分析云构建（2）添加关键指标以评估您的业务

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 说明何时使用数字小部件。
• 将数字小部件添加到仪表板。

计算关键指标以衡量您的业务成功与否

仪表板的主要目的之一是让您快速了解您的业务。这通常意味着提供您的业务的关键衡量标准，例如：

• 交易总数
• 平均交易规模
• 平均案件解决时间
• CSAT得分
• 营销活动产生的总机会价值

Laura希望销售代表及其经理了解当前正在筹备的机会的价值，以及赢得和失败的机会。表示这些指标的最佳方式是使用数字小部件。

让我们在仪表板中创建以下数字小部件。

我们根据DTC Opportunity数据集中的Amount字段计算每个小部件的值。（此数据集随您注册的Analytics Developer Edition组织一起提供。）我们应用不同的过滤器来获取总开放，赢取和丢失的机会金额。例如，要获得仅开放机会的总金额，我们必须过滤掉赢或输的机会记录。

那么我们在哪里创建这些计算？在步骤中。要了解步骤，请查看以下视频（仅英文版）。

管道中有多少开放机会？

Laura希望仪表板显示管道中开放机会的总价值。让我们在第一个数字小部件中显示此指标。

1. 当您的销售业绩仪表板处于编辑模式时，将鼠标悬停在顶部号码小部件的中心上，然后单击123号码。小费要将仪表板置于编辑模式，请单击仪表板工具栏中的“编辑”按钮。。向导打开。使用向导构建计算此数字窗口小部件值的步骤。
2. 在数据集列表中，选择DTC Opportunity。注意如果出现错误，指出数据不可用，请再次单击“ 关闭” ，然后再单击“ 123”。如果尚未创建数据集，则会发生此错误。注册Analytics DE组织时，将为您创建此数据集。有时你需要等几分钟。如果未发生错误，则会打开资源管理器，显示步骤查询的直观表示。默认查询计算所选数据集中的记录总数。要显示管道中机会的总价值，让我们修改此查询。由于数据集中的每一行都代表一个商机，因此请添加所有行的商机数量。为此，让我们将记录数改为机会总和。
3. 单击Bar Length下的Count of Rows，然后选择Sum | 金额。为了显示仅有开放机会的金额，让我们添加一个过滤器，该过滤器不包括已关闭的赢取和关闭丢失的机会。
4. 单击过滤器，单击过滤器选项卡下的+，然后选择舞台。小费stage在搜索框中输入以快速找到该字段。
5. 选择所有值，但08 – 已关闭赢和09 – 关闭已丢失。
6. 要应用过滤器，请单击“ 添加”。
7. 要标记步骤，请单击“无标题步骤”旁边的“编辑”按钮，然后输入 Open Opp Amount。小费步骤标签很重要，因为它们可以帮助您在要将其应用于窗口小部件时识别步骤。在创建步骤时指定标签，因为Analytics会根据标签生成步骤ID。创建步骤后，除非编辑JSON，否则无法更改ID。（Analytics使用步骤ID来识别幕后的步骤 – 在仪表板JSON中。）
8. 单击“完成”。恭喜！您创建了第一个数字小部件。不幸的是，您无法看到小部件标题，并且某些数字被截断。让我们现在通过修改小部件属性来解决这些问题。
9. 选择窗口小部件以显示其窗口小部件属性，然后将标题属性从更改 Sum of Amount为Open Pipeline，选择 缩短编号，并将数字大小增加到20。预览仪表板时，您现在可以在窗口小部件中查看新标题和缩短的数字。要预览，请单击仪表板工具栏中的。
10. 保存仪表板。如下所示，我们的新标题清楚地表明了数字代表的内容，并使用了查看仪表板的用户所熟悉的术语。干得好。

已经关闭了多少业务？

除了Open Pipeline指标之外，您还希望显示获胜机会的总价值。要节省创建第二个度量标准的时间，请克隆刚刚创建的“打开Opp量”步骤，然后更改过滤器。

1. 在仪表板中选择“打开管道”窗口小部件。窗口小部件级按钮显示在仪表板设计器的底部。
2. 要克隆该步骤，请单击，然后单击。请注意，资源管理器会保留步骤查询。让我们更改过滤器以在此克隆步骤中显示赢得机会而不是开放机会。
3. 单击“筛选器”选项卡，然后单击“阶段筛选”。
4. 删除舞台过滤器中的所有选择，然后仅选择08 – Closed Won。
5. 要应用新过滤器，请单击“ 更新”。
6. 要将此步骤与其他步骤区分开，请将步骤标签设置为Won Opp Amount。
7. 要创建步骤，请单击“完成”。优秀！现在是时候将这个新步骤应用于第二个数字小部件了。
8. 要查看步骤面板，请单击仪表板画布底部的空白区域。步骤面板显示仪表板中定义的所有步骤，即使它们未被任何小部件使用。该面板显示步骤ID和标签。
9. 将新的Won Opp Amount步骤拖到第二个数字小部件的顶部。大。此小组件现在显示所有获胜机会的总价值。
10. 选择新窗口小部件，然后在窗口小部件属性中，将“标题”窗口小部件属性更改为 Won Opportunities，选择“ 缩短编号”，并将“数字大小”增加到20。
11. 当你在它时，建立第三个数字小部件来显示丢失的机会。选择09 – 已关闭作为阶段过滤器，输入Lost Opp Amount步骤标签，将窗口小部件标题更改为Lost Opportunities，选择缩短数字，并将数字大小增加到20。
12. 保存仪表板。

谢幕！使用前两个数字小工具，你刚刚给Laura能够看到管道中有多少钱以及银行里有多少钱。第三，她知道竞争对手损失了多少钱。编辑仪表板时，请不要担心某些标题会被截断。预览时，您可以看到完整的标题。

在下一个单元中，您将创建一个图表，帮助Laura比较销售代表和一个让她看到自己个人机会的表格。