学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 短语业务需要作为可回答的报表问题。
- 解释报表，仪表板和报表类型之间的区别。
报表和仪表板介绍
你的企业有问题。您的Salesforce数据有答案。当您被要求编写报表时，请求通常以问题的形式出现。这个问题可能是这样的：
- 哪些产品是我的畅销书？
- 谁是我最高的价值前景？
- 哪些营销活动是最成功的？
- 我的客户满意度如何？
在编写报表之前，诀窍是采取这个问题，提出后续问题，编写要求，然后将这些要求映射到报表标准。
以大熊之星的管理员Maria Jimenez的故事为例。有一天，她的首席执行官Sita Nagappan-Alvarez来到她面前，询问生意是怎么做的。具体来说，她想知道哪些产品是最畅销的。
玛丽亚采取了斯塔的原始问题，并跟进了一些澄清的问题。
| 信息类型 | 例子 |
|---|---|
| 斯塔的原始问题 | 哪些产品是我的畅销书？ |
| 玛丽亚的后续问题 |
|
| 要求 |
|
| 标准 |
|
现在在这个时候，你可能正在看“标准”专栏，思考，这是什么意思？请放心，我们将在您为获得此模块的徽章而进行的工作中详细介绍这些主题。
问题是，你公司的大部分人都会像Sita问玛丽亚一样问你一些问题。这里有一些典型的问题，大熊星座的人问玛丽亚。
- 计划当天电话会议的客户经理林肯·乌尔里希（Lincoln Ulrich）问，他的团队应该首先联系哪个潜在客户。
- 首席运营官罗伯托·阿尔瓦雷斯（Roberto Alvarez）去年夏天推出自助服务社区以来逐月分析偏转率，要求在过去的一年中提供案例。
- 首席执行官斯塔正在忙着制定公司的年度计划，并决定下一步将公司带到哪里，并问哪些城市是最有前途的。
对于这些情景中的每一种情况，报表或仪表板都可以提供每个团队成员需要采取行动的深刻见解，无论是日，月还是年。您可以将他们的问题翻译成他们需要的报表或仪表板。
请继续阅读，了解如何开始使用贵公司的报表和仪表板。而且，如果您喜欢视频，请查看这些报表和信息中心概览视频。
什么是报表？
最简单的形式是报表是符合您定义的标准的记录（如机会或客户）列表。但报表不仅仅是简单的列表。为了获得你需要的数据，你可以过滤，分组，并记录数学。您甚至可以在图表中以图形方式显示它们！
当Sita向Maria询问哪些产品是畅销产品时，Maria创建了一份报表，其中列出了所有产品机会。然后她：
- 过滤仅显示本财年“活跃”产品的闭市赢利机会。
- 按产品系列分组。
- 总计卖出的总数。
- 以垂直条形图显示结果，所以Sita很容易看到结果。
这种先进的分析是为什么报表是玛丽亚的工具，当她有她的业务问题的一个原因。 Ursa Major Solar的每个人都喜欢Maria的报道！
每个报表都存储在一个文件夹中。报表文件夹确定如何访问报表以及谁可以访问报表。文件夹可以是公开的，隐藏的或共享的，可以设置为只读或读/写。您可以根据角色，权限，公共组和许可证类型控制可以访问文件夹内容的人员。您可以为整个组织提供一个文件夹，也可以将其设置为私人，以便只有所有者才能访问。
注意
要更改报表和仪表板文件夹的共享设置，请切换到Salesforce Classic。
什么是仪表板？
仪表板是组织中记录的关键指标和趋势的直观显示。仪表板组件和报表之间的关系是1：1;对于每个仪表板组件，都有一个源报表。但是，可以在单个仪表板的多个仪表板组件中使用相同的报表（例如，在条形图和饼图中使用相同的报表）。您可以在单个仪表板页面上显示多个仪表板组件，创建一个强大的可视化显示和消耗多个常见主题（例如销售业绩或客户支持）的多个报表。
就像报表一样，仪表板存储在文件夹中，控制着谁可以访问。如果您有权访问文件夹，则可以查看其仪表板。但是，要查看仪表板组件，还需要访问基础报表。
每个仪表板都有一个正在运行的用户，其安全设置决定在仪表板中显示哪些数据。如果正在运行的用户是特定用户，则所有仪表板查看器都会根据该用户的安全设置查看数据，而不管其自己的个人安全设置如何。为此，您需要明智地选择正在运行的用户，以免打开太多的可视性。例如，将销售经理设置为团队排行榜的运行用户。这使得她的团队成员可以查看其个人团队的排行榜，而不是其他团队。
动态仪表板是仪表板，运行用户始终是登录用户。这样，每个用户都可以根据自己的访问级别查看仪表板。如果您担心访问过多，则动态仪表板可能会成为您的选择。
什么是报表类型？
报表类型就像一个使报表更容易的模板。报表类型确定创建报表时可以使用哪些字段和记录。这是基于主对象与其相关对象之间的关系。例如，通过“联系人和帐户”报表类型，“联系人”是主要对象，“帐户”是相关对象。
报表仅显示符合报表类型中定义的标准的记录。 Salesforce提供了一组预定义的标准报表类型。没有看到你想要的所有字段？您可能需要创建自定义报表类型。
例如，林肯在“Chatter”中提到玛丽亚，询问哪个城市的线索最多。玛丽亚可以通过基于潜在客户标准报表类型来创建潜在客户报表。但是，如果林肯只需要具有“活动”的潜在客户，那么“潜在客户”标准报表类型就不会完全做到这一点，因为它会返回所有潜在客户（包含活动和不活动）。不过玛丽亚不用担心她知道她可以创建一个名为Leads with Leads的自定义报表类型，它使用Leads作为主要对象，而Activities作为相关对象，它只返回带有活动的Leads。然后，她所要做的就是根据她的“带活动”新报表类型创建报表。
