Lightning-配置

Salesforce Classic迁移到Lightning(4)

参观闪电的经验
现在,我们的应用程序在Lightning Experience中可用,让我们来看看这个应用程序的样子。一路上,我们探索Lightning Experience中的一些最终用户功能 – 通过一些基本的用户培训,您的用户可以立即利用这些功能。

闪电体验应用启动器
所有的Lightning应用程序,包括您在Lightning Experience中标记为“可见”的Classic应用程序都列在应用程序启动器中。应用程序启动器也是您的用户可以访问他们有权使用的所有项目的地方,不管它们是否包含在Lightning Experience应用程序中。使用应用程序启动器在Lightning Experience中导航到经典应用程序。

  1. 点击访问应用程序启动器。
  2. 点击Dreamhouse Classic。
Chatter

现在,我们正在Dreamhouse Classic应用程序的Lightning Experience视图中,让我们以Chatter开始,以新的体验和导航为导向。

  1. 点击Chatter标签。
  2. 在侧面导航中,检查以下内容:
    • Company Highlights. 公司摘要显示来自整个组织的趋势,新闻和热门帖子,即使您没有关注相关记录。
    • Chatter Streams. Chatter Streams是您的用户可以创建策划的记录列表和要关注的人员的地方。他们可以创建最多五个Chatter流,将来自不同Feed和不同Feed类型的帖子结合起来。结合来自人员,群组和记录的供稿,如您的客户,机会和案例。

让我们创建一个Chatter Stream:

  1. 点击Streams旁边的+号。
  2. 输入流名称:热门属性和经纪商

接下来让我们添加一些属性和用户到我们的流中:

  1. 在“关注记录”字段中,单击打开菜单并选择“属性”。
    1. 在Search Properties输入121 Harborwalk Drive并选择121 Harborwalk Drive。
    2. 重复这一步,并添加127恩迪科特街
  2. 再次点击以重新打开菜单并选择人员。
    1. 在搜索人员中输入Angela Agent并选择Angela Agent。
    2. 重复这一步,并添加兰迪房地产经纪人。
  3. 点击 Save.

使用全新策划的Chatter Stream,即使您不遵循这些记录,您也可以快速获取特定记录集的相关更新。

搜索

闪电体验扩大了搜索功能。当您知道要搜索哪个对象时,请在搜索框中输入对象的名称。您可以选择将搜索范围限制为该对象。此功能仅适用于最常用的对象,导航栏中的对象和Chatter。您可以一次搜索一个对象。让我们来探索闪电体验中的搜索。

  1. 点击搜索Chatter和更多…请注意,在Lightning Experience中,您最近的项目现在出现在全局搜索栏的下拉列表中。
  2. 在搜索框中输入帐户。您有以下选择:
    • 搜索字符串“帐户”。
    • 在您当前的项目(Chatter)中搜索。
    • 将您的搜索定义到Account对象。
  3. 选择限制搜索到帐户。
  4. 在搜索框中输入边缘。
  5. 单击“边缘通信”查看该帐户记录。

接下来,我们搜索一个属性。

  1. 点击搜索Salesforce。
  2. 在搜索框中输入属性。
  3. 选择限制搜索到属性。
  4. 在搜索框中输入Brattle。
  5. 点击48 Brattle St.查看该房产记录。
最爱

如果您熟悉Salesforce Classic中的自定义选项卡集,则会喜欢使用“收藏夹”来个性化您的导航的方式。 “收藏夹”使您可以快速访问Salesforce中的重要记录,列表,组,仪表板和其他常用页面。它们与网络浏览器中的书签类似,但效果更好,因为无论您使用哪种浏览器或计算机登录Lightning Experience,您的收藏夹都可用。

  1. 查看48 Brattle St.的房产记录时,在标题中单击以将当前记录添加到收藏夹列表。
  2. 您可以从收藏夹菜单中管理收藏夹。单击收藏夹图标旁边的,然后单击编辑收藏夹。从这里您可以重命名,重新排序或删除偏好的项目。
  3. 点击完成。

唷!这是很多功能,但好吧…这是多么伟大的闪电体验。接下来我们卷起袖子,认真地定制我们的业务流程和Lightning Experience的报告图表。

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