学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 为开发人员，管理员和用户阐明Lightning Experience的价值主张
- 解释Lightning Experience Readiness Check和Salesforce Optimizer报告
- 推出闪电体验
- 自定义Lightning应用程序的导航样式，以便快速访问关键数据
- 配置Lightning报告和仪表板
- 自定义主页，记录和应用页面
- 将文档迁移到文件
- 配置闪电知识
前期工作和笔记
- 您可能希望在阅读要求时记下笔记（除非您有照片记忆）。所以现在就拿一支笔和纸（或电子替代品）。
- 为这个superbadge创建一个新的Trailhead Playground。如果您使用现有组织，则在验证挑战时会遇到问题。请注意，您的Trailhead Playground已启用“我的网域”。请勿编辑“我的域”设置。
- 安装这个非托管的superbadge包unmanaged superbadge package。该软件包包含完成挑战所需的架构。如果从AppExchange安装托管或非托管程序包或应用程序时遇到问题，请按照本文中的步骤操作article。
- 您的Trailhead Playground将在Lightning Experience中打开，但您需要切换到Salesforce Classic以执行一些预先设置的任务。您还需要在Lightning Experience和Salesforce Classic之间来回切换，以配置和测试挑战中指定的一些功能。
- 准备好您的Trailhead游乐场，以应对这种超级挑战。
- 从Salesforce Classic中的“设置”中，使用“Account”选项卡“Visualforce”页面覆盖帐户选项卡，该页面包含在先前安装的superbadge软件包中。
- 同样在Salesforce Classic中，将TrailheaDX组件添加到DE Default Home Page布局中。
- 从Salesforce Classic或Lightning Experience中的设置：创建名为John Wiseman的用户，并将其分配给Salesforce用户许可证和Custom：Sales Profile配置文件。
- 创建名为Paloma Espinoza的第二个用户，并将她分配给Salesforce Platform用户许可证和标准平台用户配置文件。
- 使用“Business and Technical Requirements”部分中指定的命名约定来确保成功完成挑战。
用例
有些人穿鞋从A点到B点。其他人穿着鞋子在A，B和C点看到.Lusso Scarpe（发音为loo-so scar-peh）的客户绝对属于第二类。 Lusso在线和高档精品店销售精选的设计师鞋类系列，并将Salesforce用于其所有销售和服务运营。
Lusso Scarpe还拥有一个成功的批发业务部门。但是，有大量新的竞争对手专门针对他们的一些关键细分市场。直接面向消费者的在线业务有一群忠诚的常客，但增长速度比整个市场慢。
Salesforce Lightning Experience拥有推动生产力的新功能，是Lusso Scarpe应对这些挑战的战略的关键组成部分。
您是幸运的专家，为Lusso Scarpe的所有Salesforce需求提供咨询（并且您获得了广受欢迎的员工折扣）。如果您选择接受它，您的任务就是将公司的组织从Salesforce Classic转移到Lightning Experience。
您不仅可以帮助公司尽可能顺利地推出，还可以确保销售和服务代表能够快速使用可提高生产效率的新功能。
Lusso的人习惯了奢侈品。让我们给他们白手套服务。
标准对象
Lusso Scarpe使用标准的Salesforce对象来存储其所有数据。以下是您将要使用的对象。
- Account – Lusso Scarpe与之合作的公司，包括经销商和供应商。
- Contact – Lusso Scarpe客户的直接客户或员工。
- Opportunity – 潜在的批发交易。
- Campaigns – 针对性的营销活动主要针对在线客户。
- Cases – 账户提出的查询或投诉。
您的Lightning Experience部署策略不包括任何向架构添加关系或对象的计划。为什么要创造复杂性吧？
Lightning Experience 评估
为了帮助定义将Lightning Experience推广到Lusso Scarpe的要求，请评估它们当前实现在新界面中的工作方式，并查看是否存在需要解决的功能差距或问题。
看看如何准备好 Lusso Scarpe
任何Lightning Experience Rollout专家都值得他们做的第一件事就是运行Lightning Experience Readiness Check。当有自动化工具设计用于此时，谁想手动梳理组织寻找问题？
查看生成的报告，以便了解准备切换的用户，可以使用的功能和自定义以及您可能需要解决的任何技术问题。
通过一些弹簧清洁简化部署
Salesforce Optimizer是您推出武器库中另一个非常棒的工具，因为它可以降低复杂性。而且您的一切都是为用户提供简化，高效的体验。 （另外，你的工作也少了，所以奖金。）
运行优化程序然后查看优化程序报告，以查看Lusso是否具有未使用的功能，包括字段，页面布局，记录类型和验证规则，您可以留下这些功能。
为冠军用户启用Lightning体验
真实世界的使用是了解Lightning Experience如何在Lusso Scarpe中“开箱即用”，或者在要求Lusso员工使用新界面之前应该解决哪些功能和定制的最佳指南。作为评估的一部分，为您最热情，最值得信赖的用户（您的支持者！）启用Lightning Experience，并获得一些快速，可操作的反馈。
来自“哪些用户准备好了？”准备报告的一部分，你知道Lusso的用户配置文件还没有为Lightning Experience做好准备。但John Wiseman是Lusso最大的Salesforce粉丝，他期待着潜入Lightning Experience。此外，作为一名经常出现解决客户问题的销售经理，他对销售和支持团队的需求非常了解。他是一个简短的事实调查试点项目的理想冠军！让John访问Lightning Experience，看看他的想法。
由于Lusso是销售团队的沟通负责人，Paloma Espinoza负责管理公司的Chatter小组并与Lusso的顶级账户进行沟通。在飞行员中加入Paloma，这样您就可以获得她的观点和反馈。她希望全力投入Lightning Experience，因此无法访问Salesforce Classic。
Lusso Scarpe的闪电体验部署计划
Lusso Scarpe的每个人都需要使用闪电体验，他们都希望昨天采取行动。但是你知道将最初的热情转化为全心全意的采用的最好方法是分阶段推出新的界面。从Lightning Experience为其业务需求提供良好服务的小团体开始。然后收集反馈，微调事物，并推广到另一个小组。冲洗并重复。这是确保每一位Lusso Scarpe用户从第一天起都富有成效并取得成功的最佳方式。
基于Lusso的业务优先级 – 以及Lightning体验准备报告的指导以及两位飞行员用户的反馈，John和Paloma – 您决定最佳策略是分两个阶段推出Lightning Experience。首先，你将转变Lusso的销售团队。稍后，您将移动支持团队。
业务和技术要求
根据您对Lightss Experience中Lusso Scarpe组织的评估，您的冠军的反馈以及Lusso利益相关者对必要业务流程的意见，您的推出计划包括这些要求。
第1阶段要求
Lusso Scarpe想做什么？当然，更快地销售更多豪华的鞋子。准备Lightning Experience，以便随时推出Lusso的销售团队。
解决最重要的技术问题
在Lightning Experience Readiness Report中，您看到Salesforce不打算支持Lightning Experience中的文档。但是，Lusso Scarpe销售团队经常使用Documents，因此在开始第一阶段推出之前解决这一差距非常重要。您需要弄清楚如何使Lightning Experience中的Salesforce Classic中的文档库中存储的资源可用。
根据试点计划的反馈，您可以放心解决准备报告中提到的其他问题，直到您推出的后期阶段。但John和Paloma都表示，在Lightning Experience的Accounts主页上工作令人困惑，因为该页面看起来像Salesforce Classic。 Lusso用Visualforce页面覆盖了Accounts主页。该页面在Lightning Experience中正常工作，但您需要重新设置它以使其具有Lightning Experience外观。
满足业务需求并确保最佳用户生产力
要让销售团队从正确的位置上解决，请确保Lightning Experience针对部署的第1阶段处理这些用例。
优化商机工作空间以实现销售成功
Lusso的新赛季系列已经淘汰出局，并且受到了巨大的打击，尤其是那些生活中缺乏闪亮鞋子的人。参加米兰的时装周肯定得到了回报。随着大量的询问进入，尤其是批发业务部门，销售经理需要确保销售代表专注于重要任务，以便他们能够快速完成交易。
为帮助销售代表成功完成销售，在管道的每个阶段提供适当的指导。在Opportunities对象中包含以下指导：
| Stage | Fields | Guidance for Success |
|---|---|---|
| Qualification | Account Name, Opportunity Name, Description | – 分享我们目录中最合适的部分。 – 分享时尚达人的推荐信。 – 向买家展示我们最受欢迎的系列。 |
| Needs Analysis | Expected Revenue, Main Competitor(s), Next Step, Probability(%) | – 问：“还有什么你想知道或需要继续购买吗？” – 设定后续日期。 |
| Negotiation/Review | Amount, Quantity, Stage | – 如果买家似乎可以放弃交易，可以优惠5％。 – 跟进买家的问题或需求。 |
| Closed Lost | Close Date, Next Step | – 创建丢单笔记。 – 从今天起设定一年的跟进日期。 |
| Closed Won | Close Date, Delivery/Installation Status | – 在Chatter庆祝！ – 与客户团队核实付款处理。 |
使用经常需要的详细信息增强帐户记录页面
Lusso Scarpe的大多数Salesforce用户定期处理帐户记录。使用John和其他销售团队利益相关者的反馈，您已确定销售代表最重要的帐户详细信息是：
- 帐户的名称
- 有多少员工在该帐户工作
- 用于呼叫帐户的电话号码
- 评估与此帐户开展业务的难易程度
但Paloma告诉您，在与顶级帐户进行通信时，一些不同的字段会很有用。 Paloma在处理账户时的优先事项是：
- 帐户的名称
- 帐户类型
- 用于呼叫帐户的电话号码
- 父帐户名称（如果有）
自定义帐户，以便销售代表看到他们最关心的细节的亮点，而Paloma看到她关心的细节的一个亮点。
让Reps轻松访问他们最常使用的对象
在试点计划期间，John报告说，当使用名为Sales的Lightning应用程序时，他必须进行大量额外点击才能获得销售代表最常访问的项目。在对销售团队进行快速调查之后，您知道代表经常使用这些页面和对象：主页，帐户，机会，活动，潜在客户，联系人，报告和仪表板。配置销售应用程序，以便销售代表可以快速访问这些关键项目，而无需进行大量额外的导航。
销售代表还要求销售应用程序中的页面可以：
- 跟踪他们最近查看过的联系人，机会和潜在客户。
- 每周查看他们的新帐户列表。
- 快速创建新的机会并记录对联系人的呼叫。
创建一个名为Key Sales Data的页面，该页面满足这些要求并将其包含在Sales应用程序中。
Paloma与其他销售团队有不同的需求。她经常使用Accounts，Chatter，Reports和Dashboards。为Paloma创建一个新的Lightning应用程序，让她专注于这些项目。设置新应用，这是她的个人资料的默认设置。
促进与Chatter组的协作
Lusso Scarpe的领导团队始终培养着开放和诚实的文化。有什么比Chatter更好的工具呢？公司的新用户加入部门和团队小组进行协作和发布公告。
创建一个名为 All Lusso Scarpe Employees 小组，并向小组提供此描述: This group is for all Lusso Scarpe employees to collaborate and receive company announcements. 所有员工都可以加入该组。
该小组应在页面右侧显示以下信息：recommended groups and individuals to follow and the most popular topics currently under discussion.
为销售经理设置报告
Lusso转向Lightning Experience的一个主要原因是惊人的分析功能。创建正确的报告和仪表板可以避免决策过程中的猜测，并使销售经理能够评估销售运营的有效性。
Lusso的销售经理希望密切关注每个帐户的机会。查看帐户时，他们希望查看按阶段显示商机数量的漏斗图表。他们还想要一个仪表板，向他们展示一些事项：逐个机会的概率，赢得的机会产生的收入，以及他们的业务有多少是新的以及存在多少。
在Lightning Experience中设置报告，以便销售经理获得所需的信息。首先创建一个报告，显示所有时间的数据并按阶段显示机会。调用报告Opportunities Pipeline。在报告中添加漏斗图表。
然后将报告图表添加到帐户记录中。通过Stage调用嵌入式报表图表 Opps by Stage.
接下来，创建一个名为Sales Operations的仪表板，其中包含所请求的组件：
- 水平条形图 为Opp Probability by Stage, 显示probability by stage
- Gauge called Sum of Opportunity Amount, 显示 the sum of revenue generated by all opportunities
- Donut called New and Existing Business, 显示the sum of revenue generated by new and existing business
让用户按阶段过滤仪表板。将过滤器命名为 Stage value。
Lusso的销售经理提醒您，当人们查看仪表板时，他们应该只看到他们通常可以在Salesforce中查看的数据。
最后，John Wiseman希望每周审查一次机会管道报告。设置它以便他每周一上午8:00通过电子邮件收到刷新的报告结果。
第2阶段要求
您成功为销售团队推出了Lightning Experience。现在是时候解决推出的第二阶段了。
在这个阶段，您将为Lusso的支持团队推出Lightning Experience。此外，您一直在监控您是否达到了销售团队的成功指标，并且您一直在收集销售代表和经理的定期反馈。因此，您已经确定了另一组更新，这些更新将有助于消除痛点并提高工作效率。
为Lusso的支持团队定制闪电体验
Lusso Scarpe的支持代表为他们为客户查询和投诉提供快速有效服务的记录感到自豪。 Lightning Experience在Lightning Knowledge中提供增强的搜索功能，这是一个新的控制台知识侧边栏，以及许多其他增强功能。 Lightning Knowledge主页还提供了知识列表视图（是的！），并允许代表搜索，查看，创作和管理文章 – 所有这些都来自同一个地方。
将Lusso Scarpe的支持团队转移到Lightning Experience是您推出第2阶段的主要优先事项。为了帮助支持代表简化知识库管理，他们可以花更多时间帮助客户，在Lightning Experience中启用Lightning Knowledge。
设置Lightning Knowledge以满足支持团队的需求。
- 在查看文章时，需要明确问题和相关答案是什么。添加名为Question and Answer的自定义文本字段以存储此数据。在“答案”字段中，允许支持代表格式化文本并输入图像。
- Lusso的支持团队创建了多种类型的文章，包括常见问题，产品相关文章和社区文章。虽然所有这些文章中都有一些常见信息，但每种类型都有唯一的字段，操作和相关列表。配置Lightning Knowledge以包含这三种类型的文章。
- 每种类型的文章都需要显示“Record Type ”字段和自定义“Question and Answer”字段。允许知识用户在创建或编辑文章时选择文章类型。
随着Lusso的知识文章准备就绪，为代表提供了一个高效的工作环境。他们需要同时查看列表视图，处理其他记录，并在同一屏幕上查看多个记录及其相关记录。通过设置名为Lightning Knowledge的Lightning应用程序来完成此操作。
如果销售代表可以在这些主要标签的上下文中看到他们最近访问过的主要标签，以及他们的子标签，那会不会很棒？肯定会，所以请确保他们可以在新的Lightning Knowledge应用程序中访问此功能。
在Lightning Knowledge应用程序中包含Lightning Experience主页。但默认主页对于Lusso的支持团队来说并不是最佳选择。你收集了Lusso的支持代表关于他们理想主页的意见，这是他们想要的：
- 查看Chatter摘要。
- 查看他们的日常任务和预定活动。
- 快速访问他们最近使用过的记录。
- 查看最近使用过的项目列表。
他们不需要助理，他们也不需要跟踪季度表现或查看最高交易列表。更新主页以满足这些要求。将其命名为Org Home并将其设置为每个人的默认设置。
解决准备报告中确定的更多技术问题
您偶尔会重新运行Lightning Experience Readiness Check，以了解新的Salesforce版本和您的开发工作对Lusso Scarpe的准备情况的影响。根据您从Lusso销售团队获得的持续反馈，您已决定需要在第2阶段的当前准备情况报告中解决这些问题：
- Salesforce Classic主页上的TrailheaDX侧边栏组件在Lightning Experience中不可用。您将收到销售代表经常切换回经典界面以使用侧边栏组件的反馈。通过在名为Sales的Lightning应用程序中提供TrailheaDX来消除这种低效率。
- 提供准备报告中标识的自定义链接的替代方案。值得庆幸的是，Lusso的Salesforce开发人员已经创建了一个Apex类，一个测试类和一个Lightning组件，以使您的生活更轻松。
That’s a Wrap
恭喜！随着第二阶段的成功完成，Lusso Scarpe的每个人现在都在使用Lightning Experience。
原文：https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/superbadges/superbadge_lex_rollout