学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 解释匹配规则和重复规则之间的区别。
- 确定标准匹配规则的特征。
- 发现自定义匹配规则的选项。
- 创建匹配的规则。
规则深潜
匹配规则和重复规则一起工作，以确保您的销售团队处理没有重复的数据。在您的代表保存新的和更新的记录之前，匹配的规则和重复的规则会提供潜在重复的警告。您在安装程序中管理匹配规则和重复规则。
但匹配规则和重复规则有什么区别？
- 匹配规则
- 我们来看看如何在Salesforce中匹配规则。
我们制定了我们的标准匹配规则，以便为业务帐户，联系人，潜在客户和个人帐户返回最佳匹配候选集。以下是我们为联系人和潜在客户记录所包含的一些匹配标准的示例。
联系潜在客户字段 匹配算法 特殊处理 例 名字 - 精确
- 声母
- Jaro-Winkler距离
- Metaphone 3
- 名称变体
如果记录包含“名字”和“姓氏”字段的值，则将这些值转换为考虑可能的数据输入错误。 第一个名字是路易斯，姓氏是安东尼奥。
匹配规则评估的名字为安东尼奥，姓氏为路易斯。职称 - 缩写
- 精确
- Kullback-Liebler距离
考虑首字母缩略词和完整的标题。 职称是VP。
匹配规则考虑 VP和 Vice President.邮件街道 - 编辑距离
- 精确
地址被分成几部分，并与这些部分进行比较。每个部分都有自己的匹配方法和匹配分数。
该部分的分数是加权的，以确定该字段的一个分数。这个过程对北美数据效果最好。- 街道名称（编辑距离，场地比赛得分的50％）
- 街道号码（确切的，场地比赛得分的20％）
- 街道后缀（确切的，场地比赛得分的15％）
- 套房号码（确切的，场地比赛得分的15％）
重复管理比较这两个地址。 - 市场街123号，Ste 100
- 市场路123号，Ste 300
只有街道号码和街道名称相符。这个字段的比赛得分为80分，这个比较是不匹配的。
我们还为您提供其他方式来识别重复。例如，您的某些联系人包含带有国家代码的电话号码。所以你创建一个自定义的匹配规则来包含电话号码的模糊匹配。 Salesforce会将具有匹配电话号码的联系人标记为重复项，即使其中一个包含国家/地区代码，另一个不包含国家代码。
- 重复的规则
- 现在让我们来了解更多关于使用重复规则来管理记录。请记住，虽然此视频向您展示了Salesforce Classic，但这些概念同样适用于Lightning Experience。
匹配规则做好识别潜在重复项的工作后，重复规则就会进入并确定如何处理它们。作为管理员，您可以选择是否阻止销售团队创建重复记录。
假设你让代表创建重复的记录。您可以创建报告类型，显示在您的代表旁路警告后创建的潜在重复记录。我们稍后再谈这些报道。
激活匹配规则
我们为您提供标准的匹配规则。如果您建立了Salesforce for Winter15或更早版本的实例（如Maria），则可以激活要使用的标准规则。但是，玛丽亚想要为客户和线索激活标准规则。她还有其他的联系方式，我们会在这个程序后加以说明。
- 在安装程序中，玛丽亚在快速查找框中输入匹配规则，然后选择 Matching Rules.
- 她点击帐户和潜在客户规则旁边的 Activate
简单！
为联系人创建自定义匹配规则
对于联系人，玛丽亚希望包括“邮件街”字段的模糊匹配。
而不是让销售代表创造重复的东西，她想阻止他们这样做，这是我们在这个过程之后。
- 在安装程序中，玛丽亚在快速查找框中输入匹配规则，然后选择 Matching Rules.
- 她点击 New Rule.
- 玛丽亚选择 Contact.
- 她给规则一个描述性的名字，自定义联系人匹配模糊邮件街。她还添加了一个说明，以便其他管理员了解其价值。
命名新的匹配规则
- 玛丽亚添加了匹配标准。 “匹配空白字段”选项会将记录与这些空白字段进行比较，并将记录视为重复记录。但这不是玛丽亚想要的。她保存规则并激活它。
用模糊邮件街道块重复
在主动匹配规则可以做任何事情之前，您将它与一个重复的规则配对。玛丽亚希望阻止销售团队创建重复邮件时，邮件街字段包括变种，如西南巴恩斯大道和西南巴恩斯大道。
- 在安装程序中，Maria在“快速查找”框中输入“复制规则”，然后选择 Duplicate Rules.
- 她单击新规则并选择联系人。
- 玛丽亚给重复的规则一个名字和描述。
- 她阻止重复的创建。她还阻止她的团队编辑导致重复的联系人。
- 她使用之前创建的自定义匹配规则将新的或更新的联系人与Salesforce中已有的联系人进行比较。然后，她添加了她的重复规则。
关于创建重复帐户和潜在客户的报告
玛丽亚不会阻止代表为帐户和潜在客户创建副本。因此，林肯希望看到帐户的质量和数据，以及重复规则的工作情况。为了帮助林肯，玛丽亚设置了自定义报告类型。然后，林肯可以运行有关帐户的报告，并绕过创建潜在重复记录的警告后，让他的创建者创建。
- 在安装过程中，Maria在快速查找框中输入报告类型，然后选择报告类型。然后，她单击新建自定义报告类型。
- 她选择主要对象帐户。她给报告类型一个名称并将其存储在一个类别中。
- Maria选择“重复记录项目”，以便新创建的重复帐户记录显示在报告中。然后，她保存报告类型。
- 从这里，玛丽亚可以调整页面布局。然后，她重复这个程序的线索。
创建一个没有重复的环境可以让您的销售团队保持他们的A游戏，销售管理人员会通知他们的数据质量。