学习目标
- 让您的用户通过Salesforce从Gmail和Office 365发送电子邮件。
- 自定义Salesforce如何显示电子邮件。
- 使用增强型电子邮件来定制电子邮件，以满足您的代表需求。
通过Salesforce从外部服务发送电子邮件
Ursa Major Solar的销售人员严重依赖使用Gmail的潜在客户和联系人，他们最近转而使用Gmail。在这一整天，这些销售代表使用Salesforce来处理他们的销售线索并处理他们的销售业务。但他们也在Gmail工作，以跟上他们的线索和联系人的直接沟通。
减少上下文切换
销售经理林肯听说，Salesforce和Gmail之间的切换对他的代表来说效率不高，而且它需要不合理的上下文切换量。玛丽亚研究Salesforce是否能够缓解这种痛苦。
事实证明，玛丽亚可以翻转一个开关，让她的销售人员将他们的Gmail帐户连接到Salesforce。就是这样。
- 从设置中，在快速查找框中输入 External Email 然后选择 Send through External Email Services.
- 通过外部电子邮件服务发送的设置
打开贵公司使用的电子邮件服务之一。
销售代表如何开始通过Salesforce发送电子邮件
Maria的销售代表现在可以将他们的Gmail帐户连接到Salesforce。但她的代表需要标准用户配置文件或“通过外部电子邮件服务发送电子邮件”用户权限。无论哪一位，下一次她的代表在Salesforce撰写电子邮件时，都会出现提示。然后，她的代表可以开始将其电子邮件帐户连接到Salesforce的设置过程。
当Maria的代表选择连接Gmail时，他们会遵循几个简单的提示。
她的销售代表可以在个人设置中从“我的电子邮件设置”管理其电子邮件配置。
我的电子邮件设置页面让玛丽亚的代表可以选择通过他们的外部帐户发送电子邮件。该选项还可以让他们自定义出现在外发电子邮件上的姓名和签名。
- 如果通过Salesforce从Gmail或Office 365发送电子邮件可以为您的销售团队工作，请记住这些事情。
- Gmail和Office 365处理交付和合规性。
- 您的代表通过Salesforce发送的电子邮件来自他们的Gmail或Office 365电子邮件地址。
- 通过工作流和触发器发送的电子邮件仍然通过Salesforce发送。
- 通过外部电子邮件帐户发送时，不支持反弹管理。
- 如果您的代表通过Gmail或Office 365发送电子邮件，则通过外部电子邮件服务处理传输层安全性（TLS），而不通过Salesforce设置处理。
- 通过Gmail或Office 365发送的电子邮件传送信息在电子邮件日志中不可用。取而代之，从Gmail或Office 365获取电子邮件日志。
在Salesforce中提高销售代表的电子邮件体验
为了保持销售代表减少上下文切换的主题，Maria希望进一步鼓励他们通过Salesforce从Gmail发送电子邮件。这样，她的代表可以专注于他们的线索和交易，而不必切换到不同的应用程序。 Salesforce中增强的电子邮件可以帮助Maria做到这一点。
定制电子邮件以支持公司的需求
- 将自定义字段添加到电子邮件
- 根据电子邮件设置触发器
- 使用Salesforce API来管理电子邮件
- 自定义电子邮件的页面布局
- 让她的代表将电子邮件与其他Salesforce记录关联起来
在参考资料部分可以获得关于这些功能的更多细节。
对增强型电子邮件的好评
- 使用增强型电子邮件，Salesforce发送的电子邮件将同时保存为EmailMessage记录和任务记录。但是只有EmailMessage记录出现在电子邮件详细信息页面上。
- 对于从Web to Lead，Salesforce for Outlook和Lightning for Outlook添加的电子邮件，即使启用了增强邮件，Salesforce也会将电子邮件存储为任务记录。
- EmailMessage对象不支持自定义货币字段。
- EmailMessage记录可以有一个记录类型。
- 工作流程规则可以使用EmailMessage记录来只更新案例记录上的字段。
现在，玛丽亚也意识到了这些细节，她渴望帮助她的销售代表在Salesforce中拥有更好的电子邮件体验。