学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 确定您的常见现场服务工作。
- 定义执行哪些工作所需的技能。
- 确定哪些部分需要哪些工作。
创建工作类型
欢迎回到您的新现场服务中心！如果您完成现场服务闪电基础模块，您已经完成了螺母和螺栓的维护。 （如果你还没有完成这个模块，那么现在就去做吧。）到目前为止，你已经在两个服务区域有了你的工作时间，你的两个恒星现场代理已经准备就绪。现在你需要一些工作！现场服务闪电以工作订单为中心，代理可以通过工作类型模板创建。调度员分配工单来服务约会和资源。
工作类型是您可以为您的移动员工执行的常见工作创建的简单模板。例如，如果您的公司是高速有线电视提供商，那么安装有线电视是您现场技术人员几乎每天都要做的工作。您可以添加大致的时间，并指定执行工作所需的部分和技能，以便为正确的移动资源分配任务。
创建工作类型，以便代理可以在电缆安装作业进入时快速创建工作订单。
- 要跟踪Trailhead，请使用您用于Field Service Lightning Basics模块的Trailhead Playground。
- 在应用启动器中，在查找应用或项目框中键入工作类型，然后选择 Work Types.
- 点击 New.
- 对于工作类型名称，请输入 Cable Install.
- 在描述文本框中，输入 Install connection cable.
- 对于“估计持续时间”，输入 2.
- 在持续时间类型中，选择 Hours. 因为通常情况下，您的现场技术人员在2小时内安装电缆。
- 检查 Auto-Create Service Appointment. 这意味着每次使用此工作类型创建工单时，都会创建一个服务约会。
- 点击 Save.
这是一个基本的工作类型。现在你可以添加所需的技能和部分。
分配所需的技能
你的移动工作人员拥有非常棒的技能，但他们并不都具备相同的技能。每种工作类型都需要不同的技能才能成功完成任务并使客户满意。将安装电缆所需的现场服务技能与工作类型相关联。
技能是非常容易创建的。但是，您必须在Salesforce Classic中创建它们。
- 点击你的个人资料图片。
- 在对话窗口底部附近，单击切换到 Switch to Salesforce Classic.
- 从设置中，在快速查找框中输入技能，然后选择现场服务下的 Skills
- 点击 New.
- 对于名称，请输入 Cable Install.
- 在描述文本框中，输入 Laying Cable.
- 跳过特定于Live Agent的“分配用户”和“分配配置文件”部分。
- 点击 Save.
您现在可以将技能分配给服务资源，并根据工作类型，工作订单和工作订单项目的需要列出它。切换回Lightning Experience并开始使用您的服务资源。
- 点击右上角的名字。
- 选择 Switch to Lightning Experience.
- 从应用程序启动器中，在查找应用程序或项目框中键入服务资源，然后选择 Service Resources.
- 点击名称列中的 Jane Cando
- 转到“相关”选项卡。
- 在“技能相关”列表中，单击 New.
- 使用技能查找选择 Cable Install.
- 进入技能等级 95.
- 输入开始日期。为了简单起见，只需点击对话框右边的日期即可自动输入今天的日期。
- 点击 Save & New.
Watch this: 你可以分配技能给不同的用户，不用离开这个对话框！
- 单击服务资源字段中的X.
- 在服务资源列表中选择您的名字。
- 点击技能字段中的X.
- 使用技能查找选择 Cable Install.
- 输入技能水平 99.99, 因为你就是那么棒。
- 输入开始日期。为了简单起见，只需点击对话框右边的日期即可自动输入今天的日期。
- 点击 Save.
现在将此技能分配为安装电缆工作类型所需的技能。
- 在应用启动器中，在查找应用或项目框中键入工作类型，然后选择 Work Types.
- 点击 Cable Install.
- 转到“相关”选项卡。
- 在“技能要求”相关列表中，单击 New.
- 在所需技能列表中选择 Cable Install
- 输入技能等级 75.
- 点击 Save.
电缆安装技巧现在出现在安装电缆工作类型的“技能要求”相关列表中。
确定所需的零件
您的现场服务工作需要正确的部分以及具有正确技能的员工。在现场服务中识别所需的部件，首先将您的产品与现场服务位置（如仓库，公用事业车或工具箱）相关联。在现场服务闪电中，这是一个产品项目。但首先你需要一个产品和一个位置在你的组织。
- 在应用启动器中，在查找应用或项目框中键入产品，然后选择 Products.
- 点击 New.
- 对于产品名称，输入 Cable (100 ft).
- 确保选中 Active
- 在描述文本框中，输入 100 foot connection cable.
- 点击 Save.
现在你需要一个库存位置。
- 在“安装对象管理器”中，在“在页面查找”框中输入“位置”。
- 点击标签列中的 Location
- 点击 Page Layouts.
- 点击 Location Layout 列中单击“位置布局”。
- 将库存位置拖动到信息部分。
- 点击 Save.
- 点击 Page Layout Assignment.
- 点击 Edit Assignment.
- 选择所有配置文件
- 在页面布局要使用，选择 Location Layout.
- 点击 Save.
- 在应用启动器中，在查找应用或项目框中键入位置，然后选择 Locations.
- 点击 New.
- 对于名字输入 Jane’s Wagon.
- 对于位置类型选择 Van.
- 对于时区选择 Pacific Time (America/Los_Angeles).
- 检查 Inventory Location.
- 点击 Save.
- 转到“相关”选项卡。
- 在“服务区域位置”相关列表中，单击 New.
- 在服务区域中，选择 San Francisco Area.
- 点击 Save.
现在是时候将产品与现场服务产品项目上的某个位置相关联了。
- 在Jane’s Wagon的“相关”选项卡上查找“产品项目”相关列表，或者通过在“查找应用程序或项目”框中键入产品项目，然后选择产品项目，导航到“应用程序启动器” Product Items.
- 点击 New.
- 使用产品查找字段并选择 Cable (100 ft).
- 使用位置查找字段并选择 Jane’s Wagon.
注意
它可能已经被选中。
- 输入50作为简的面包车上的现有数量。
- 为度量单位选择每个。
- 点击 Save.
现在，请将此部分作为安装电缆工作类型的必需产品。
- 在应用启动器中，在查找应用或项目框中键入工作类型，然后选择 Work Types.
- 点击 Cable Install.
- 转到“相关”选项卡。
- 在“需要的产品”列表中，单击 New.
- 在Product Required查询中，选择 Cable (100 ft).
- 对于需要数量输入1。
- 对于“数量单位”选择 Each.
- 点击 Save.