报告和仪表板概述

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• 报告限制，限制和分配
• 仪表板限制，限制和分配

报告您的数据

构建报告

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• 建立一份报告
• 使用拖放式报表生成器（PDF）
• 使用桶字段（PDF）
• 报告公式汇总函数（PDF）
• 什么加入报告？ （PDF）

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 观看视频演示Report Builder入门（Salesforce Classic）-Getting Started with Report Builder (Salesforce Classic)

 观看视频演示存储桶入门Getting Started with Buckets (Salesforce Classic)

 观看视频演示构建矩阵报表Building Matrix Reports (Salesforce Classic)

 观看视频演示在Salesforce中引入联合报告Introducing Joined Reports in Salesforce (Salesforce Classic)

过滤报告

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• 过滤报告数据
• 使用交叉过滤器跨过对象进行过滤
• 在Lightning Experience中通过URL参数过滤报告

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使用URL参数动态过滤报告（Lightning Experience）

 观看视频演示在报告中使用交叉过滤器Using Cross Filters in Reports (Salesforce Classic)

分享报告和报告数据

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• 报告和仪表板文件夹Report and Dashboard Folders

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 观看视频演示分析文件夹共享Analytics Folder Sharing (Salesforce Classic)

订阅和计划报告

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• 计划和订阅报告
• 常见问题：调度报告 (PDF)

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 观看视频演示报告通知Report Notifications (Salesforce Classic)

 观看视频演示报表演示技巧Tips for Scheduling Reports (Salesforce Classic)

使用其他工具中的报告数据

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• 在Quip中打开报告
• 使用Excel报告Salesforce数据
• 导出报告

排查报告问题

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• 你的大报告需要很长时间才能返回数据吗？ (PDF)

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 观看视频演示使报表运行更快Making Your Reports Run Faster (Salesforce Classic)

与仪表板共享见解

构建仪表板

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• 构建仪表板
• 编辑和自定义Lightning Experience控制面板组件
• 使用Salesforce Classic仪表板
• 动态仪表板：选择“人员查看仪表板”的人员名称
• 充分利用动态仪表盘(PDF)
• 创建仪表板的提示(PDF)
• CRM仪表板样本 (PDF)

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 观看视频演示仪表板概述An Overview of Dashboards (Salesforce Classic)

筛选仪表板

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• 过滤仪表板
• 一个用于许多观众的仪表板(PDF)

共享仪表板

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• 报告和仪表板文件夹

排除仪表盘故障

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• 为什么我的仪表板不显示我期望的数据？

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 观看视频演示获取仪表板以显示正确的数据Getting Dashboards to Display the Right Data (Salesforce Classic)