Salesforce Lightning 报表 仪表板 基础（4）

Ursa Major Solar依靠大量的报表来帮助做出决定并采取行动，比如今天给谁打电话，但是有时他们需要把握大局。进入仪表板，以图形化布局汇总和显示Salesforce数据的能力无与伦比。

Salesforce仪表板在单个仪表板页面布局上使用仪表板组件并排显示多个报表。仪表板组件包含各种图表类型，表格，指标和仪表，您可以自定义数据如何分组，汇总和显示每个组件。拖放式仪表板构建器是一个直观的界面，用于根据您在Salesforce中创建的源报表构建仪表板。

除仪表板之外，您还可以选择将图表添加到报表并记录页面布局。继续阅读以了解如何使用报表图表和仪表板组件来可视化数据。

拖放式仪表盘生成器

通过拖放式仪表板构建器，您可以直观地查看数据以便轻松使用。通过单击“新建仪表板”从“仪表板”选项卡启动仪表板构建器。输入仪表板的名称，然后单击“创建”。

通过单击+ Component将一个组件插入仪表板，或通过单击+ Filter [1]添加一个过滤器。出现提示时，为新组件选择报表和统计图类型，或为过滤器选择一个字段和条件。每个组件显示来自一个报表的数据。添加一个组件后，点击它来调整它的大小，删除它，或者更改它的数据提供源报表（Edit pencil）[2]。通过拖放来放置组件[3]。响应式网格布局支持不同大小的组件[4]。

选择组件类型时，请考虑以下几点：

组件类型	何时使用它
	如果想要以图形方式显示数据，请使用图表。您可以从各种图表类型中进行选择。
	如果您想在一系列自定义值中显示单个值，请使用标尺
	当您有一个键值显示时使用矩阵
	使用表格以列形式显示一组报表数据。

最后，在选择要在仪表板组件中使用的源报表时，请注意，您不能选择表格报表，联合报表或历史趋势报表。

罗伯托在Chatter上提到玛丽亚，要求全面了解大熊的销售渠道。让我们帮助Maria为Roberto创建一个仪表板。首先，我们将创建我们将在仪表板中使用的源报表。让我们做一个简单的潜在顾客报表。

1. 点击报表标签，新建报表，然后选择信息作为报表类型。
2. 添加这些标准过滤器：
   1. 选择显示的所有潜在客户。
   2. 选择为日期字段创建日期。
   3. 选择范围的所有时间。
3. 单击表格格式并选择摘要。
4. 将Lead Source 从“字段”窗格拖到“预览”窗格中，然后在此处拖放字段以创建分组部分
5. 您的报表中应包含以下列：主要所有者，名字，姓氏，职位，公司/帐户，评级，街道，电子邮件。
6. 单击保存，通过潜在顾客来命名您的报表潜在客户，并接受自动生成的唯一名称。出现“运行报表”按钮。
7. 点击运行报表。报表应该是这样的：
   
   注意

   根据您使用哪个组织来练习这些步骤，您可能会或可能不会在运行时看到报表中的数据。

现在您的报表已经创建好了，让我们使用仪表板组件对其进行可视化。

1. 在仪表板选项卡上，单击 New Dashboard.
2. 命名您的仪表板导致仪表板，并可选择输入说明。
3. 要插入组件，请单击+ Component.
4. 从“选择报表”中，选择您之前创建的潜在客户报表，按潜在客户来源的潜在客户并点击选择。从添加组件中，选择圆环图。
5. 确认您的组件被命名为Lead by Lead Source。
6. 也可以给你的组件一个字幕和页脚。
7. 点击添加。您的新组件出现在仪表板上。
8. 或者，通过点击它来调整仪表板组件的大小，然后拖动角落和边。
9. 单击保存，然后单击完成。你的仪表板应该看起来像这样。

做得好！您只是建立了一个简单的报表和仪表板，通过来源可视化潜在客户。

借助动态仪表板，每个用户都可以看到他们所访问的数据，而无需为每个用户创建单独的仪表板。

这意味着一个强大的仪表板可以用于公司中的多个用户，因为查看仪表板的登录用户可以根据他们的安全和共享设置查看他们应该看到的数据。

我们来看一下大熊星座的一个例子。假设销售团队由一名副总裁，四名销售经理和四十名销售代表组成 – 每位经理十名代表。玛丽亚需要创建显示以下指标的仪表板，并按角色和层次结构进行限制：

角色	总预订	通过竞争对手关闭价格	会议类型的活动数量
销售代表
销售经理
销售副总裁

销售代表只能看到他们自己的数据;管理者只能看到他们管理的代表的数据;副总裁应该看到整个团队的数据。在这种情况下，玛丽亚通常将不得不创建45个不同的仪表板 – 每个人一个。她还必须创建多个文件夹来管理访问权限。

借助动态仪表板，Maria可以创建两个仪表板并将其存储在一个文件夹中。她只需要一个：

• 销售代表的动态仪表板，包含以下组件：
  • 衡量总预订
  • 会议类型的活动表
• 管理人员和VP的动态仪表板包含以下组件：
  • 衡量总预订
  • 竞争对手收盘价的柱形图

所有用户只能看到他们可以访问的数据。销售代表查看他们自己的预订和活动。管理人员可以查看他们所管理的代表的预订和结账价格。副总裁看到整个团队的预订和收盘率。由于管理人员和副总裁的衡量标准相同，因此您可以为这两个角色使用相同的动态仪表盘。动态仪表板功能可将所需仪表板的数量从45个减少到2个！

具有“查看我的团队的仪表板”或“查看所有数据”权限的管理员可以设置一个选项，从角色层次结构中的用户角度预览仪表板。

设置一个动态仪表板

1. 在“仪表板”选项卡中，创建一个新的仪表板或编辑现有的仪表板。
2. 通过单击  打开属性菜单。
3. 在“查看仪表板另存为”下，选择查看仪表板的人员为：
   • Me — 仪表盘读取器根据您对数据的访问来查看仪表板中的数据。
     例如，如果您只能看到加拿大的机会，仪表板读者只能看到有关加拿大机会的数据。
   • Another person — 仪表板读取器根据您指定的任何人的数据访问级别查看仪表板中的数据。
     例如，如果您选择可以从任何国家/地区查看机会的人，那么仪表板读者将会看到来自所有国家/地区的机会数据。
   • The dashboard viewer — 仪表板阅读器根据自己的数据访问权限查看数据。这些类型的仪表板通常称为动态仪表板。
     企业版最多可以有5个动态仪表板，Unlimited和Performance Edition有10个，Developer Edition有3个。动态仪表板在其他版本中不可用。其他动态仪表板可能可供购买。

     记下这些动态仪表板限制：

     • 动态仪表板不支持以下组件。
     • 您不能将动态仪表板保存到私人文件夹中。
     • 您无法安排动态仪表板的刷新。他们必须手动刷新。
4. （可选）选择让仪表板查看者选择他们查看仪表板的人员，以便具有适当用户权限的读者选择他们查看仪表板的人员。通过“查看我的团队的仪表板”用户权限，读者可以自己查看仪表板，也可以在角色层次结构中查看仪表板。使用“查看所有数据”用户权限，读者可以像任何人一样查看仪表板。
5. 在“属性”窗口中，单击“保存”。然后，从Dashboard Builder中再次单击保存。

当人们打开仪表板时，他们将数据视为您指定的人员。