Salesforce Lightning 报表 仪表板 基础（3）

有三种可用的报表格式：表格，摘要和矩阵。表格式是默认的格式。

报表格式	主要使用案例	在仪表板中受支持	报表图表支持	Bucket 字段**	公式**	交叉对象公式**
表格式的	做一个列表	*
概要	分组和总结
矩阵	按行列分组和总结

*需要行限制。在这里了解更多。

**桶字段和公式不在本模块中。

让我们通过构建每个报表格式的示例报表。

表格报表是查看数据的最简单，最快捷的方式。与电子表格类似，它们仅由一组有序的字段组成，其中每个匹配的记录都列在一行中。虽然易于设置，但它们不能用于创建数据组，在仪表板中如何使用它们是有限制的。因此，他们通常最适合用于创建邮件列表等任务，所以当林肯向玛丽亚报表所有未公开的机会时，玛丽亚知道一份表格报表可以满足这个要求。

让我们帮助玛丽亚建立表格报表！

1. 在报表上，单击 New Report, 选择机会报表类型，然后单击 Create.
2. 应用以下过滤器：
   1. 选择显示的所有机会。
   2. 选择打开机会状态。
   3. 选择日期字段的创建日期。
   4. 选择当前风险范围。

      注意

      为了获得最快的结果，请始终设置最小的日期范围。如果您的报表需要筛选许多日期，则显示所要求的信息可能需要更长的时间。

3. 您的报表中应包含以下列：机会名称，类型，潜在客户来源，金额，预期收入，关闭日期，下一步，阶段，概率（％），会计期间，年龄，创建日期，机会所有者， ， 用户名。
4. 点击保存，为您的报表命名今年的机会，并接受自动生成的唯一名称。
5. 输入说明，选择我的个人自定义报表文件夹，然后单击保存。
6. 点击运行报表。报表应该是这样的：

摘要报表类似于表格报表，但也允许您将数据行分组，查看小计，并创建图表。摘要报表为我们提供了更多用于组织数据的选项，非常适合在仪表板中使用。是!

摘要报表是报表的主要工具 – 大多数人发现他们的大部分报表往往是这种格式。

Ursa Major Solar首席运营官Roberto Alvarez希望对上个会计年度的封闭客户支持案例进行验证，并按优先级进行分组。让我们帮助玛丽亚帮助罗伯托，并建立一个总结报表。

1. 在报表上，单击新建报表，从客户支持报表文件夹中选择个案报表类型，然后单击创建。
2. 应用这些标准过滤器：
   1. 选择显示所有案例。
   2. 选择日期字段的打开日期。
   3. 选择上一个范围的FY。
3. 单击添加以包含状态为已关闭情况下的字段过滤器：
   1. 选择关闭
   2. 将操作员设置为Equals。
   3. 单击查找图标并选择True。
   4. 点击OK。
4. 确保这些列出现在您的报表中：案例所有者，主题，打开日期/时间，年龄，开放，关闭和帐户名称。如果列未出现，请在“预览”窗格中选择 Show | Details.
5. 单击表格格式，然后选择摘要。
   
6. 将“字段”窗格中的“优先级”字段拖到“预览”窗格中，然后将其放到标有“在此处放置字段以创建分组”的区域中。
   
7. 单击“保存”，为您的报表命名为“去年的结案”，并接受自动生成的唯一名称。
8. 输入描述并选择我的个人自定义报表文件夹。
9. 点击运行报表。报表应该是这样的：
   

矩阵报表允许您按行和列对记录进行分组。这些报表是最耗时的设置，但它们也提供了我们数据的最详细的视图。

那么为什么你要使用矩阵报表？如果您要查看数据概览，尤其是收入总额或销售产品数量，那么矩阵报表格式就是为您准备的。

为了说明这一点，让我们一起看两个报表。这里的用例是上个财季的机会，按近月分组，汇总的数量。哪个报表可以让您更轻松地浏览相同的数据？

现在你确信了，让我们建立一个矩阵报表。首席执行官Sita正在计划来年，并且想要了解每个月的收入趋势。

让我们从帮助玛丽亚创建基本报表开始。在这一步中，我们将创建一个矩阵报表，显示每个月的销售类型。

1. 在“报表”选项卡上，单击新建报表，选择机会报表类型，然后单击创建。
2. 应用这些标准过滤器：
   1. 选择显示的所有机会。
   2. 选择已关闭赢取机会状态。
   3. 选择日期字段的关闭日期。
   4. 选择当前风险范围。选择最适合您要分析的数据的范围。

      注意

      为了获得最快的结果，请始终设置最小的日期范围。如果您的报表需要筛选许多日期，则显示所要求的信息可能需要更长的时间。

3. 单击表格格式并将报表格式更改为矩阵。
   
4. 将该字段拖到列分组放置区域中，按类型对报表进行分组。
5. 将该字段拖到行分组放置区域中，按“关闭月份”对报表进行分组。
6. 要按总量总结报表，请将字段窗格中的金额拖放到报表矩阵中。
7. 选择总和然后单击Apply.
8. 点击保存，按金额总和命名您的报表机会，并接受自动生成的唯一名称。
9. 点击运行报表。报表应该是这样的：