学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述使用模板创建仪表板的好处。
- 描述应用如何影响用户对信息中心的访问权限。
分析仪表板，从数百万条记录到见解
您如何有效地描述复杂的图片？我们来看看。你和你的伴侣背靠背坐着。您的合作伙伴需要根据您的描述绘制下面显示的图片。您无法显示图像。准备？走！
这是不容易的。描述您的业务数据同样具有挑战性，以便其他人可以将其可视化。来自销售，服务，营销，社交媒体帖子，设备传感器的信息非常多 – 只需要思考就可以了！你在哪里开始清楚地描述它？您如何综合信息并使公司的利益相关者能够轻松形成自己的清晰图景？分析仪表板可以使这项工作变得更加容易。在此模块中，您将使用仪表板设计器构建自己的仪表板。您将探索以下功能：
- 向导构建用于汇总数据的小部件。
- 窗口小部件交互性，无需离开仪表板即可回答不同类型的问题。
- 布局以优化不同设备的仪表板。
听起来很多工作，对吧？它实际上并没有那么糟糕，因为设计师会在您构建时指导您。借助向导和布局构建器，您可以快速准确地为不同的设备类型（如桌面和移动设备）创建正确的仪表板。
在开始构建之前，请观看此视频（仅英文版）以了解可添加到仪表板的不同窗口小部件类型。
准备建立？我们走吧。
构建仪表板以奖励销售业绩
您是DTC Electronics的Salesforce管理员，DTC Electronics是平板电脑，手机和其他硬件设备的领先供应商。如果所有销售代表在今年年底达到2250万美元的配额，全球销售经理Laura将为每位销售代表提供为期一周的全包式波拉波拉之旅。Laura已要求您创建一个仪表板，分析销售业绩并确定尚未达到配额的销售代表。哦，顺便说一句，你也被邀请加入这个豪华假期的团队！在与Laura聊天之后，您将确定以下要求。仪表板必须：
- 提供开放，赢得和失去机会的总量。
- 分析每个代表的销售业绩，看看如何最好地支持他们。
- 逐步分析机会，帮助将机会从潜在客户转移到赢得交易。
- 按产品系列分析销售情况，看看是否有任何产品线在苦苦挣扎。
我们现在就创建吧。
注册Analytics Developer Edition组织
在您使用此Trailhead模块之前，请注册免费的启用Analytics的Developer Edition组织。这个组织是一个安全的环境，你可以练习你正在学习的技能。与常规Developer Edition组织不同，支持Analytics的组件具有有限的Analytics平台许可证，并包含此模块所需的样本数据。在此处注册：developer.salesforce.com/promotions/orgs/wave-de。
有关详细信息和注册说明，请参阅此跟踪的第一个模块中的第一个单元。
重要
即使您已经拥有支持Analytics的开发人员版组织，也请注册一个新的组织。较旧的组织不会获得最近发布的功能 – 注册新的功能可确保您获得最新和最好的功能。在某些情况下，如果没有新功能，您无法完成挑战。
注册？大！现在，是时候将您的新组织连接到Trailhead了。如果您已经这样做了，请随意跳到本单元的下一部分。
- 确保您已登录到Trailhead帐户。
- 在本页底部的“挑战”部分，从“Trailhead Playground”选项列表中选择“ 登录到Developer Edition ”。
- 在登录屏幕上，输入您刚刚设置的Developer Edition的用户名和密码。
- 在允许访问？屏幕，单击允许。
- 想要连接这个组织进行实际操作的挑战吗？屏幕，单击是！保存它。您将被重定向回挑战页面并准备好使用新的开发人员版来获得此徽章。
创建仪表板
创建仪表板时，您可以从头开始或使用模板。模板为您提供繁重的工作 – 它们具有经过行业验证的设计和建议的小部件。要了解有关仪表板模板的基础知识，请查看以下视频（仅英文版）。
为了让您从头开始构建仪表板的完整体验，您将从一个空白仪表板开始。根据劳拉的要求，这是您的仪表板计划。
它包含可用于跟踪关键性能指标的数字小部件。它包含的选择器可让您在查看仪表板时更改过滤器 – 您不需要编辑权限。它还有一个图表，您可以使用该图表来比较每个销售代表的绩效，并显示配额行以确定当前满足配额的人员。这个仪表板不仅可以完成Laura想要做的一切，还可以帮助代表评估自己的表现。
我们现在创建这个仪表板。
- 如果您还没有这样做，请注册一个新的Analytics Developer Edition组织 – 即使您已经在完成另一个模块时注册了一个。
- 登录您的Analytics Developer Edition组织。
- 开放分析。为此，请在Lightning Experience中单击应用程序启动器（），然后单击Analytics Studio磁贴。或者，在Salesforce Classic中，从右上角的应用程序菜单中选择Analytics Studio。
- 选择Create | 仪表板。
- 在“空白仪表板”下，单击“ 创建空白仪表板”。小费虽然您不会在本练习中执行此操作，但可以单击“ 从模板创建仪表板”以基于模板创建仪表板。您只能在创建仪表板时应用模板 – 您无法将其应用于现有仪表板。
- 要向仪表板添加标题，请将文本小部件从小组件工具栏拖动到仪表板画布的左上角。
- 要更改默认文本，请在“文本”窗口小部件属性中输入“销售性能”。小费要显示窗口小部件的属性，请在编辑仪表板时选择窗口小部件。
- 拖动文本小部件的右手柄可将宽度增加到12个单元格。文本小部件现在跨越12个单元格宽1个单元格高。
- 将容器小部件拖到文本小部件下方的右上角，然后拖动底部手柄使其高6个单元格。
- 在容器窗口小部件的左上角拖动一个新文本窗口小部件，并将文本更改为“关键度量标准”。注意容器小部件是特殊的，因为它是唯一可以包含其他小部件的小部件。其他窗口小部件类型不能重叠。
- 在Key Metrics文本小部件下添加三个数字小部件。
- 拖动每个数字窗口小部件的右手柄使其为3个单元格宽，完美地适合容器窗口小部件。
- 要保存仪表板，请单击，将仪表板命名为“Sales Performance”，选择My Private App，然后单击Save。我们将此仪表板保存在我的私人应用程序中，以便在您处理它时隐藏它。在准备好黄金时间后，您可以将其放入共享应用程序中，供其他人（如Laura）访问。
太好啦！在几分钟内，您创建了一个带有标签的仪表板和一个Laura请求的关键指标的部分。在下一个单元中，您将学习如何填充该部分中的空数字小部件。