦Matt在Financial Services Cloud中设置了所有内容，顾问就可以在一处即时访问所有客户数据。现在，他们可以专注于建立客户关系，而不是追求数据。此外，借助Financial Services Cloud，他的顾问可以在手机上访问相同的数据。由于数据是集中管理的，因此Matt可以轻松控制安全性，管理更新，保持数据准确以及管理法规问题。
细看
还记得我们曾经说过Financial Services Cloud提供了在更丰富的上下文中访问客户数据的框架吗？这就是我们的意思。
马特（Matt）决定跳入金融服务云内部进行尝试；他使用客户关系图来查看一些急需的客户环境。这个漂亮的工具有助于使客户的个人网络栩栩如生。他可以查看主要家庭（例如与配偶和孩子在一起）中的每个客户，也可以查看其他家庭（例如其父母）中的每个客户。客户关系图还将信托，律师，会计师和其他有助于塑造客户金融世界的人的拼凑而成。
Matt在“客户关系图”中查看了一个名为Rachel Adams的样本客户。客户关系图显示了Rachel Adams的关系树。这包括以下内容。
- 她的主要家庭，是她的客户，还有她的配偶。
- Symonds一家，展示了Rachel和她的父亲。
- 相关的信任帐户和相关的联系人列表。
除了关系之外，Financial Services Cloud还可以让Matt在一个地方查看客户的财务帐户。帐户视图列出了投资帐户，信贷帐户，存款帐户，保险单等。马特（Matt）可以看到这些帐户如何为一个客户或整个家庭汇总。而且他意识到自己的顾问可以发现有多少客户或家庭资产由他们管理，以及有多少资产被保留。他检查了Rachel Adams的样本财务帐户。
因此，现在您已经了解了Financial Services Cloud如何使用数据来揭示Yes的强大功能。让我们看看它如何提高顾问或个人银行家的工作效率。
