金融服务云中的行动计划 – 配置工作时间，工作日和角色

学习目标

完成本模块后，您将能够：

• 设置工作时间和全公司假期。
• 启用对角色的行动计划任务分配。
• 创建行动计划模板和行动计划。

设定工作时间

瑞恩几乎准备尝试行动计划。他只需要先设置营业时间和角色即可。设置营业时间时，您在告诉操作计划，以避免非工作时间，公司节假日和其他非工作日进行截止日期计算和任务完成。便利！

Ryan和Srilakshmi都在位于宾夕法尼亚州匹兹堡的Cumulus Bank总部工作。由于财富管理也在那里工作，因此Ryan会为该地点设置营业时间。

这是瑞安的工作。

1. 设置工作日。
   1. 在“设置”中，输入Business Hours“快速查找”框，然后选择“ 营业时间”。
   2. 在默认记录旁边，单击“编辑”并设置您的时区。瑞安选择中部标准时间。
   3. Cumulus的财富管理工作时间为星期一至星期五，上午8:00至下午4:00。Ryan在“工作时间”部分进行了这些更改。
      为了进行截止日期计算（Salesforce跳过非工作日），行动计划会将具有任何工作时间的任何一天视为一个完整的工作日。
   4. 由于周六和周日为非工作日，因此瑞安将开始时间和结束时间保持空白。
      行动计划将具有任何工作时间的任何一天视为一个完整的工作日，用于跳过非工作日的计算。
   5. 点击保存。
2. 设置公司范围的假期。
   1. 在“设置”中，输入Holidays“快速查找”框，然后选择“假期”。
   2. 点击新建。
   3. 添加假期详细信息。
      不要选择定期假期。在确定计算任务完成日期时要跳过的非工作日时，行动计划不考虑定期休假。
   4. 点击保存。
   5. 重复更多的假期。

创建客户团队和角色

接下来，Ryan设置了客户团队和角色，因此他可以将每个行动计划任务分配给一个角色。然后，他为客户分配扮演这些角色的人员。当Financial Services Cloud用户在运行时从模板创建操作计划时，Salesforce会将角色解析为用户并将任务分配给该用户。

客户团队是一组在客户上共同工作的用户。Ryan计划为定期财务审查会议创建一个行动计划模板。他写下了以下客户团队和角色。

一旦Ryan启用了客户团队并添加了这些角色，他和Srilakshmi将成为客户团队的一部分，该团队可以无缝协作以审查其主要客户的财务计划进度。

Ryan首先启用客户团队。

1. 在“设置”中，输入Account Teams“快速查找”框，然后选择“客户团队”。
2. 点击Ënable客户团队。
3. 选择已启用帐户团队，然后选择保存。
4. 选择所需的页面布局，以在其中包括客户团队列表组件。
   对于Kiara和像她这样的客户，Ryan选择个人，家庭，保单持有人和零售客户页面。
5. 点击保存。
6. 单击团队角色。
7. 更新团队角色列表以匹配业务需求。
   瑞安（Ryan）添加了财富经理和客户助理。
   1. 点击新建。
   2. 在单独的行中添加财富管理器和客户助理。
   3. 点击保存。
8. 批量添加客户小组成员：
   1. 在“设置”中，输入Mass Reassign Account Teams“快速查找”框，然后选择“批量重新分配客户团队”。
   2. 选择添加客户团队成员，然后单击下一步。
   3. 搜索并选择Kiara的帐户，然后单击下一步。
   4. 搜索Ryan Dobson并将其添加到“财富管理器”角色。
   5. 保留其他设置不变，然后单击“添加”。
   6. 重复这些步骤以将Srilakshmi添加为客户端助理。