学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 确定保持销售过程向前发展的活动功能。
- 了解活动时间表如何帮助您的销售员更好地销售。
- 确定哪些活动自定义最能帮助您的代表。
使用活动保持代表生产力
活动是Salesforce销售代表在Salesforce中管理的事件和任务。闪电体验帮助代表为任何会议做好准备，并知道哪个任务是当前最重要的。
一起跟踪会议和任务
记得那些新的销售代表，艾琳和兰斯？您在销售路径和工作区模块中遇到了他们。他们希望在列表和报告中一起跟踪会议和任务，以保持他们的线索，联系人，机会，帐户和活动的顶部。
这很容易。这里是他们可以做的地方。
| 哪里 | 有什么好的了解 |
|---|---|
| 在主页上 | 今天的活动显示了今天日历上的下五个会议，“今日任务”显示了您今天到期的五个任务。会议发生后，会议将会落下。 |
| 在看板视图中 | 一个机会或领导的黄色三角形表示交易没有安排的会议或任务。为了达成交易，请点击三角形并创建一个活动。 |
| 在活动时间表上 | 您的代表会看到他们的开放任务，安排的会议，以及过去的机会，领导，帐户或联系活动。 |
| 在活动报告 | 销售代表和经理运行各种报告，以深入了解客户和交易的进度和历史。 如果您已启用共享活动，代表和经理可以运行某些标准或自定义报告，显示有关事件，任务，调用和电子邮件的详细信息。报告还显示有关联系人，客户，机会和其他相关记录的详细信息。 |
因为Erin和Lance今天专注于线索，他们在很大程度上依赖于活动的时间表。
艾琳现在在雪莱少校工作。在这里，艾琳看到她已经打电话给雪莱介绍自己（1）。脚在门口！
在接下来的步骤中，艾琳看到预定的事件和任务完成，以保持领导过程（2）。在这里，我们可以看到Erin举办了一个网络研讨会，一个后续电话会议，一个营销小包发送。可管理的，对吗？
现在，她把营销数据包放在出站邮件托盘中，她检查了这个任务。
很满意。
将多个联系人关联到单个事件或任务
将多个联系人关联到单个事件或任务
我们的Salesforce管理员Maria从销售经理Lincoln那里了解到，他的代表将事件或任务与多个联系人联系起来会有帮助。这是因为事件和任务经常适用于多个联系人。
启用“共享活动”功能可以让销售代表将多个联系人关联到单个事件或任务。
在启用共享活动之前，最好注意这些事情。
- 您的代表可以将事件或任务与最多50个联系人联系起来。然后，该事件或任务与活动时间线中的联系人，相关列表和报告相关联。
- 每个联系人都会在“开放活动和活动历史记录”中显示其相关事件和任务，以及其他联系详细信
- 在某个事件或任务中，代表会查看与该活动相关的所有联系人的姓名，以及其他详细信息。
- 确认名称相关列表出现在活动详细信息页面布局上。
您的代表将一位联系人指定为活动的主要联系人。如果代表删除主要联系人，则活动相关列表上的下一个联系人将成为新的主要联系人。 - 最糟糕的情况是，希望共享活动在启用后48小时内可供您的销售团队使用。但是，只有当你有大量的销售代表跟踪大量的活动。共享活动更有可能在48小时之前提供。
- 无论花费多少时间，您的销售代表可以在启用过程中继续在Salesforce中工作。
要启用共享活动，请在快速查找框中输入活动设置，然后选择活动设置（1）。然后，选择允许用户将多个联系人重新关联到任务和事件（2）。
跟踪与人合作的业务关系
林肯向玛丽亚解释说，他的销售代表在Salesforce中跟踪的一些联系人不止一个客户就可以开展业务。在过去，他的代表为他们的客户与其交易的每个客户创建了重复的联系人。不理想。因此，Maria查看“联系人到多个帐户”功能。这听起来像是这个功能可以帮助她的销售团队将联系人与多个客户联系起来 – 林肯就是想要的！
要了解联系人到多个帐户以及如何设置，请参阅参考资料部分中的设置联系人到多个帐户视频。
玛丽亚正在努力让她的代表达到更高的生产力水平。 除了她的代表获得活动时间表之外，Maria还设置了Salesforce让她的代表将多个联系人与事件或任务联系起来。 她的代表现在可以跟踪与客户以及他们所从事业务的关系。