学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 创建一个自定义列表视图。
- 创建一个自定义列表视图图表。
- 编辑和排序列表视图。
创建一个列表视图
由于用户不需要管理员来为他们创建列表视图，Maria会去喝点咖啡，我们会走进她的同事之一Erin Donaghue。 Erin是Ursa Major Solar的一名新销售代表，专注于美国的渠道客户。她想设置一个自定义列表视图，以便她只能看到这些类型的帐户。开始了。
- 从应用启动器导航到“销售”应用，然后选择 Accounts 选项卡。
- 从列表视图控件 (
), 中选择 New. - 命名list Channel Customers.
- 点击 Save.
到目前为止，列表视图向我们显示了所有的客户，不管他们的类型或位置。此外，“过滤器”面板现在可用。
我们来设置一些过滤器。首先，Erin只想看到渠道客户。
- 点击 Add Filter.
- 从字段下拉菜单中选择 Type.
- 选择 equals 运算符
- 对于Value，选择Customer – Channel，然后单击Done and Save。
Great! 该名单已被削减到只有渠道客户。
但是，让我们说，艾琳不仅想看到渠道客户，而且只看到西海岸的客户。
- 在帐单状态/省份等于WA，OR，CA的地方添加另一个过滤器。
哇，这个名单过滤只有几个项目。但是你明白了。新视图出现在列表视图下拉列表中，以便以后可以访问。
Tip
您可以通过单击列表视图过滤器图标折叠并展开过滤器窗格。您可以通过单击
并选择Sharing Settings更改哪些人可以看到列表视图。
自定义列表视图
您已经创建了自定义列表视图并添加了过滤器，但是您可以做的更多。艾琳不希望看到某些专栏，并想添加其他专栏。我们从这里开始
- 从列表视图控件 (),中选择 Select Fields to Display.
- 将“帐户所有者”，“帐户所有者别名”和“电话”移出“可见字段”区域，然后添加“行业”和“客户优先级”。
- 点击 Save.
查看帐户名称列标题中的小箭头？这表明该列的内容被排序的方向。点击标题对该列进行排序。箭头表示如何对列表进行排序：从列的第一个记录（
）（字母数字）或最后一个（
）。
提示
您可以直接从列表视图中编辑记录字段。当您将光标悬停在单元格上时，可编辑单元格将显示一个铅笔图标（
），而不可编辑的单元格显示一个锁定图标（
）。
创建一个列表视图图表
列表视图图表帮助您可视化您的列表视图数据。 Erin希望看到哪些客户代表最全面的流水线价值，所以她将添加一个图表到所有机会列表视图。让我们沿着。
- 从销售应用程序中，单击商机选项卡，然后选择所有商机列表视图。
- 点击
. - 在出现的“图表”面板中，单击
图标，然后选择 New Chart. - 将图表命名为“管道总计值”，并为其指定这些参数。
- 图表类型e: Donut Chart
- 聚合类型: Sum
- 总计字段: Amount
- 分组字段: Account Name
注意
聚合类型指定字段数据的计算方式：按总和，计数或平均值计算。聚合字段指定要计算的数据的类型。分组字段标记图表分段。
- 点击 Save.
注意
在创建对象的列表视图图表（如“机会”或“潜在顾客”）时，图表与该对象关联。该图表适用于您有权查看该对象的任何列表视图，但“最近查看”列表除外。