金融服务云数据建模

金融服务云数据建模 – 了解金融服务云数据模型

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 描述金融服务云数据模型。
  • 定义关键术语,例如数据库,对象,字段和记录。

数据模型如何像超模型?

超模是有酬的人,可以使时尚看起来华丽。数据模型的工作是使数据库中的信息看起来华丽。好吧,也许不是很华丽,但是很容易理解。

数据模型显示数据库中的每个对象以及这些对象之间的关系。听起来很简单,对吧?让我们定义一些术语以确保它保持这种状态,然后查看数据模型。

什么是数据库?

数据库是一系列包含数据的相关表。如果您不熟悉数据库表,那么电子表格又如何呢?好。让我们将数据库与电子表格表进行比较。

我们从Financial Services Cloud试用组织中获取了客户数据,并将其放入电子表格中。

一个电子表格表,其中显示以下几列:客户名称,类别,市场细分,个人利益,财务利益,状态。 仅显示一条记录:Rachel Adams

电子表格具有“客户名称”和“类别”等列,以及“ Rachel Adams”等行。

我们的数据库使用不同的术语。

  • 表是对象,例如“财务帐户”对象。
  • 列是字段,例如“客户名称”字段。
  • 行是记录,例如Rachel Adams记录。

有关对象的更多信息

让我们看一个常见的对象:财务帐户。财务帐户对象包含字段,例如财务帐户名称,状态和所有权。我们的客户Rachel Adams拥有多个财务帐户,包括一个投资帐户。这是雷切尔的投资帐户。

一个示例投资帐户的屏幕快照,显示状态:未清,所有权:个人; 类型:经纪; 主要所有者:Rachel Adams。

Financial Services Cloud提供了所有标准的Salesforce对象,以及现成的财务对象来代表您的业务数据。专门对象包括“财务帐户”,“财务帐户角色”,“财务控股”,“证券”等。如果需要,您可以扩展数据模型以支持您的业务需求。

看一下数据模型

我们已经花了足够的时间讨论数据模型。我们如何在Schema Builder中查看真实的实时数据模型呢?

模式构建器显示以下内容。

  • 对象,例如客户和联系人。
  • 字段,例如帐户名,帐号和帐户所有者。
  • 诸如客户和联系人之间的关系(将鼠标悬停在关系线上以查看相关对象及其关系类型)。
首先,登录到您的Financial Services Cloud试用组织并导航到主页。

  1. 单击设定并选择 设置
  2. 在“快速查找”框中,输入Schema Builder
  3. 单击架构生成器

戳一点。滚动查看数据模型的不同部分及其连接方式。概览后,在左侧列表中选择对象以显示特定对象及其关系。

这是“模式”构建器中“客户”和“联系人”对象的外观。

模式构建器显示客户和联系人关系,并突出显示“与客户联系”的查找关系。

既然您已经了解了数据模型的基本部分并亲自检查了一下,那么就可以开始研究细节了。

你可能也会喜欢...