Salesforce订单管理 – 简化订单履行和付款处理

任何订单管理系统的主要功能是确保准确及时地履行订单。您如何有效地管理订单履行可以为您的客户带来或破坏购物体验。如果您不能始终如一地兑现承诺的承诺，那么当您兑现承诺的价格时，客户忠诚度就会开始受到侵蚀。为了使您的客户满意并确保业务平稳运行，您需要确保订单保持在预定的轨道上。

听起来很容易，对吧？但是，如果您依靠不连贯的系统和手动流程来完成订单，收取款项和运送产品，那么您会为代价高昂的错误敞开大门。太多的不良订单，付款麻烦或运输延迟，您的客户将开始寻找其他购物场所。

您已经了解了订单摘要如何帮助您管理订单数据。现在，让我们仔细研究工作流自动化如何帮助您简化订单履行和付款流程。

您可以通过自动执行和付款流程来保持订单移动并保持满意的客户。自动化可确保一致性并提高准确性，使您更有可能兑现承诺。让我们看看它是如何工作的。

正如您在上一单元中了解到的那样，当Salesforce订单管理收到订单时，它会自动创建订单对象并使用订单数据填充它们。这些对象的下一步操作取决于您。您的目标是尽快高效地将订单从提交转移到交付。为此，可以使用称为Flow Builder的工具，可以在安装程序中访问该工具。

Flow Builder是一种可视化工具，可让您使用直观的形状来定义业务逻辑和操作，这些逻辑和操作可在您的履行工作流中移动订单对象。

一旦收集了这些信息，就可以使用Flow Builder创建整个过程的可视化表示。然后，Salesforce订单管理使用您定义的步骤和业务逻辑来操作订单对象并在整个工作流程中从头到尾移动订单。

这是Flow Builder中的示例实现流程。

为了让您入门，Salesforce订单管理包括示例流程和流程，这些流程和流程从头到尾演示了基本的订单工作流程。您可以根据业务需求修改和扩展示例流程和流程。您还可以为欺诈检查和手动订单检查等创建自定义批准流程。

实现流程自动化后，您可以放松休息，对吗？好吧，不完全是。您仍然需要随时注意事情，因此您需要一种方法来跟踪订单在履行过程中的位置。这就是履行订单派上用场的地方。

每个履行订单的详细信息和状态都会在订单摘要中进行汇总（并动态更新）。这使您可以轻松地在整个履行过程中跟踪订单产品。

您对履行订单所做的任何更改都会自动更新订单摘要上的相应信息。

现在，所有这些自动化都是一件好事，但是钱呢？您可能有效率，但是没有现金就不会做很多事情。您需要一种方法来对从您的履行中心发货的所有这些产品收取付款。

设置Salesforce订单管理时，可以为电子商务网站配置付款方式，付款提供商和付款处理器。然后，您需要考虑如何将付款处理集成到您的自动履行工作流程中。

您确定每个阶段的时间。例如，您可以选择在客户提交订单时授权资金，然后在完成订单时获取资金并生成发票。一旦决定了如何以及何时授权，捕获和开具发票，就可以将所需的付款处理步骤构建到自动履行工作流程中。

为了帮助您管理付款交易，Salesforce订单管理为每个订单创建一个订单付款摘要。订单付款摘要为您提供了订单所有付款交易的单一视图，从而简化了订单管理。

与其他摘要对象（例如订单摘要）不同，订单付款摘要不代表原始付款记录及其后续更改。相反，它表示使用相同付款方式并与同一订单摘要相关联的付款组合。

您也可以在订单付款摘要上访问Payment Gateway日志。付款网关日志存储您的付款平台和外部付款网关之间交换的所有信息。当付款交易未按预期完成时，您可以打开相关的Payment Gateway日志以寻求解决问题的帮助。

发票和贷记凭证自动生成。会计核对要求在Salesforce订单管理和您的财务管理系统之间进行集成。

现在，您已经了解了订单管理难题的各个部分如何组合在一起。但是，还有另外一件事情要考虑，那就是将所有内容整合在一起的一项服务。