管理员-基础

新系统管理员的基本要素

概要

全面而实用的新管理员管理基础是确保您在Salesforce中取得成功的核心培训。这对新管理员来说是必须的。我们建议管理员在开始Salesforce部署或接管现有部署之前学习本课程。

谁应该学这个课程?

新管理员的管理要点旨在:

  • 新系统管理员负责组织Salesforce应用程序的设置,配置和维护
  • 其他受益于深化Salesforce知识的团队,包括高级用户,销售运营和IT经理

您可以亲自或在虚拟教室中学习本课程。参与者可以通过虚拟上课来节省旅行费用。这两种格式都提供示范,动手练习以及教师的个人关注以及与同伴的互动。对于虚拟课程,您只需要一个Web浏览器和一个可以观看,收听和获得应用程序实践经验的电话。

当你完成这个课程的时候,你可以:

  • 自定义应用程序,包括页面布局,字段,选项卡和业务流程
  • 创建安全的Salesforce环境
  • 维护和导入干净的数据
  • 创建高价值报告和仪表板
  • 设置工作流程自动化

必备条件

先决条件包括对基本Salesforce概念和功能的充分理解,以及以下在线课程的完成,这些课程可在help.salesforce.com上获得。

  • 入门:浏览Salesforce
  • 入门:使用Sales Cloud

模块和主题

关于应用程序

  • 了解数据模型和导航
  • 探索闪电体验
  • 在帮助与培训中查找答案

让您的组织为用户做好准备

  • 设置公司资料
  • 配置用户界面
  • 设置活动和日历
  • 配置搜索设置
  • 设置Chatter
  • 使用Salesforce1启用移动访问

设置和管理用户

  • 管理用户档案
  • 创建和管理用户
  • 解决用户登录问题
  • 了解SalesforceA功能
  • 设置Chatter免费用户和邀请

安全和数据访问

  • 限制登录
  • 确定对象访问权限
  • 设置记录访问权限
  • 使用角色层次结构管理记录访问
  • 处理记录访问异常
  • 控制对事件的访问
  • 管理现场级安全性

自定义:字段

  • 管理标准字段
  • 创建新的自定义字段
  • 创建选择字段:选项列表和查找
  • 创建公式字段
  • 使用页面布局
  • 使用记录类型和业务流程
  • 保持数据质量

管理数据

  • 使用导入向导导入新记录
  • 使用数据加载器更新现有记录
  • 使用Data.com保持最新记录
  • 用户之间的传质记录
  • 使用每周导出备份数据
  • 批量删除记录

报告和仪表板

  • 运行和修改报告
  • 使用报告生成器创建新报告
  • 过滤报告
  • 使用公式和可视摘要汇总报告数据
  • 打印,导出和电子邮件报告
  • 构建仪表板

自动化

  • 邮件模板
  • 设置工作流程规则和Process Builder
  • 自动化潜在客户和案例

管理支持流程

  • 自动化支持流程
  • 了解Salesforce控制台
  • 在Service Cloud中启用协作
  • 使用报告和仪表板分析支持数据

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